[브라질] 브라질의 식품 산업 전망

[브라질] 브라질의 식품 산업 전망

[지구촌 리포트]

식품산업은 가공산업에서 중요한 역할을 하며 GDP 기여도와 고용 창출 측면에서도 큰 비중을 차지한다. 이 중요성은 특히 브라질 북동부 지역에서 더욱 두드러지며 이는 전국 평균과 비교할 때 더욱 강하게 나타나고 있다. 

 

브라질에서 2024년 식품 산업에 대한 전망은 긍정적이다. 2023년 3.9% 성장한 후, 2024년 1월부터 7월까지 식품산업 생산량은 2023년 같은 기간에 비해 4.2% 증가했다. 2024년 남은기간 동안의 전망은 여전히 긍정적이며 브라질과 글로벌 경제 모두 성장이 예상된다. 산업화된 식품의 생산과 실제 매출이 2.5%에서 3.0% 증가할 것으로 보인다.

 

이와 같은 맥락에서 투자와 자금은 공장 현대화와 효율성 향상, 특정 시장 틈새를 겨냥한 제품 생산, 소비자 시장 트렌드에 맞춘 제품 및 프로세스의 새로운 규제 기준에 대한 적응을 위해 활용되어야 한다.

 

1. 배경

 

식품 산업은 가공 산업의 주요 부문 중 하나로, 많은 그룹을 포함하고 있으며 이로 인해 그룹 간에 다양한 특성이 존재한다. 이러한 특성과 일부 그룹의 세부 사항에 따라 전체 식품 산업의 상황을 설명하되, 다음 CNAE (국가 경제 활동 분류) 그룹에 속하는 활동들에 대한 더 구체적인 내용을 다룬다: 

- 10.3 (과일, 채소 및 기타 야채의 통조림 제조)

- 10.4 (식물성 및 동물성 기름과 지방 제조)

- 10.5 (유제품)

- 10.6 (곡물 가공, 전분 제품 및 동물 사료 제조)

- 10.8 (커피 로스팅 및 분쇄)

- 10.9 (기타 식품 제조)

 

식품 산업은 매우 다양한 제품군을 포함하며 농업과 축산업과 긴밀하게 연결되어 있다. 이러한 산업들이 주요 원자재 공급처로 작용하기 때문이다. 농업에서 사용하는 원자재 덕분에 식품 산업은 원자재 공급의 계절성에 따라 생산이 달라진다. 농업과의 관계 외에도 식품 산업은 다른 가공 산업과 마찬가지로 유통 채널, 포장 산업, 기계 및 장비 제조업체 등과 관계를 맺고 있다.

 

식품 산업은 가공 산업에서 중요한 역할을 하며 GDP에서의 기여도와 고용 창출 측면에서도 큰 비중을 차지한다. 브라질 식품 산업 협회(ABIA)에 따르면 2023년 브라질 식음료산업은 1.161조 헤알의 (USD 1,913억 943만) 매출을 올렸으며 이는 7.2%의 명목 성장률을 기록했다. 

이는 소매 및 외식산업, 수출증가와 연관된 성장을 반영한 것이다. 물가 상승률을 제외한 실질 판매액은 2023년에 3.4% 증가했다. 이와 같은 긍정적인 결과는 5.1%의 생산 증가(전체 2억 7천만 톤)와 혁신, 연구 개발, 공장 확장 및 현대화에 대한 359억 헤알 (USD 59억 1,578만)의 투자 증가 덕분이다. 이는 지난해보다 50% 이상 증가한 수치다.

 

세계적으로 식품 산업은 다양한 국가에서 중요한 역할을 하며 그 중요성 덕분에 글로벌 기업들이 주요 시장에서 활동을 확장하고 있다. 최근 몇 년 동안 이 부문은 매출 성장을 이어가고 있다. 전 세계 식품 포장 산업의 소매 매출은 2023년에 6.7% 증가했으며 이는 2022년 2.9% 증가에서 크게 확대된 수치다.

 

최근 몇 년 동안 소비자들의 소비 패턴 변화가 나타나고 있으며 이는 몇 가지 트렌드를 시사한다. 예전에는 소비자들이 구매결정을 내릴 때 맛, 가격, 편리함을 중요하게 여겼지만, 현재는 건강과 웰빙(식물 기반 식품, 기능성 식품), 대체 구매채널의 이용(전자상거래), 지속 가능성 및 윤리적 측면(목표있는 브랜드 선호) 등 다른 요소들이 더 큰 비중을 차지하고 있다. 또한 인구 구조 변화(어린이 수 감소 및 노인 수 증가)는 소비 패턴의 변화와 미래의 식품 수요에 중요한 영향을 미친다.

 

브라질 시장은 선진국 시장과 비교할 때 몇 가지 특수성을 지니고 있으며 국가 내 지역마다 차이가 있지만, 식품 산업에 종사하는 다수의 다국적 기업들이 브라질 시장에 진출하고 있다는 점에서 글로벌 시장의 트렌드에 주목해야 한다. 또한 브라질에서 활동하는 일부 국내 자본 기업들은 국제화 경향을 보이며 해외 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있다.

