몽골 인스턴트 라면 시장동향

몽골 인스턴트 라면 시장동향

2020-06-26 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 몽골 인스턴트 라면 시장, 한국산이 시장점유율 1위 차지 -

- 인스턴트 라면, 현지 젊은 소비층에 꾸준한 인기 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS code

 

  ㅇ 상품명: 라면

 

  ㅇ HS code: 1902.30

    - HScode 1902 카테고리에는 스파게티, 마카로니,면류를 포함하고 있으며 인스턴트 라면은 1902의 하위 분류인 1902.30에 해당됨.

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 몽골 관세청에 따르면 2019년 몽골 인스턴트 라면 시장 규모는 1990만 달러로 전년대비 9.5% 성장한 것으로 나타남.

    - 몽골에서는 인스턴트 라면을 제조하지 않고 있어 인스턴트 라면 시장은 전적으로 수입에 의존하고 있음. ‘19년 몽골 식품류 수입 시장 규모는 4억4430만 달러를 기록했으며, 이 중 인스턴트 라면 수입 비중은 3.9%로 나타남. ‘16년부터 ‘19년까지 식품류 및 인스턴트 라면 수입 규모는 연속 증가세를 보여왔으나 금년 들어 하락세를 보이고 있음.

 

최근 4개년 몽골 인스턴트 라면 시장 규모

(단위: 천 달러, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020.5월
전체 수입 규모	3,358,140	4,335,465	5,874,804	6,127,439	1,992,409
식품류 수입 규모	329,181	378,675	436,704	444,306	163,612
인스턴트 라면 수입 규모	11,439	14,242	18,176	19,903	6,369
식품류 수입 중 비중	3.5	3.8	4.2	4.5	3.9

자료: 몽골 통계청

 

    - ‘19년까지 4년 연속으로 성장세를 보여 ‘19년에는 최대 규모로 성장했음. 수입 의존도가 높아 한국뿐만 아니라 러시아, 일본, 인도네시아, 홍콩 등 다양한 나라에서 생산된 라면이 시장에 공급되고 있으며 ‘16년에는 10개국에서 라면을 수입했으나 ‘19년에는 15개국으로부터 수입유통되고 있음.  

 

□ 몽골 수입 동향

 

  ㅇ 최근 4년간 1144만 달러에서 1990만 달러까지 74%로 확대된 몽골 인스턴트 라면 시장은 봉지라면보다 컵라면 수요가 높은 것으로 파악됨.

    - 전적으로 수입에 의존하는 라면 시장에는 봉지 라면보다 컵라면 수요가 높은 것으로 확인되고 있으며, ‘19년 기준 컵라면 비중은 약 62%로 나타났으며, 비중도 점차 높아지고 있는 추세임.

 

인스턴트 라면 시장규모

(단위: 천 달러, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020.5월
컵라면	7,116.2	9,282.0	11,821.1	12,337.3	5,066.6
봉지라면	4,323.1	4,960.1	6,355.4	7,565.8	1,302.4
전체 시장규모	11,439.3	14,242.1	18,176.5	19,903.1	6,369.0

자료: 몽골 관세청

 

  ㅇ 몽골의 인스턴트 라면 최대 수입국은 중국으로 조사되고 있으나 이는 중국 생산공장에서 생산되는 한국 라면이 수입되는 것으로 몽골 라면시장에서 한국 라면이 시장점유율 1위를 차지하고 있음.

    - 몽골은 현재 15여 개국에서 인스턴트 라면을 수입 중이며 최대 수입국은 중국, 한국, 러시아, 홍콩, 인도네시아 등 상위 5개국의 수입비중이 99%로 대부분을 차지함.

    - 대중국 수입 비중은 64%로 나타나고 있으나 관세청 통계 자료를 분석해보면 한국 라면의 중국 생산기지에서 수입되는 것으로 파악되고 있음.

 

몽골 인스턴트 라면 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2018년		2019년		2020.5월		증감률
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
전체		18,176.5	100	19,903.1	100	6,369.0	100	9.5
1	중국	12,124.3	66.7	12,816	64.4	4,091.2	64.2	5.7
2	한국	3,471.7	19.1	3,662.1	18.4	1,227.8	19.3	5.5
3	러시아	2,064.8	11.3	2,730.1	13.7	777.5	12.2	32.2
4	홍콩	308.3	1.7	340.6	1.7	24.6	0.4	10.5
5	인도네시아	168.8	0.9	261.1	1.3	144.8	2.3	54.7
6	대만	6.3	0.03	28.1	0.1	15.0	0.2	346
7	베트남	25.2	0.13	26.5	0.1	0.8	0.01	5.1
8	일본	1.3	0.007	16.6	0.08	34.4	0.5	1,177.0
9	카자흐스탄	-	-	13.1	0.06	28.9	0.4	-
10	기타	6.4	0.03	8.9	0.04	24.0	0.4	39.0

주: 증감률은 2019년 기준임.

