미국 식탁, 인플레이션에도 유기농 시장은 성장 중

미국 식탁, 인플레이션에도 유기농 시장은 성장 중

• 트렌드
• 미국
• 로스앤젤레스무역관 김서원
• 2024-05-30
• 출처 : KOTRA

 

2023년 미국 유기농 시장, 전년 대비 3.4% 성장

향후 중요 키워드는 유기농 식품 공급망의 '투명성'

2024년 3월부터 강화된 USDA 규정 주목해야

코로나19와 인플레이션의 장기화는 미국 식탁 문화를 바꿔 놓았다. 저렴한 가격으로 간편히 한 끼를 책임질 수 있는 냉동식품에 대한 수요가 증가하는 한편, 고소득층 중심으로 비싸더라도 신선하고 건강에 도움이 되는 새로운 식재료를 찾는 사람들이 늘어나고 있다. 경제적 여유가 있는 소비층은 고품질의 유기농 식품, 지속 가능한 방법으로 생산된 제품, 혈당이나 체중을 조절하는 데 도움되는 음식을 찾고 있다. 미국의 유기농 신선 식품 트렌드를 살펴봤다.

 

건강에 대한 높은 관심으로 유기농 신선식품 수요 증가

 

미국 유기농무역협회(Organic Trade Association)에 따르면, 미국의 유기농 시장 매출 규모는 2023년 총 697억 달러에 이르며 전년 대비 3.4% 증가했다. 이 중 식품 매출이 638억 달러로, 이는 전체 유기농 시장 매출의 91.5%에 해당한다. 인플레이션과 시장 불안정성에도 불구하고 2005년부터 미국 유기농 식품 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이에 대해 미국 유기농무역협회는 젊은 소비자층이 유기농 식품에 대해 충성도를 보여준 결과라고 분석했다. 톰 체프먼(Tom Chapman) 유기농무역협회 CEO는 “현재 성장은 소비자들이 경제적 어려움과 가격 인상 속에서도 유기농 상품을 계속 선택하고 있음을 보여주며, 아직 시장 성숙 단계지만 성장 여지가 여전히 높다”고 말했다.

 

<미국의 유기농 식품 매출 현황(2005~2023년)>

(단위: US$ 십억)

[자료: Organic Trade Association, Statista 재가공]

 

미국 유기농무역협회에 따르면, 2023년 미국 유기농 시장에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 농산물이다. 전체 유기농 시장의 29.4%를 차지했다. 그중 가장 인기 있는 품목은 유기농 베리류로, 베리류는 2년 연속 유기농 농산물 중 가장 높은 판매율을 기록했다. 농산물 다음으로는 빵, 곡물, 분유와 같은 식품이 인기를 끈 것으로 확인됐다. 이는 전년 대비 4.1% 성장하며 전체 유기농 시장의 22.1%을 차지했다. 뒤이어 음료가 전체 유기농 시장의 13.4%를 차지하며 3위로 나타났다. 유기농 음료 시장은 젊은 세대를 중심으로 유기농 무알콜 음료의 수요가 높아지면서 빠르게 성장하고 있다. 

 

<미국 유기농 시장 품목별 판매 비중(2023) >

[자료: Organic Trade Association’s 2024 Organic Industry Survey]

 

23달러짜리 스무디를 파는 에러헌(Erewhon)의 성공

 

미국에서 유기농 식품은 전통적인 일반 슈퍼마켓과 유기농 식품 전문 소매업체에서 판매되고 있다. 홀푸드마켓(Whole Foods Market)은 가장 대표적인 유기농 식품 전문 소매업체로, 1980년에 설립돼 전 세계 약 472개 매장을 두고 있다. 최근에는 미국 유기농 식품 분야에서 새로운 상호들이 등장하며 존재감을 드러내고 있다. 에러헌(Erewhon)은 캘리포니아 명물로 자리 잡으며, Z세대(Gen Z)의 관심을 한 몸에 받고 있다. Fast Company에 따르면 에러헌은 2023년 단 10개 지점으로 총 1억7130만 달러의 수익을 올렸다. 2022년에는 모델이자 인플루언서 헤일리 비버(Hailey Bieber)와 협력해 유기농 스무디를 출시했다. 이 스무디는 현재 한 달에 약 4만 개가량 판매되며 인기를 끌고 있다. 최근에는 모델 켄달 제너(Kendall Jenner)와 함께 유기농 복숭아와 코코넛 크림이 주재료인 스무디를 새롭게 선보이며 대대적으로 홍보 중이다. 이 스무디의 책정 가격은 23달러러, VAT를 포함하면 한화로 3만 원을 훌쩍 넘는 가격이다.

