대만 유아용 식품 시장동향

제목	대만 유아용 식품 시장동향
작성일	2014-07-14	국가	대만	작성자	강태희(타이베이무역관)
품목	기타
품목코드	190590 그 외 1건
1. 시장현황   □ 시장규모    ○ 시장규모   - 대만의 유아용 식품 시장규모는 2013년 기준 134억 대만달러로 전년 대비 약 3.77% 성장함.   최근 3년간 대만 유아용 식품 시장규모 및 성장률                (단위: NT$ 백만, %) 구분 2011 2012 2013 시장규모 증가율 시장규모 증가율 시장규모 증가율 시장규모 및 성장률 12,334 4.41 12,975 5.20 13,464 3.77 자료원: Euromonitor                             (단위: NT$ 백만) 자료원: Euromonitor   대만 유아용 식품 시장규모 전망             (단위: NTD$ 백만) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dried Baby Food 2,554 2,597 2,629 2,647 2,658 2,658 Milk Formula 10,532 10,689 10,806 10,899 10,993 11,077 - Standard Milk Formula 1,950 1,937 1,906 1,879 1,856 1,832 - Follow-on Milk Formula 1,607 1,627 1,642 1,663 1,685 1,700 - Toddler Milk Formula 6,302 6,435 6,551 6,636 6,722 6,809 - Special Baby Milk Formula 671 689 707 719 728 734 Prepared Baby Food 155 150 145 141 137 133 Other Baby Food 221 224 225 228 230 233 자료원: Euromonitor   □ 시장전망    ○ 수요 증대 예상 요인   - 통계에 따르면 대만은 출산율 1.06%로, 우리나라(1.21%)와 마찬가지로 초저출산국에 해당함. 그럼에도 불구하고 최근 키즈산업은 성장세를 이어가며 업계의 주목을 받음.   - 건강에 대한 높아진 소비 추세에 따라 영양소 함량이 풍부하고, 저지방, 저염 및 저당 식품·음료에 대한 관심이 급증함. 제작과정에서 소금, 설탕, 간장 등 조미료 사용을 제한한 제품과 특히 옥수수, 과일, 기름을 사용하지 않은 가공 견과류 등이 인기를 끌며 이러한 트렌드는 유아용 식품에도 반영   - 특히 분유가 아닌 이유식을 비롯한 유아용 간식시장은 새로운 블로오션으로 급부상. 유기농 재료의 웰빙제품 등 천연재료로 맛과 영양을 더한 간식시장에 대한 기대 증가   - 기존 쌀 과자가 주를 이뤘던 유아용 식품은 죽, 푸딩, 주스 등의 여러 제품이 소비자의 호응을 얻어 다양한 재료로 만든 다양한 형태의 제품 출시가 발전의 관건이 될 수 있을 것임.    ○ 수요 감소 예상 요인   - 젊은 층에서 소형 가전제품 구매를 통해 식품의 DIY 추세가 급증한 것처럼, 전자제품을 사용하지 않고 간단히 조리할 수 있는 유아용 식품의 경우 부모가 직접 유기농 재료 선택부터 조리까지 해결하는 경우도 증가함. 따라서 유기농 식재료의 수요는 늘고 있으나, 완제품 수입의 경우 성분표시에 있어 정확한 설명 및 품질이 보장돼야 구매로 이어짐.   