러시아 유기농 가공식품 시장 동향

러시아 유기농 가공식품 시장 동향

2019-09-20 이태훈 러시아 상트페테르부르크무역관

- 러시아, 건강에 대한 관심 증가와 함께 유기농 식품 시장 성장 -

- 러시아의 부모들, 어려운 경제 상황에도 불구하고 이유식은 유기농을 선택 -

 

 

  

□ 상품명 및 HS Code

 

  o 상품명: 유기농 가공식품

 

  o HS Code: 2106 / 따로 분류되지 않은 조제 식료품

□ 유기농 가공식품 시장규모 및 동향

 

  o 건강에 대한 관심 증대로 러시아 식품 트렌드가 변화하고 있음. 이에 따라 유기농 가공식품 시장은 2018년 7%의 성장률을 기록하며 판매액 40억 루블에 도달하였고, 2023년에는 약 63억 루블에 달할 것으로 예상함.

  

  o 유기농 가공식품 시장의 가장 큰 부분을 차지하는 제품인 이유식은 2018년 11%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장 중임. 해당 시장은 향후 5년간 25.5%의 성장을 기록할 것으로 예상함.

 

  o 자녀의 건강에 대한 부모들의 관심이 날로 확대되면서, 유기농 이유식 수요가 증가함. 2014년 우크라이나 사태 이후 서방의 경제제재에 대응한 금수 조치로 인해 서방으로부터 유기농 원재료의 수입이 감소하고, 간편함을 추구하는 라이프 스타일이 유행하면서 러시아 소비자들은 완제품의 이유식을 선호함.

 

  o 현재까지는 대부분의 유기농 가공식품을 수입에 의존하거나, 외국 기준에 따라 생산했음. 또한 ‘친환경’, ‘유기농’, ‘바이오’ 등의 용어가 무분별하게 사용되어서, 제품에 대한 신뢰가 높지 않은 상황임.

    

  o 상트페테르부르크의 Ms.Svetlana는 아이들의 이유식을 구매하며 유기농을 접하기 시작했으며, 현재는 가공식품만 아니라 화장품도 유기농 제품을 사용하고 있다고 응답함.

  o 또한 유기농 전문 매장 'Esh Derevenskoe' 에 근무하는 Ms.Natalia는 현재 유기농 제품에 대한 러시아 국민들의 사회적 인식이 많이 올라가고 있으며, 매출도 증가하고 있다고 밝힘.

 

유기농 가공식품 품목별 판매량

(단위: 백만 루블)

자료: Euromonitor

   

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

러시아 유기농 가공식품 수입동향 (HS Code 2106 기준)

(단위: 천 달러, %)

주: 2018년도 수입액 기준 정렬. 증감률은 2018년 기준 전년 동기 대비.

자료: GTA (19.09.19)

 

□ 유기농 가공식품 상위 5개 브랜드

자료: Euromonitor, 브랜드 홈페이지

  o 유기농 이유식은 2018년 기준 전년 동기 대비 9.1%의 성장률을 기록하였고, 뒤를 이어 유기농 스낵이 6.3%, 유기농 소스가 5.5%의 성장률을 기록함.

 

  o 유기농 이유식 전문 브랜드인 ‘HiPP’은 전체 점유율의 절반 이상인 52.4%를 차지함. 이는 EU의 유기농 인증 기준을 충족함과 동시에, 보다 엄격한 자체 유기농 생산 시스템을 통하여 제품 품질의 신뢰성을 확보하였기 때문.

 

HiPP RUS 유기농 제품 생산 소개

자료: HiPP RUS, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 번역

    

□ 유통구조

 

  o 오프라인 / 온라인 판매 비중은 2018년 기준 78.9% / 21.1%로 조사됨. 유기농 가공식품의 경우 오프라인 식료품점에서의 판매가 활발하게 이루어지고 있음.

 

□ 인증 및 규제

 

  o 지금까지는 유기농 생산 및 판매, 인증 등에 대한 내용을 담고 있으나, 그 내용이 체계적이지 않고 모호한 부분이 많았음. 특히, 인증 없이 유기농, 친환경 등의 표기를 교묘하게 사용하는 부정 기업들에 대한 제재가 제대로 이루어지지 못함.

 

기존의 유기농 관련 국가 표준

자료: Kodex

 

  o 2020년 1월 1일 유기농 제품의 생산 및 판매에 대한 법률적 기반을 제공하는 유기농법이 발효될 예정임.

    - 볼로딘 러시아 하원의장에 따르면 해당 법은 구체적인 표준 규범을 확립하여 유기농 표기가 무분별하게 쓰이는 것을 막아, 유기농 제품의 품질에 대한 긍정적인 이미지를 제고할 것임. 이에 따라 러시아 내 유기농 제품 시장이 성장할 것으로 기대함.

 

러시아 유기농 인증 현황

자료: Ecological Union

      

□ 시사점

  o 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 유기농 산업에 대한 관심이 매우 크며, 해당 산업에 대해 정부 지원을 제공하고 있음. 서방의 경제제재에 대항하는 금수 조치로 인하여 대부분 수입에 의존하던 유기농 시장이 자급자족하고 있으나, 그 품질에 대한 신뢰가 낮은 실정임. 이러한 상황에서, 국내 유기농 식료품 기업들의 러시아 진출에 대한 관심이 요구됨.

    

  o 한국에 대한 긍정적인 이미지 및 한국 제품의 품질에 대한 신뢰가 형성된 상황에서, 훌륭한 품질을 내세운 한국 유기농 가공식품들의 진출 잠재력이 높다고 보임.

 

  o 유기농 제품 생산 및 유통에 관한 규제는 계속해서 변화하고 있음. 따라서 현행 규제 및 2020년 1월 발효되는 유기농법을 반드시 확인하고, 관련 규제의 변화를 지속적으로 모니터링해야 할 것으로 사료됨.

   

자료: Euromonitor, Vedomosti, Ecological Union, RT, Kodex, KOTRA 상트페테르무역관 자료 종합