[중국] 중국 특수분유 시장의 기회와 과제

[중국] 중국 특수분유 시장의 기회와 과제

 

2026년 7월 지구촌 리포트

 

요약: 

 

- 출생아 감소 시대, 특수의료용 영아 조제식품의 역성장

- 글로벌 기업 우위 속 중국 기업의 기술 경쟁력 강화

- 특수분유 시장, 의료·영양 가치 기반의 차별화 경쟁 본격화

- 중국 특수 의료용도 식품 시장, 공급 편중 속 맞춤형 제품 성장 전망

- 중국 정부, 특수의료용도식품 관리·감독 강화

 

출생아 감소 시대, 특수의료용 영아 조제식품의 역성장

 

최근 중국에서는 출생아 규모가 지속 감소되면서 일반 영유아 조제분유 시장이 전면적인 내수 경쟁 구도에 진입했다. 중국 국가통계국(国家统计局)에 따르면 중국의 신생아 수는 2020년 1,200만 명에서 2025년 792만 명으로 감소하여 약 34.0% 감소했다. 이에 따라 일반 영유아 조제분유 시장 규모는 지속적으로 축소되며, 일부 중소 브랜드들이 잇달아 시장에서 퇴출되는 상황이 벌어지고 있다.

* 대한민국 신생아 수 : 2020년 272,337명 → 2025년 254,457명(약 6.57% 감소)

 

반면 특수 의료용도 영아 조제식품(特殊医学用途婴儿配方食品 이하 특수분유) 시장은 지난 수년간 높은 성장세를 유지하며 영유아 식품 업계에서 보기 드문 성장 세그먼트로 자리 잡고 있다. 특수분유는 유단백 알레르기, 유당불내증, 미숙아·저체중 출생아 등 특수 의학적 상태를 가진 영아를 대상으로 개발된 전문 영양식품이다. 일반 분유가 신생아 수 증가에 의존하는 것과 달리 특수분유의 시장 수요는 질환 발견 건수 증가에 기반한다. 신생아 대사이상 선별검사 ⃰, 알레르기 검사 등 의료서비스가 지속적으로 확대되고 특수분유를 필요로 하는 잠재 소비자층 또한 꾸준히 확대되고 있다.

* 특수 의료용도 : 질환, 장애 등 일반적인 식사만으로 영양 요구를 충족하기 어려워 식사의 일부 또는 전부를 대신하도록 제조, 가공된 식품

** 신생아 대사이상 선별검사 : 신생아 대상으로 주요 대사이상 질환을 조기에 발견하기 위해 시행하는 검사

 

업계 자료에 따르면 2025년 특수분유에 대한 시장 관심도는 전년 대비 49% 증가했으며, 2024년 전자상거래 플랫폼 판매액은 전년 대비 23.6% 증가한 것으로 나타났다. 특히 유단백 알레르기 관련 제품(부분 가수분해 ⃰, 고도 가수분해**, 아미노산 조제식*** 포함) 이 전체 판매액의 90% 이상을 차지하며 시장 성장을 견인하고 있다.

 

* 부분가수분해 조제식 : 우유 단백질을 일부 분해해 알레르기 유발 위험을 낮춘 제품으로, 알레르기 가족력 영아 예방 또는 가벼운 알레르기 증상 관리에 활용

** 고도가수분해 조제식 : 단백질을 극도로 작게 분쇄해 중등도 유단백 알레르기 영아의 식사 대체에 사용하는 핵심 치료용 분유.

*** 아미노산 조제식 : 우유 단백질 자체를 사용하지 않고 순수 아미노산으로 영양을 공급하며, 고도가수

분유로도 개선되지 않는 중증 유단백 알레르기 환아 전용 제품

 

글로벌 기업 우위 속 중국 기업의 기술 경쟁력 강화

 

현재 중국 특수분유 시장은 여전히 해외 브랜드가 주도하는 상황이다. 네슬레(Nestlé), 다논(Danone), 애보트(Abbott), 메드존슨(Mead Johnson) 등 글로벌 기업들은 조기 시장 진출의 강점과 풍부한 임상 연구 역량, 완비된 제품 라인업을 바탕으로 중국 특수의료용 식품 시장 전체의 70% 이상을 점유하고 있다. 특히 아미노산 조제식, 고도가수분해 조제식 등 기술 진입 장벽이 높은 분야에서 경쟁 우위를 유지하고 있다.