 

<인플루언서를 내세워 적극 마케팅하는 에러헌>

[자료: 에러헌 공식 웹사이트(erewhon.com)]

 

화려한 인플루언서 마케팅이 에러헌의 성공에 기여하는 것은 확실하다. 그러나 한 번 매장을 찾은 고객이 다시 방문하도록 충성도를 이끌어 낸 비결은 유기농과 지속가능성을 내세운 제품에 있다. 에러헌은 신선식품의 신선도를 최상으로 유지하기 위해 지역 농장 중심의 소싱을 선호한다. 제품 신선도를 보장하는 것은 물론 지역 농장을 지원하고, 장거리 운송으로 인해 발생하는 탄소 발자국을 줄이겠다는 취지다. 또한 엄격한 품질 기준으로 농장과 공급업체에 정기적인 감사를 실시한다. 투명성과 추적 용이성을 위해 농장, 생사자 등 신선식품의 출처에 대한 정보를 소비자에게 공유한다.

 

에러헌은 다른 식료품점에선 찾기 힘든 각종 유기농 유제품 대체식품, '유기농 글루텐 프리' 식품 등을 선보이며 소비자에게 다양한 선택지를 제공하기도 한다. 건강과 환경문제를 이유로 대체식품에 대한 소비자들의 관심과 수요가 나날이 증가하고 있기 때문에 유기농 대체식품은 재방문의 이유가 되고 있다. 동시에 기존에 없던 새롭고 독특한 제품은 Z세대의 관심을 끌고 있다. 글로벌 컨설팅 기업인 케첨(Ketchum)에 따르면, Z세대는 음식을 통해 자신의 가치를 입증해야 한다는 압박감을 받고 있다. Z세대는 어린 시절부터 SNS에 노출된 세대로, 틱톡, 유튜브, 인스타그램을 통해 인플루언서들의 패션과 엔터테인먼트뿐 아니라 그들의 레시피에도 영감을 받는다. 부모 세대와 다른 새로운 재료를 찾아내고, 요리를 만들어내 자신의 몸을 인플루언서와 같이 건강하고 아름답게 가꾸는 동시에 지속가능성과 환경 문제에 역시 관심을 두고 있다. 에러헌 식품 가격은 고인플레이션 시대임을 감안하더라도 높은 가격을 유지하고 있지만, 제품 진열대를 채운 유기농 퀴노아 가루, 코코넛 가루, 그리고 그린 바나나 가루 등 다양한 글루텐 프리 대체식품들은 Z세대를 포함해 식문화로 웰니스 가치를 표현하고자 하는 현대 소비자의 호기심을 자극한다.

 

<에러헌에서 판매하는 다양한 유기농 제품군>

[자료: 로스앤젤레스 무역관 직접 촬영]

 

이외에도 미국은 새로운 유기농 식품 전문 소매업체들이 사업을 확장하며 존재감을 드러내고 있다. 이마트가 2018년 인수한 굿푸드홀딩스(Good Food Holdings)의 유기농 식품 전문 소매업체 레이지에이커스(Lazy Acres)는 현재 캘리포니아 지역에 6개 매장을 운영 중이다. 레이지에이커스는 에러헌과 같이 고품질 유기농 신선식품과 대체식품을 강점으로 내세운다. 또한 ‘Envirotokens’라는 자체 프로그램을 통해 고객이 재사용 가능한 장바구니를 가져오면 가방 당 10센트씩 환급해 주고 있다. 고객은 이 금액을 기아 구호 및 환경 관리에 중점을 둔 지역 비영리 단체에 기부할 수 있다. 유기농 식품에 관심이 많은 소비자가 환경과 지속 가능성에 역시 민감하다는 것을 타깃팅해 기업의 ESG 활동과 브랜딩 효과를 동시에 공략하고 있다.

 

USDA, 2024년 3월부터 모든 유기농 식품에 대해 NOP 수입 증명서 요구

 

미국에서 유기농 상품은 미 농림부의 유기농 인증인 ‘USDA Organic’ 라벨을 포장 전면에 부착한다. USDA 표준을 충족하지 않는 제품을 유기농 상품으로 판매하거나 인증 라벨을 부착한 경우 수천 달러의 벌금을 내야 한다. 미국은 한국을 포함해 캐나다, 일본, 스위스, 대만, 영국 및 EU와 '유기농 동등성 협약(Organic Equivalence Arrangements)'을 체결해 체결 국가에서 유기농 인증을 받은 식품에 대해 USDA의 인증을 받은 것과 동등하게 취급한다.