항목별 수입 유기농산품 수입량 및 비중                         (단위: 톤) 품목 2009 2010 2011 2012 합계 5,346(100%) 6,468(100%) 7,537(100%) 9,613(100%) 곡물 2,758(51.6%) 2,841(43.9%) 3,429(45.5%) 4,022(41.8%) 음료 591(11.1%) 1,189(18.4%) 1,221(16.2%) 1,958(20.4%) 과일 619(11.6%) 980(15.2%) 1,212(16.1%) 1,594(16.6%) 당류 및 제품 380(7.1%) 277(4.3%) 466(6.2%) 370(3.8%) 잼, 절임식품 249(4.7%) 303(4.7%) 368(4.9%) 450(4.7%) 채소 300(5.6%) 195(3.0%) 131(1.7%) 356(3.7%) 유지 169(3.2%) 223(3.4%) 245(3.2%) 332(3.5%) 기타 280(5.1%) 460(7.1%) 465(6.2%) 531(5.5%) 자료원; 대만 행정원 농업위원회     - 한국 제품의 경우 높은 시장점유율을 보이는 일본·미국산 제품에 대한 품질경쟁이 위협적인 요소로 평가됨.    ○ 무역관 전망   - 유아용 식품은 1차 구매결정자인 부모가 믿을 수 있는 제품이 선호되며 기존 브랜드에 대한 충성도가 높으나, 일정 기간 동일제품 식용에 대한 거부 등 아이의 입맛에 따라 부모의 선택이 확대되는 경우가 있어 제품의 품질 경쟁력을 갖춘다면 시장진입 및 성장에 있어 충분히 긍정적임.   - 대만 소비자는 식자재 선택에 굉장히 조심스러우며 일본·미국산에 대한 맹목적인 신뢰가 한국 제품의 수입에 다소 걸림돌로 작용할 수 있음. 그러나 최근 한류로 인해 한국산 식품에 대한 인식 제고와 창의적인 디자인에 관심이 증가해 한국 기업이 이를 적극적으로 활용한 마케팅을 진행해야 함.   □ 주요 소비자 및 구매 패턴    ○ 주요 소비자 계층   - 영·유아 부모    ○ 소비자 구매 동기   - 영양성분, 아이의 선호 등이 주요 구매동기로 나타나 제품의 우수한 품질 확보가 필요함. 실제 원료 100%, 유기농·천연재료 제품은 고가임에도 불구하고 판매량이 증가하는 추세임.   - 건강한 식재료를 바탕으로 귀여운 포장, 창의적 디자인 제품이 구매자인 부모의 요구를 충족시키며, 아이가 흥미를 가질 수 있는 손에 잡기 쉽고 다양한 형태의 제품이 인기임. 일본제품 WAKODO의 경우 착색료, 향료를 사용하지 않은 제품을 종류별 다양하게 구성, 낱개포장으로 입소문을 타 대만 내 소비 증가 및 해외 직접구매도 증가함.    □ 수입동향    ○ 개관   - 수입규모는 2013년 기준 약 7906만 달러로 전년 대비 21% 성장함. 저출산율에 따른 한 자녀 가정이 늘어나며 오히려 유아용 식품 시장은 증가하는 추세임.   - 일본산 제품의 수입이 미국보다 약간 우위이나, 전체적으로 일본·미국산 제품 시장점유율이 반수를 넘는 등 큰 비중을 차지   □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향   대만 유아용 식품 수입현황(HS Code 190590 기준)             (단위: US$ 천, %) 순위 국가 금액  점유율 증감률 2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12   총계 50,757 65,366 79,065 100 100 100 20.96 1 일본 17,871 20,871 21,901 35.21 19.07 27.86 4.94 2 미국 9,680 18,213 20,902 19.07 27.86 26.44 14.77 3 한국 6,945 8,297 9,973 13.68 12.69 12.61 20.20 4 말레이시아 3,825 4,338 6,216 7.54 6.64 7.86 43.28 5 태국 2,675 2,341 4,676 5.27 3.58 5.91 99.77 6 베트남 3,202 3,117 3,092 6.31 4.77 3.91 -0.80 7 필리핀 1,991 1,890 2,518 3.92 2.89 3.19 33.25 8 인도네시아 1,144 1,493 2,349 2.25 2.28 2.97 57.36 9 홍콩 0,839 1,426 1,954 1.65 2.18 2.47 36.98 10 스위스 0,176 0,159 1,335 0.35 0.24 1.69 741.40 자료원: WTA(World Trade Atlas)   2. 