 

한편, 중국 현지 기업들도 연구개발 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 병원, 대학 및 연구기관과의 협력을 통해 임상 데이터를 축적하고, 중국 영유아의 영양 특성을 반영한 제품 배합을 지속적으로 고도화하는 등 제품 경쟁력 강화에 주력하고 있다.

 

현재까지 중국 조제분유업체 19곳의 총 93종 특수분유 제품이 국가 등록을 완료했으며, 무유당 조제식, 미숙아용 조제식 및 일부 특수질환용 조제식 등을 포함하고 있다. 이에 따라 국산 제품을 중심으로 한 상품 대체 속도도 점차 가속화되고 있는 것으로 나타났다.

< 중국산 주요 브랜드 특수 조제분유 >

 

출처: 징동닷컴(JD.COM)

 

특수분유 시장, 의료·영양 가치 기반의 차별화 경쟁 본격화

 

특수분유 시장의 성장과 함께 기업 간 경쟁 방식도 고도화되고 있다. 일반 영유아 조제분유 시장이 브랜드 경쟁력과 유통 채널 확보, 가격 전략을 중심으로 전개되는 반면, 특수분유 시장은 특수의료용도 식품이라는 특성상 차별화된 연구개발 역량, 임상 데이터 확보, 제품 등록 및 허가, 전문 영양 관리 서비스 등 의학적 근거 기반의 핵심 경쟁력이 주요 평가 요소로 자리 잡고 있다.

 

일반 영유아 조제분유와 비교할 때 특수분유는 높은 기술 장벽과 부가가치를 가진 시장으로 평가된다. 제품 가격 역시 일반 분유보다 높은 수준이지만, 이는 단순한 브랜드 프리미

엄이 아닌 임상적·의학적 가치를 기반으로 형성된다.

 

유단백 알레르기, 미숙아·저체중 출생아, 선천성 대사질환 등 다양한 특수 의료 수요에 대응하기 위해 기업들은 맞춤형 영양 배합을 개발해야 하며, 임상 연구를 통해 제품의 안전성과 유효성을 입증해야 한다. 이에 따라 연구개발, 생산공정 및 품질관리 등에 투입되는 비용도 일반 영유아 조제분유보다 높은 수준으로 나타났다.

 

특수분유는 필수적인 의료·영양 수요를 기반으로 하는 제품 특성상 일반 영유아 조제분유 대비 높은 가격 수용성과 상대적으로 낮은 가격 민감도를 보인다. 일반 조제분유는 다양한 대체 제품이 존재해 소비자 가격, 브랜드 선호도, 구매 편의성 등을 고려해 제품을 변경할 수 있는 반면, 특수분유는 영아의 특정 건강 상태와 영양 요구에 맞춰 선택되는 만큼 제품 전환이 쉽지 않다.

 

특히 선천성 대사이상 질환, 중증 소화기 질환, 알레르기 등 특수한 의학적 상황에서는 일반 분유 섭취가 적합하지 않거나 증상 악화 가능성이 있어, 특수분유가 영아의 건강 관리에 필요한 필수 제품으로 인식되고 있다. 이에 따라 보호자는 자녀의 건강과 안전을 우선적으로 고려해 상대적으로 높은 가격도 수용하는 경향을 보인다.

