우크라이나 식품 산업 개관

우크라이나 식품 산업 개관

2021-07-29 우크라이나 키예프무역관 최한나

- 우크라이나의 연간 총 산업 생산량의 약 15%가 식품 부문에서 발생 -

- 2021년에서 2015년까지 매년 2.72%의 성장을 보일 것으로 예상 -

 

 

 

가. 산업 개요 및 특성

 

식품 산업은 우크라이나 주요 산업 중의 하나다. 약 415만 인구를 가진 우크라이나는 러시아 다음으로 중 및 동유럽에서 두 번째로 큰 소비 시장이다.

 

우크라이나의 연간 총 산업 생산량의 약 15%가 식품 부문에서 발생하며 식품 생산은 우크라이나 수출 정책의 핵심 중 하나로 유제품, 과자 같은 제품을 유럽으로 수출하고 있다. 식품산업은 농업 부분과 밀접한 관계가 있다.

 

매년 식품 산업에 대한 외국인 직접 투자는 약 30억 달러로 전체 외국인 직접 투자의 25% 이상을 차지하고 있다. Mondelez, Nestle, Danone, PepsiCo, CocaCola, Carlsberg, Jacobs, Wim-Bill-Dann 등 글로벌 기업들이 우크라이나에 진출해 있다.

 

우크라이나 경제 무역 및 농업개발부의 식품 산업 수출전략 보고서에 따르면 2021년에서 2015년까지 매년 2.72%의 성장을 보일 것으로 예상했다.  

 

산업정책

 

우크라이나는 식품안전관리 시스템을 개혁하고 있다.  2014년 유럽연합과의 심층·포괄적 자유무역협정(DCFTA) 제휴 협정 체결로 유럽연합은 우크라이나 식품 안전 규칙 준수에 대한 추가 의무를 부과했다.

 

농업 경제 연구소(Institute of Agrarian Economics)는 우크라이나 감자 생산자 협회(Ukrainian Association of Potato Producers)는 공동으로 2021-2025년 산업용 감자 재배 개발을 위한 국가 자금 지원 프로그램을 개발했다. 협회에 따르면 매년 감자 농장의 수가 10~13% 감소하고 있고 이 프로그램의 시행으로 우크라이나에 총 158,600톤의 감자 저장 시설을 건설할 예정을 밝혔다. 저장 시설에 필요한 평균 비용은 1000~1200만 흐리브나(약 30만 유로)이다.

 

주요 이슈

 

국가 통계청에 따르면 2021년 식품 가격이 크게 상승했다. 전월 대비 2021년 2월 소비자 물가 상승률은 해바라기유 7.6%, 과일 3.5% , 채소 6.3%, 빵 2.8%, 설탕 5.5%, 생선 및 생선가공 제품 1.5%, 파스타와 버터 1.3%이다.

 

물가 상승의 주요인으로 첫째, 식품업계 도미노 인상, 둘째, 에너지 및 유틸리티인상, 셋째, 반독점위원회의 문제에 대한 적절한 대응의 부재를 든다.

  

주요기업 현황

 

우크라이나 대형 유통업체는 FOZZY GROUP(우크라이나), ATB(우크라이나), Auchan(프랑스), Metro(독일), Tavria V(우크라이나), Novus(리투아니아), Retail Group(우크라이나/사이프러스), ECO(우크라이나), LLC Omega(사이프러스), Furshet(우크라이나) 이다.

 
우크라이나 TOP10 대형 유통업체

   자료: GT Partners Ukraine, Association of retailers of Ukraine

 

 지역별 매장 ­개장 분포도

자료: GT Partners Ukraine, Association of Retailers of Ukraine

 

 나. 산업의 수급 현황

 

 산업의 수급 현황

(단위: US$ 백만)

구분	2017	2018	2019	2020
투자액	NA	NA	NA	438.9
수출	9600	9500	10300	10500
수입	3200	3800	4300	4900

 

식품 산업은 우크라이나 자본투자에 매력적인 산업 중 하나로 2020년 팬데믹 위기에도 불구하고 상반기 우크라이나 경제 전체 자본투자의 6%, 총 산업규모의 15.6%이다. 우크라이나 식품은 전체 생산량의 거의 20%를 차지하고 있다.