수입제도, 관세율 및 유통구조   □ 수입규제제도    ○ 규제 내용   - 식품의 경우 기본적으로 높은 세율에 따라 특별한 규제 조치가 존재하지 않음.    ○ 필수 인증   - 없음. 단 대만 내 잇따른 식품안전사고 발생으로 인해 먹거리에 대한 불신 증가, 유아용 식품에 대한 부모의 요구조건이 더욱 까다로워짐에 따라 식품의 품질, 위생, 안전에 관한 GMP 인증, SGS 인증, 유기농인증을 통한 제품 품질 인증 확보 필요   대만 유기인증 종류   자료원: Taiwan Organic Information Portal   □ 관세율    ○ 관세율   CCC 코드 품명 세율 19059090006 Other articles of heading 19.05 20%(F01) 19059050004 Rice cracker 20%(F01) 19059030009 Bakers' ware for infant 5%(F01) 자료원: Customs Administration, Ministry of Finance    ○ 통관 시 유의사항   - 수입규정 F01: 행정원 위생복리부에서 규정한 ‘식품 및 관련 상품 수입 검역법(食品及相關産品輸入査驗辦法)’ 규정에 의거해 위생복리부 식품약물관리서에 수입 검역을 신청해야 함.   □ 주요 유통채널    ○ 백화점, 대형유통 매장, 온라인 상점   - 대만 유아용 식품은 수입제품의 선호도가 높으며 연령층에 따라 구매경로가 달라, 다양한 유통채널활용이 가능함. 현재는 수입상을 통해 주로 유통이 이뤄짐.   - 젊은 층의 경우 주로 온라인 쇼핑몰을 이용함. 대만 대표적 온라인 쇼핑몰인 PChome, Yahoo 등에서 구매하거나 유아용 전문 온라인 쇼핑몰을 통해서 활발한 구매가 이뤄짐. 또한 최근에는 해외 직접구매 선호도도 높아 이에 따른 업체의 결제 및 배송 관련 플랫폼 구축도 필요함.   - 중년층의 경우 온라인보다는 직접 재료를 확인할 수 있는 실제 점포를 이용, 유아용 전문 판매쇼핑몰(대표적 유아용품전문점 Vital Nutri Bank)이 체인으로 운영됨. (온라인스토어 동시 운영) 백화점의 경우 제품에 대한 품질 보장이 가능하나 다소 고가로 인해 소비층은 한정됨.     자료원: yahoo 이미지   3. 경쟁동향   □ 경쟁 제품   주요 경쟁 제품 현황 제조업체명 브랜드명 가격(NTD) 시장점유율(%) 원산지 Nestlé Taiwan Ltd Nestlé Infant Cereal 651 33.85 스위스 Standard Foods Corp Quaker 585 16.01 미국 Gerber Products Co Gerber 159 0.76 미국 Hipp Nutrition UK Ltd Hipp 774(6개) 0.54 독일 龜田製菓 ハイハイ 75 - 일본 和光堂 WAKODO 105 - 일본 Organix 180 - 영국 旺旺 40 - 대만 주: 제조업체별 전체 브랜드(분유 포함)의 2013년 점유율 기준 자료원: Euromonitor, PChome   □ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드    ○ 한국 제품 현지인지도   - 일본, 미국 직수입 제품이 특히 인기를 얻으며 한국 제품의 경우 인지도가 높지 않으나 한류영향으로 점차 입지를 넓힘.    ○ 선호 브랜드   - 유기농시장 확대에 따라 유아용 식품 역시 유기농 재료를 사용한 제품이 선호됨. 한국 제품은 후발주자로 대다수 제품이 유기농 재료를 사용, 적극적으로 홍보하며 시장에 진입함. 이러한 브랜드로 MOTHER-K, 베이비오 등이 있으며 6월 타이베이 국제 식품전시회에서 아이밀, 복음자리 등이 참가해 호응을 얻음.   4. 