 

특수분유의 가격 경쟁력은 단순한 마케팅 활동이나 브랜드 이미지에 의해 형성되는 것이 아니라 의학적 가치와 임상적 근거를 기반으로 형성된다. 기업이 장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적인 임상연구 투자를 통해 제품의 안전성과 유효성을 입증하는 데이터를 축적하고, 특수 의료 수요에 최적화된 정밀 영양 배합을 지속적으로 개선해야 한다.

 

또한 소아과 전문의, 영양사 및 소비자를 대상으로 의학적 가치와 차별성을 효과적으로 전달함으로써 전문성과 시장 신뢰도를 강화하는 노력도 중요한 과제로 제시되고 있다.

 

중국 특수 의료용도 식품 시장, 공급 편중 속 맞춤형 제품 성장 전망

 

중국 특수의료용도식품 시장이 빠르게 성장하면서 관련 분야에 진출하는 기업도 지속적으로 증가하고 있다. 그러나 시장 규모 확대와 함께 제품 공급과 실제 수요 간에는 여전히 구조적인 불균형이 존재하는 것으로 나타났다. 현재 국가 등록을 완료한 특수 의료용도식품의 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이 가운데 완전영양 조제식 ⃰(全营养配方产品)이 높은 비중을 차지하며 다수 기업의 시장 진입 품목으로 활용되고 있다.

* 완전영양 조제식(全营养配方产品) : 단백질, 지방, 탄수화물, 비타민, 무기질 등 인체에 필요한 주요 영양소를 균형있게 포함하여 특정 질환이나 영양 관리가 필요한 대상자가 단독으로 섭취해도 영양 요구량을 충족할 수 있도록 설계된 제품

 

이 같은 현상은 연구개발 난이도와 등록 허가 요인과 밀접한 관련이 있는 것으로 분석

된다. 특정 질환이나 의학적 상태를 대상으로 하는 질환 맞춤형 조제식과 비교할 때, 완전영양 조제식은 개발 기간이 상대적으로 짧고 기술적 난이도가 낮아, 임상시험과 등록 심사 과정에서도 합격률이 상대적으로 높은 편이다. 이에 따라 다수 기업이 해당 분야에 집중적으로 진출하면서 시장 경쟁도 더욱 치열해지고 있다.

 

반면 유단백 알레르기, 미숙아·저체중 출생아, 선천성 대사이상 질환 등 특수 의료 수요를 대상으로 하는 맞춤형 조제식은 여전히 공급이 제한적인 상황이다. 알레르기 진단 및 선별검사 확대, 미숙아 생존율 향상, 희귀질환 진단 기술 발전 등에 따라 관련 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 일부 세부 분야에서는 제품 개발과 공급이 시장 수요를 충분히 충족하지 못하고 있다. 특히 선천성 대사이상 질환 등 희귀질환 환자를 위한 특수 조제식은 높은 기술 장벽과 제한적인 시장 규모로 인해 상대적으로 공급 공백이 큰 분야로 평가된다.

 

향후 정밀영양(精准营养) ⃰ 개념의 확산과 임상 수요의 세분화가 지속됨에 따라, 업계 경쟁은 단순한 제품군 확대에서 벗어나 세부 질환 및 특수 소비자군의 의료·영양 수요를 충족하는 방향으로 전환될 것으로 전망된다. 이에 따라 알레르기용 조제식, 선천성 대사이상 질환용 조제식 특수 분야는 앞으로도 높은 성장 잠재력을 보유할 것으로 예상된다.

* 정밀영양(精准营养) : 개인의 건강 상태, 생리적 특성, 질환 유형 및 영양 요구를 종합적으로 고려해 맞춤형 영양 솔루션을 제공하는 개념

 

 

중국 정부, 특수 의료용도식품 관리·감독 강화

 

최근 중국 정부는 특수 의료용도식품 관리·감독 체계를 지속적으로 강화하고 있다.

