중국 요구르트 시장동향

제목	중국 요구르트 시장동향
작성일	2014-07-09	국가	중국	작성자	남지은(베이징무역관)
품목	버터밀크ㆍ응고밀크와 응고크림ㆍ요구르트ㆍ케피어(kephir)와 그 밖의 발효되거나 산성화된 밀크와 크림(농축한 것인지 또는 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가한 것인지 또는 향ㆍ과실ㆍ견과류ㆍ코코아를 첨가한 것인지에 상관없다)
품목코드	0403
1. 시장현황   □ 시장규모    ○ 시장규모   - 소비자의 소득 향상과 도시화 발전에 따라 중국 내 요구르트 소비가 빠르게 증가   - 2014년 기준 중국의 요구르트 시장규모는 30억 위안에 달하며 국가통계국에 따르면 2012년 도시 주민 1인당 요구르트 소비량은 2001년의 2.5배, 소비액은 전년 대비 15% 이상 증가   도시주민의 1인당 요구르트 소비량 추이 (단위: ㎏) 자료원: 중국산업컨설팅(中國行業咨詢網)   □ 시장전망    ○ 중국 내의 여러 브랜드에서는 연령층별 소비자의 기호에 맞는 다양한 맛의 요구르트 제품을 대량 출시   - 이로 인해 2013년 중국의 요구르트 매출액 증가율은 30%를 기록   - 2019년 중국의 저온 및 상온 요구르트 시장규모는 각각 1112억 위안, 1032억 위안에 달할 것으로 전망   - 또한 2024년 중국의 요구르트 관련 분야 시장규모는 3356억 위안에 달할 전망이며, 그중 저온 요구르트는 2030억 위안으로 전체의 60% 비중 차지할 것으로 예상   □ 주요 소비자 및 구매 패턴    ○ 주요 소비자 계층   - 일반적으로 중형, 대형 도시에서의 소비량이 가장 높음.   - 반면 농촌 지역은 물류 시스템이 체계적이지 못해 신선도를 유지하기 어려우므로 소비량이 상대적으로 낮음.   - 하지만 농촌 지역에서 젖산균 음료의 소비는 최근 몇 년 증가하는 추세임.   - 현지 언론에 따르면 베이징(北京), 상하이(上海), 광저우(廣州) 지역의 요구르트 합계 소비량은 전체의 45%를 차지    ○ 중국에는 과일 맛, 대추 맛, 호두 맛 등의 다양한 맛의 요구르트 제품이 시장에 유통   - 아이들은 주로 과립이 들어간 각종 과일 맛 요구르트를 선호   - 노인은 플레인, 대추 맛, 호두 맛 요구르트를 많이 찾음.   - 이 외에도 무설탕, 키실리톨 종류의 요구르트는 20대~40대 가정주부가 자녀의 건강과 충치 예방 차원에서 찾기도 함.    ○ 소비자 구매 동기   - 소비자가 요구르트를 찾는 가장 큰 이유는 요구르트가 소화를 촉진시켜준다고 생각하기 때문임.   - 이밖에 젖산균, 비타민B 등의 영양소가 풍부하다는 등의 이유로 요구르트를 구매하는 경우가 많음.   - 일부 젊은 층은 피부미용을 위해 요구르트를 구매하기도 하며 일부 어린이들은 갈증 해소를 위해 요구르트를 소비   소비자의 요구르트 소비 동기 자료원: 중샹칭바오왕(中商情報網)   □ 수입동향    ○ 최근 3년간 중국의 요구르트 수입액은 비약적으로 증가   - 2011년과 2012년 요구르트의 수입액은 전년 대비 무려 100% 이상의 높은 증가율을 보였으며 2013년에는 4015만1000달러로 전년 대비 61.5% 증가함.   - 요구르트의 급격한 수출 증가는 멜라닌 파동 후 중국 소비자가 국내 유제품에 대한 신뢰도가 급락하면서 수입산에 대한 수요가 늘어난 것이 주요 원인임.   - 다만 2013년에 수입산 유제품의 불합격사태가 빚어지고 중국 정부에서 자국 유제품 산업 육성을 위한 유제품 수입에 대해 여러 새로운 규정을 시행함에 따라 수입이 다소 영향받은 것으로 보임.   