마케팅 활동 참고사항   □ 전문 전시회 정보    ○ 전문 전시회 정보   전시회명(현지어명) 台北國際食品展覽會 전시회명(한국어) 타이베이 국제 식품 전시회 전시품목 과일, 농식품, 주류, 차, 음료, 유제품, 유기식품, 수산식품, 냉동조리식품, 과자, 식품첨가물, 베이커리 식품 등 개최국가/도시/개최주기 대만/타이베이/매년 규모(참가업체 수) 1020개 사 개최기간 2014. 6. 25~28. 웹사이트 http://www.foodtaipei.com.tw/zh_TW/index.html   □ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항    ○ 바이어 특성   - 유아용 식품을 포함한 HS Code 190590 기준 제품은 재정부 관무서(Customs Administration, Ministry of Finance)에서 제정한 중국산 제품 수입금지 품목임. (수입규정 MW0). 일반 소비성 제품과 달리 식품의 경우 대만 소비자나 바이어에게 있어 식자재에서 조리과정까지 품질과 안전, 이를 증명할 수 있는 문서나 인증이 가장 중요한 고려사항임.   - 타이베이 국제 식품전시회 참관 바이어에 따르면 한국산 제품은 인지도가 낮은 만큼 대만 내 판매를 위해 일본이나 미국 인증을 획득해 제품의 실질적 신뢰를 먼저 구축해야 한다고 조언함. 또한 식품전 참가업체 관계자에 따르면 일반 소비자 역시 인증에 대한 문의가 가장 많았으며, 한국 유기인증으로는 유효성 등 소비자 정보가 부족해 직접구매로 이어지지 않았다고 밝힘.    ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항   - 바이어 구매 상담 시 품질이 최우선 고려사항인 만큼, 일단 품질을 인정받고 이미지를 강화한다면, 신뢰를 기반으로 바이어와 장기적 거래관계가 구축됨. 단, 이를 위한 마케팅 전략도 동시에 요구되는 추세임. 유아용 식품의 경우 더 자세한 성분표시와 조리과정, 특성에 대한 소비자의 요구가 증가해 이를 위한 기본 정보제공 마케팅이 진행돼야 함. 실제 소비재 중간 대리상 인터뷰에 따르면 한국산 제품 수입·대리 판매 시 언어소통 및 관련 자료부족으로 인한 홍보에 어려움이 발생, 제품 판매율에도 영향을 미친다고 함.   - 품질 개발과 이를 객관적으로 증명할 수 있는 인증, 적극적 마케팅으로 한국 유아용 식품의 브랜드화가 추진돼야 함.     □ 마케팅 방안 및 타깃 고객층    ○ 유아용 식품의 타깃 고객층은 영·유아 부모 특히 여성에 한정되나 이들은 연령별로 구입경로가 다른 특징을 보이므로 차별화된 마케팅 전략을 활용해야 함.    ○ 타이베이 국제 식품 전시회는 업체 및 참관자 수 등에 있어 대만 대표적 국제 전시회로 브랜드 인지도가 낮은 한국 제품이 활용할 수 있는 가장 좋은 기회임. 또한 젊은 층의 식품전에 대한 관심이 높아 귀여운 디자인의 한국 제품이 주목을 끌 수 있음. 식품전 참가 업체 관계자에 따르면 까르푸, 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑몰 관계자도 관심을 보여 전시회를 활용한 마케팅에 긍정적    ○ 연령별로 온라인을 주로 이용하는 젊은 층을 공략하기 위해 영문 또는 중문 표기, 사진을 통해 직접구매를 이끄는 것도 방법임. 현지 온라인쇼핑몰의 경우 제품에 대한 중문의 정확하고 친절한 설명으로 구매를 견인해야 함. 현재 대만 내 수입제품은 인증획득 소개나, 직접 미국 SGS 인증 복사본을 게재해 마케팅에 활용    ○ 실제 점포의 경우 소비자를 대면하는 만큼, 팜플릿, 시식 제공 등이 요구됨.    ○ 기존 쌀 과자 이외에, 시리얼, 이유식 판매증가에 따라 용기와 수저 등을 제품에 포함해 판매하는 업체도 늘고 있음. 식품전 참가업체 관계자에 따르면, 증정품 제공과 귀여운 캐릭터 등에 대해 대만 소비자가 관심을 보였다고 전함.