자료: 몽골 관세청

 

□ 대한국 수입 동향

 

  ㅇ 인스턴트 라면, 대몽골 한국 수출 순위 12위 품목

    - 한국무역협회 통계에 따르면 ‘19년 기준 한국의 대몽골 인스턴트 라면 수출액이 451만 달러로 최대 규모를 기록했으며, 한국의 대몽골 전체 수출 품목(전체 수출에서의 비중 1.5%) 중 12위를 차지함.

    - ‘16년부터 4년간 연속 증가세를 보여 ‘19년에는 ‘16년 대비 2배 성장함.

 

최근 10개년 대한국 인스턴트 라면(HS코드1902.30) 수입동향

(단위: 천 달러, %)

주: 한국무역협회 통계 자료임으로 몽골 관세청 통계와 차이 있음.

자료: 한국무역협회

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 몽골 시장에는 한국 라면이 시장점유율 선두

    - 한국의 농심·팔도· 오뚜기, 러시아의 Doshirak·Rollton·Big lunch, 홍콩의 Nissin, 인도네시아의 Indomie 등이 현지에서 유통되고 있으며 이들 브랜드를 수입유통하는 주요 10개 기업은 전체 수입의 90% 이상을 차지하고 있음. 이들 중 한국계 라면 비중은 약 75%로 몽골 시장에는 한국계 라면이 선두를 달리고 있음.

 

주요 인스턴트 라면 수입유통업체 현황

№	수입업체	비중(%)	수입 브랜드	수입국	판매 코너
1	Maximus distribution LLC	58.86	Nong shim	중국
2	I&R Mongolia LLC	12.1	Paldo, Доширак	한국, 러시아
3	Bayasakh Khulij LLC	7.98	Rollton	러시아
4	Bimax LLC	1.98	Big lunch	러시아
5	Mongol Korea store LLC	1.94	Nongshim, Samyang, Paldo,	한국
6	Battrade C LLC	1.89	Ottogi	한국
7	Anungoo LLC	1.71	Nissin	홍콩
8	Tegsh chanar LLC	1.59	Jin mai lang	중국
9	Martin trade LLC	1.31	Indomie	인도네시아
10	Sky hypermarket LLC	1.26	Ottogi, No brand, Samyang, Paldo, Chongga	한국

자료: KOTRA 울란바토르 무역관 자료 정리

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 몽골은 대부분의 수입품에 관세율 5% 적용

    - 인스턴트 라면 역시 관세율 5%를 적용하고 있으며, 관세 외에 부가세 10%를 납부해야 함. 참고로 몽골은 현재 일본과 경제동반자협정(EPA)을 체결한 상태이나 인스턴트 라면은 관세 면제 대상이 아니기 때문에 다른 국가와 같이 5%의 관세율이 적용되고 있음.

 

  ㅇ 인스턴트 라면 수입을 위해서는 현지에서 인증 및 수입허가가 필요 없으며 샘플검사는 필요

    - 몽골은 식품과 화장품 등 품목의 제품 수입 시 현지 공인연구소에서의 샘플검사를 필수적으로 진행해야 하며, 샘플 검사결과서를 기타 구비서류와 제출하면 통관절차가 이뤄지고 있음.
    - 샘플 검사 시 면류의 경우 8가지 검사를 위해 총 2500gr의 제품을 제출해야 함. 검사비는 약 4만 투그리크(약 15달러)이며, 검사에 소요되는 시간은 5근무일임.  

 

□ 시사점

 

  ㅇ 원료와 브랜드에 대한 신뢰감 향상을 위한 마케팅 필수

    - 몽골 시장의 경우 한국산 라면이 시장진출하기 전에 중국산 라면이 시장에 유통됐으며, 중국산 라면을 먹고 식중독 및 사망사건이 빈번했기 때문에 라면제품에 대한 소비자의 신뢰가 낮은 편임. 이로 인해 중장년층 소비자 사이에서는 라면에 대한 인식이 좋지 않아 라면에 대한 수요가 많지 않은 편인 반면 젊은 층 소비자 들을 중심으로 주로 소비되고 있음. 따라서 이들 중장년층 소비를 유인하기 위해서는 현지인의 라면에 대한 인식을 바꾸기 위한 마케팅도 효과가 높을 것으로 판단되고 있음.

 

  ㅇ 기존 경쟁자들과 차별화된 프리미엄 라면 또는 새로운 맛 제품 필요

    - 기존 판매되는 라면 종류 외의 새로운 맛 또는 현지 소비자 입맛에 맞는 육류 맛을 활용하는 신제품 출시하여 진출하는 것도 고려해볼 만함.

    - 현지 한인 식품점 관계자에 따르면 한국 라면은 교민이 선호하는 제품으로 최근 현지 젊은층을 중심으로 한류 문화가 확산되면서 교민뿐만 아니라 현지 소비자에게도 인기를 끌고 있어 한류를 활용한 제품 출시 등 한류 마케팅을 활용할 경우 한국산 라면의 시장확대가능성은 충분하다는 의견임.

 

 

자료: 관세청, 통계청, 한국무역협회, KOTRA 울란바토르 무역관 보유자료 종합