최근 3년 중국 요구르트 수입현황(HS Code 0403 기준) (단위: US$ 천, %) 구분 2011년 2012년 2013년 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 수입규모 및 성장률 8,926 113.9 24,866 178.6 40,151 61.5 자료원: 중국세관통계   □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향    ○ 중국의 한국산 요구르트 수입량은 2013년을 기준으로 전년 동기 대비 66% 증가   - 한국은 중국의 요구르트 수입국 중 11위이지만 2011년부터 2013년까지의 중국의 한국산 요구르트 수입량은 비약적으로 증가   - 1위는 뉴질랜드로 중국의 요구르트 주요 수입국 중 71%의 점유율을 차지   - 중국의 요구르트 주요 수입국의 절반 이상은 유럽국가임.   중국 요구르트 수입현황(HS Code 0403 기준)              (단위: US$ 천, %) 순위 국가 금액 점유율 증감률 2011 2012 2013 2011 2012 2013 13/12   총계 8,926 24,866 40,151 100 100 100 61.5 1 뉴질랜드 2,183 14,549 28,799 24.5 58.5 71.7 98.0 2 스페인 314 973 2,365 3.5 3.9 5.9 143.2 3 호주 1,424 1,459 1,942 15.9 5.9 4.8 33.0 4 독일 694 2,713 1,786 7.8 10.9 4.4 -34.2 5 스위스 1,065 1,308 1,375 11.9 5.3 3.4 5.2 6 프랑스 1,599 1,595 939 17.9 6.4 2.3 -41.1 7 대만 696 1,055 647 7.8 4.2 1.6 -38.6 8 네덜란드 228 253 625 2.6 1.0 1.6 147.5 9 태국 36 284 336 0.4 1.1 0.8 18.5 10 그리스 163 290 335 1.8 1.2 0.8 15.3 11 한국 0.4 171 285 0.004 0.7 0.7 66.1 자료원: 중국세관통계   2. 수입제도, 관세율 및 유통구조   □ 수입규제제도    ○ 필수 인증   - 한국 요구르트 생산 기업은 대중 수출 전에 반드시 국가질검총국에 등록(注冊)해야 하며 등록 신청 시 요구르트 종류와 브랜드 등 정보도 제출해야 함.   - 중국 수입업체가 중국식품토·축산물수출입상회(中國食品土畜進出口商會)에 사전 등록한 후 소재지 상무주관부서를 통해 '자동수입허가증'을 신청 및 취득   - 중국으로 수입되는 요구르트는 수입 전에 반드시 중문 라벨을 신청해야 하며 중문 라벨은 일반적으로 수입대행사를 통해 신청함.   - 중문 라벨 신청을 위해 ① 중문 판매 라벨 양식 제출 ②기존 라벨 샘플 및 중문 번역판 라벨 제출 ③ 원산지 증명 또는 자유 판매 증명서 ④ 신청업체 사업자등록증 복사본 ⑤ 해외에서 취득한 위생증명서 및 품질검사국에서 요구하는 기타 증서와 재료 등 서류를 제출해야 함.   □ 관세율 및 통관 시 유의사항    ○ 관세율   구분 HS Code 최혜국 관세율 부가가치세율 1 0403.10 10% 17% 2 0403.90 20% 17%    ○ 통관 시 유의사항   - 통관 시 입국화물통관서(入境貨物通關單) 제출   - 입국화물통관서 발급에는 보통 3~7일 정도 소요되며 대부분 통관대행사를 통해 통관 신청함.   □ 주요 유통채널    ○ 주로 대리상이 대형할인매장, 일반 슈퍼, 온라인 쇼핑몰 등 통해 소비자에게 판매   - 대형할인매장 내 수입식품 코너가 별도로 있으며 일부 유제품이 진열   - 타오바오(淘寶), 징둥(京東), 1하오디엔(1號店) 등의 유명 중국 온라인 쇼핑몰에도 유통   - 특히 워마이닷컴(我買網)은 중국 내 최대 식품기업인 COFCO(中糧集團) 산하의 온라인 쇼핑몰로 각종 식품, 조미료, 보건식품 등을 취급하며 품질 면에서 소비자 신뢰도가 매우 높음.   3. 경쟁 동향   □ 경쟁 제품    ○ 중국에는 30여 개의 요구르트 브랜드가 있으나 주로 멍니우(蒙牛), 이리(伊利), 광밍(光明), 산위엔(三元) 등의 인지도가 높은 편임.   - 외국계 브랜드는 상대적으로 적은 편이며 일본의 Yakult와 프랑스의 Danone 등의 인지도가 높음.    ○ 용량이 100~200g인 요구르트 제품에 대한 조사결과, 외국 브랜드 제품은 중국 브랜드 제품보다 용량이 작으며 단가도 대부분 6위안 이상이며 10위안 초과하는 제품도 있음.   - 반면 중국 로컬 브랜드 제품의 용량은 대부분 125g 이상으로 단가는 대부분 1위안~3위안이며 최근 출시된 제품일 경우 단가가 5위안임.   주요 경쟁제품 현황 제조업체 브랜드 가격(위안/규격) 이미지 원산지(수출국) 중국 멍니우(蒙牛)  멍니우(蒙牛) 69.00(200g*12) 중국 중국 이리(伊利) 이리(伊利) 65.30(205㎖*12) 중국 독일 ZOTT Monfruit(독일) 25.8(125g*4) 독일 스위스 Emmi Emmi(스위스) 13.9(100g) 스위스 자료원: 이하오디엔(1號店)    ○ 중국 유제품협회에 따르면 2013년 중국 요구르트시장에서 멍니우(蒙牛)가 전체의 18.8%로 가장 높은 점유율을 차지   - 뒤를 이어 광밍(光明), 이리(伊利), 와하하(娃哈哈) 등의 시장점유율은 각각 10% 이상으로 중국 요구르트시장에서 2~4위를 차지   - 외국 브랜드는 Yakult가 5.4%, Danone이 1.8%로 각각 5위와 10위를 차지   2013년 중국 요구르트 브랜드별 시장점유율 자료원: 중국유업협회(中國奶業協會)   □ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호브랜드    ○ 한국 제품 현지인지도   - 한국산 분유나 우유의 품질경쟁력과 브랜드 인지도는 점차 상승하나 요구르트 제품의 인지도는 현저하게 낮음.   - 일부 한국상품 전문매장에서 요구르트 등의 선호도는 높으나 교포 집거지역이나 한국인 밀집지역에 제한   4. 마케팅 활동 참고사항   □ 전문 전시회 정보    ○ 전문 전시회 정보   전시회명(현지어명) 2014第三屆北京國際進口食品博覽會 전시회명(한국어) 2014년 제3기 베이징국제수입식품 박람회 전시품목 아동 식품, 우유 제품, 견과류, 조미료 등 개최국가/도시/개최주기 중국/베이징/1년 규모(참가업체 수) 약 1600개(2013년 기준) 개최기간 2014년 7월 4~6일 웹사이트 www.cipfe.com   □ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항    ○ 바이어 특성   - 중국 소비자는 요구르트를 포함한 해외 브랜드 유제품 구매 시 뉴질랜드, 미국 등의 브랜드를 선호   - 반면 한국산 유제품에 대해서는 칭다오(靑島)를 비롯한 산둥(山東) 지역과 동베이(東北) 지역에서 소비량이 높은 편이지만 베이징, 선전(深圳), 광저우 등의 지역에서는 브랜드 인지도가 낮은 편임.   - 일부 바이어는 한국에서의 위생허가증, 품질검사보고서 등의 자료를 요구하기도 함.    ○ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항   - 한국에서 취득한 각종 인증서·검사보고서 및 중국 수출을 위한 관련 문서 등에 대해 먼저 주동적으로 제출하는 것이 유리   - 외국산 요구르트 제품을 수입한 경험이 풍부한 바이어를 찾는 데 주력해야 함.   □ 마케팅 방안 및 타깃 고객층    ○ 타깃시장   - 플레인(原味) 요구르트에만 치중하기보다는 딸기, 파인애플, 사과, 복숭아 등의 과립이 섞인 다양한 맛의 요구르트 제품의 중국시장 공략도 고려해볼 만함.    ○ 요구르트는 브랜드 이미지가 강한 제품으로 다른 제품에 비해 가격에 대해 상대적으로 민감한 편은 아님.   - 기타 외국산 제품과 비슷한 수준의 가격대를 유지해도 무방할 것으로 보임.    ○ 중국 내 인지도가 높은 한류스타 또는 중국의 자녀를 둔 연예인, 친숙한 이미지의 여배우 등을 광고모델로 발탁하는 것이 브랜드 인지도 확보에 유리    ○ 신선도, 품질경쟁력, 영양소는 요구르트 판매에 직접적인 영향을 미치는 3대 요소임.   - 중국시장 공략 시 제품의 신선도 유지에 각별히 신경 써야 하며 영양소에 대한 적극적인 홍보가 필요