 

투자자들은 우크라이나에서 식품 원자재의 가공 수익이 높아 투자에 매력있는 산업으로 손꼽았다.

 

2020년에는 식품 산업에 약 30억 달러의 외국인 투자가 있었고 직접 투자의 가장 큰 금액은 식물성 기름, 동물성 지방, 음료, 육류 및 육류 제품 생산에 집중되었다.

 

2020년 우크라이나 식품 생산량

(단위: 천 톤)

Sunflower seed oil	5606
Flower	1666
Sugar	1473
Poultry meat	1374
Bread and bakery products	854
Pork	612
Confectionery	473
Juice	419
Dairy products	411
Chocolate	418
Beef	291
Soybean oil	281
Fruits and vegetables	268
Sauces	246
Cheese	187
Butter	90
Pasta	71

자료: latifundist

 

 

수출입 동향

 

국가별 수입 현황

(단위: US $ 백만)

순위	국가명	2017	2018	2019	2020
1	폴란드	300	367	454	581
2	터키	279	359	386	463
3	독일	258	289	300	315
4	미국	159	184	229	249
5	노르웨이	148	166	210	228
6	네덜란드	108	129	151	180
7	스페인	110	125	163	178
8	이탈리아	86	112	137	168
9	프랑스	116	136	140	167
10	인도네시아	174	160	159	164

주: HS CODE 02~04, 07~13, 15~21류 합산기준

자료: WTA

 

국가별 수출 현황

(단위: US $ 백만)

순위	국가명	2017	2018	2019	2020
1	중국	1,008	1,025	1,673	3,055
2	인도	1,925	1,838	1,515	1,451
3	네덜란드	1,222	1,074	1,405	1,370
4	이집트	1,184	817	1,585	1,279
5	스페인	947	965	1,136	932
6	터키	754	666	1,313	876
7	인도네시아	339	502	560	566
8	독일	372	642	854	565
9	폴란드	404	408	474	540
10	이탈리아	692	657	653	526

주: HS CODE 02~04, 07~13, 15~21류 합산기준

자료: WTA

 
다. 진출 전략

 

SWOT 분석

Strength	Weakness
풍부한 자원 가공식품산업 발달에 유리한 산업기반 해외 투자자들의 산업에 대한 높은 관심	가격 책정 시스템의 불균형 식품 산업의 독점 원자재 품질 저하, 장비 노후화, 위생 기준 미준수 등으로 인한 제품 품질 부족은 국내 생산 경쟁력을 제한
Opportunities	Threats
식품 수출 증가 유럽연합과의 자유무역지역 글로벌 수요 증가	정부 부패 및 정책 불확실성 글로벌 금융 시장의 경제 변동성 증가는 국내 인플레이션 상승(물가 상승, 구매력 저하 등)으로 위협

 

유망분야

 

식품 산업은 우크라이나 산업에서 큰 비중을 차지하고 있지만 여전히 제품 안전 및 품질 관리 시스템 부재, 낙후된 장비, 에너지 절약 기술 및 농업 원료의 심층 복합 가공, 고품질 식품 생산 기술 부재는 여전히 해결해야 할 중요한 과제 중 하나다.

 

이러한 점에서 한국 기업이 제품과 솔루션을 제공함으로써 여러 방면으로 우크라이나 진출의 기회를 얻을 수 있을 것이라 본다.

 

주요 전시회

➢ World Food Ukraine. November 3-5, 2021, Kyiv http://worldfood.com.ua/

➢ Bakery Ukraine. September 2021, Kyiv http://www.bakery-expo.com.ua/

➢ Inprodmash and Upakovka. September 14-16, 2021, Kyiv https://inprodmash.ua

➢ Fresh Business Expo December 1-3, 2020, Kyiv http://www.freshbusinessexpo.com/

➢ Grain Tech Expo. February 2021, Kyiv https://www.grainexpo.com.ua

➢ Agro Animal Show. February 2021, Kyiv https://www.animal-show.kiev.ua

➢ Fruit. Vegetables. Logistics. February 2021, Kyiv https://www.freshexpo.kiev.ua/

 

자료: latifundist, ukrinform, pro-consulting, Interfax, fas-europe, potatobusiness, agropolit, 키예프 무역관 자료 종