 

2025년 발표된 「식품안전 국가표준 특수 의료용도 영아 조제식품 일반규정」(《食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》은 특수의료용도 영아 조제식품의 제품 분류 체계를 한층 세분화하고, 케톤식 조제식 ⃰, 역류 방지 조제식**⃰, 지방대사이상용 조제식*** 등 신규 제품 유형을 추가했다. 또한 콜린 함량과 탄수화물 공급원 등 영양성분 기준도 보완했으며, 해당 기준은 2027년부터 정식 시행될 예정이다.

* 케톤식 조제식 (Ketogenic formula) : 난치성 뇌전증 등에서 케톤식이요법이 필요한 영아를 위한 제품

** 역류 방지 조제식 (Anti-reflux formula) : 위식도 역류(GER) 증상이 있는 영아를 위한 제품

*** 지방대사이상용 조제식 (Formula for disorders of fat metabolism) : 지방산 산화장애 등 지방 대사 이상 질환이 있는 영아를 위한 제품

 

이와 함께 국가시장감독관리총국(国家市场)은 2026년 「특수의료용도 조제식품 생산허가 심사 세칙(2026년판)」(《特殊医学用途配方食品生产许可审查细则（2026版）》)과 「신(新) 국가표준에 따른 등록 관련 질의응답」(《关于按新国标注册有关事项的问答》)을 발표했다. 이를 통해 제조환경, 설비 시설, 생산 공정, 인력 관리, 제도 관리 총 5가지 차원에서 특수배합 분유 생산기업의 연구개발, 생산 및 품질관리 기준도 한층 강화했다.

 

예를 들어 제조환경 관련 청결 작업 구역에 독립적인 공기 정화 시스템을 설치하고 양압 ⃰ 상태를 유지하도록 규정하며 환경 지표는 엄격한 기준에 부합해야 한다. 설비 시설 측면에서는 핵심 생산 설비에 감시 및 경보 기능을 탑재해 생산 전 과정의 추적 관리가 가능하도록 요구한다. 품질 통제 분야에서는 완제품에 대해 생산 과정별 전 항목 검사를 실시하도록 의무화하는 등의 규정이 포함된다.

* 양압: 외부의 오염된 공기가 침투하지 못하도록 하고 제독을 위한 공기가 자연스럽게 외부로 흐를 수 있도록 한, 대기압보다 약간 높은 압력

 

업계에서는 관련 제도가 지속적으로 정비됨에 따라 중국 특수 의료용도식품 산업이 양적 성장 중심에서 고품질 성장 단계로 전환되고 있으며, 향후 시장 관심도 더욱 높아질 것으로 전망하고 있다.시사점

중국 출생아 수의 지속적인 감소로 일반 영유아 조제분유 시장의 성장 공간은 점차 축소되고 있는 반면, 특수의료용도 식품 시장은 뚜렷한 성장 흐름을 나타내고 있다.

 

시사점: 중국 출생아 수의 지속적인 감소로 일반 영유아 조제분유 시장의 성장 공간은 점차 축소되고 있는 반면, 특수의료용도 식품 시장은 뚜렷한 성장 흐름을 나타내고 있다.

 

한국의 주요 조제분유 기업으로는 매일유업, 남양유업, 일동후디스는 무유당 조제식, HA(부분가수분해단백질) 조제식, 미숙아용 조제식 등 특수 조제분유 제품을 운영하고 있다. 특히 매일유업은 한국 기업 최초로 중국 특수 의학용도 조제식품 등록을 완료했으며, 영아용 무유당 조제식과 미숙아·저체중아용 조제식 등을 중국 시장에 출시했다.

 

국내 식품기업 관점에서 아직 발전 단계에 있는 중국 특수의료용도 식품 시장은 영유아 알레르기용 조제식, 무유당 조제식 등 세부 분야에서 높은 성장 잠재력을 갖춘 것으로 평가된다. 한국 식품기업들은 연구개발, 임상영양, 품질관리 분야의 경쟁 우위를 바탕으로 현지 수요에 맞는 차별화 제품을 적극 개발해야 한다.

 

문의 : 베이징지사 서혜(xuhui@at.or.kr)