 

<미국 USDA 유기농 라벨>

[자료: USDA Food Safety and Inspection Service(http://www.fsis.usda.gov)]

 

2024년 3월 19일부터 ‘유기농 제품 규제 강화 규정(Strengthening Organic Enforcement)'이 시행됐다. USDA 유기농 규정을 보다 강력하게 시행해 유기농 공급망을 결점 없이 보호하고, 소비자들에게 USDA 유기농 라벨에 대한 신뢰를 구축하기 위해 만들어졌다. 유기농 제품은 유통기한이 짧아 생산, 가공, 유통, 판매에 이르는 상호 연결된 공급망이 보다 면밀히 모니터링돼야 한다는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

 

이 새로운 강화 규정에 따라 모든 유기농 수입품에 대해 국가 유기농 프로그램(NOP) 수입 증명서가 요구된다. 새 규정 시행 이전에 NOP 수입 증명서 제출은 대부분 선택 사항이었다. 그러나 이제 유기농 상품을 수출하려는 경우, 수입 통관에 앞서 USDA가 인정한 인증기관이나 유기농 무역 계약에 따라 승인된 외국 인증 기관으로부터 전자 NOP 수입증명서를 수입업체에 제공해야 한다. NOP 수입증명서에는 제품 수량, 생산지 및 가공 시설의 정보, 유기농 인증 정보 등 상세 정보가 담겨있다. 만약 NOP 수입 증명서 없이 유기농 제품을 수입할 경우, 미 세관국경보호국(U.S. Customs and Border Protection)이나 USDA 검사관의 검사에서 반송되거나 폐기될 수 있다.

 

시사점

 

유기농 베리는 일반 비유기농 베리에 비해 56%의 가격 프리미엄을 갖고 있음에도 매년 판매량이 증가하고 있다. Organic Produce Network는 미국 소비자가 높은 비용을 지불하더라도 건강하고 지속가능한 식품을 기꺼이 구입할 의향이 있는 것을 보여준다고 밝혔다. Organic Produce Network는 미국 유기농 신선 농산물 산업을 지원하고 교육하기 위해 설립된 민간 단체다. 미국 대부분의 소비자에게 식품 구매에 있어 여전히 가장 중요한 고려 사항은 가격이지만, 코로나19 팬데믹은 일부 소비층에게 건강과 면역력에 대한 경각심을 강렬히 심어줬다. 이들은 프리미엄을 지불하더라도 더 건강하고 친환경적인 유기농 식품으로 식탁을 채우려 한다. 가장 큰 비중을 차지하는 신선식품 외에도 새롭게 떠오르는 유기농 음료와 스낵 분야도 우리 기업이 진출을 노려볼 만한 분야이다. 물론 유기농 공급망에 대한 투명성이 전제된 가운데 맛과 참신함을 내세우는 것이 필요하다.

 

그러나 미국 유기농 식품 시장에 진출하기 위해선 무엇보다도 USDA의 규정에 대한 면밀한 검토가 선행돼야 한다. KOTRA 로스앤젤레스 무역관이 인터뷰한 관세사 K는 “USDA의 새로운 ‘유기농 제품 규제 강화 규정’은 올해 3월부터 시행된 만큼 수출기업들의 시행착오가 발생할 수 있다. 한국의 유기농 인증을 받은 식품이더라도 수출 전 관세사와의 상담을 통해 세관 상의 문제가 발생하지 않도록 예방하는 것을 추천한다”고 밝혔다. 유기농 식품 시장이 커지면서 공급망의 지리적 범위와 관계 네트워크가 확장됨에 따라 USDA의 실질적인 관리 가능성이 의심돼 왔고, 이는 유기농 인증마크에 대한 신뢰성 문제로까지 이어졌다. 이번 USDA의 강화된 규정은 각종 유기농 식품 관련 단체와 소비자들의 의구심에 대한 당국의 답변이라고 볼 수 있다.

 

 

자료: Statista, Organic Trade Association, USDA Food Safety and Inspection Service, Organic Produce Network, Fast Company, New Hope Network, PR Newswire, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합