 

브라질 식품 시장은 규모가 크고 복잡하며 다양한 세그먼트 간에 상이한 움직임을 보인다. 비록 브라질의 식품시장은 매우 분화되어 있지만 Nestlé, Groupe Lactalis, Mondelez International, Groupe Danone, PepsiCo, Unilever, Kraft Heinz 등 다국적 기업들이 식품 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있다. 브라질 기업 중에서는 Ceará 주의 M Dias Branco 그룹이 2023년에 36.9%의 비중을 차지하며 과자 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했다.

 

경쟁이 치열한 브라질 시장에서 기업들이 시장 참여와 이익률을 유지하기 위해, 새로운 포장 재료 도입, 마케팅 캠페인 투자, 생산 과정의 기술 현대화, 관리 효율화, 최근에는 전자상거래 및 대체 유통 채널에 대한 투자 확대 등의 전략을 채택하고 있다. 

 

2. 최근 성과

 

2.1 판매 생산

브라질 산업의 생산과 관련하여 IBGE의 2019-2023년 데이터는 2019년과 2023년 사이에 식품 산업의 생산(단위: 톤)이 지속적으로 증가했음을 보여주며 누적 생산 증가율은 12.3%에 달했다. 2019-2023년 동안 측정된 수천 리터 단위의 생산량, 주로 우유와 일부 유제품 제조와 관련된 생산도 14.8% 증가했다.

 

이 기간 동안 생산량이 가장 많이 증가한 식품분야는 이전에 명시되지 않았던 식물성 제품의 분쇄 및 제조(92.4%), 옥수수 가루 및 그 파생 제품 제조(73.0%), 채소 및 기타 식물 보존 식품 제조(56.7%)가 포함된다. 

판매량에 대해서는 IBGE의 데이터가 생산과 비슷한 연도별 변화(성장/감소)를 보여주며 2022년에는 판매량에서 소폭 하락이 있었지만 전체기간 동안은 좋은 성과를 보였다.

 

판매량은 18.5% 증가했으며 이 기간 동안 판매가 두드러지게 증가한 세 가지 주요 식품분야는 이전에 명시되지 않은 식물성 제품의 분쇄 및 제조(82.8%), 옥수수 가루 및 그 파생 제품 제조(67.6%), 과일, 채소 및 채소 주스 제조다 (66.9%).

 

브라질 식품 산업의 생산과 판매 행동을 분석한 것 외에도, 전체 수요의 행동을 이해하기 위해서는 국제 식품 거래를 평가하는 것이 필수적이다.

 

이 연구에서 다룬 CNAE 클래스에 해당하는 식품 제품만 고려하면 2019-2023년 동안 특히 2021년부터 수출이 증가한 것을 알 수 있으며 2022년에는 44.2%라는 강력한 성장이 있었다. 일부 주요 수출부문(예: 육류 및 닭고기 가공업)은 이 분석의 범위에 포함되지 않음을 강조하는 것이 중요하다. 따라서 2019년과 2023년 사이의 수출(미화 천 달러 기준)은 87.3% 증가했으며 2021년과 2022년에 집중된 성장이 있었다.

수출은 "식물성 및 동물성 기름 및 지방 제조" 그룹에 상당히 집중되어 있으며, 2023년 수출의 63.1%를 차지하고 있다. 이 그룹에는 원유 콩기름이 포함되어 있다. 또한 수출된 제품의 물량 증가도 주목할 만한다.

 

수입에 (표 4) 대해서는 비슷한 행동을 보였지만 성장은 덜 강력했다. 또한, 수입에 대한 금액은 예상대로 수출보다 상당히 적었다. 브라질은 세계적인 식품 공급국으로 잘 알려져 있기 때문이다. 분석된 클래스의 집합을 고려할 때, 2019-2023년 동안 수입은 46.7% 증가했으며 이는 수출 증가율의 거의 절반에 해당한다.

이 데이터는 브라질 식품 산업의 무역 수지가 분석 기간 동안 크게 흑자였음을 보여주며 이는 브라질이 전 세계적으로 식품 공급국으로 잘 알려져 있다는 앞선 언급과 일치한다.

2.2 생산의 지역 분포

식품 산업은 모든 CNAE 그룹과 클래스를 고려할 때 2023년 브라질 제조업에서 고용 창출 측면에서 가장 중요한 분야를 차지하며 제조업 전체 고용의 23.9%를 차지한다. 북동부 지역에서는 식품 산업의 중요성이 더욱 커져, 2023년에는 제조업 전체 고용의 27.6%를 차지한다.

 

이번 분석에서 다룬 CNAE 그룹에 한정하면 기업들의 지리적 분포는 브라질 인구 분포와 일정 부분 관계가 있다. 일부 식품 산업 분야는 소비 시장의 분포에 따라 생산이 분산되는 경향이 있기 때문이다. 이로 인해 인구가 많은 주들이 식품 산업 관련 기업을 많이 보유하고 있다.

식품 산업의 가장 많은 사업장이 있는 상위 10개 주 목록에서 가장 인구가 많은 10개 주 중 예외는 Pará 주로, 그 자리를 Goiás 주가 (인구 11위) 차지하고 있다. 

 

고용의 경우, 기업 수와 같은 패턴을 따른다. 고용 관계에서 상위 10개 주와 기업 수에서 변화는 없었다. 다만 상위 10개 주 중 일부 주들(São Paulo, Ceará, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul)은 고용 비율이 상대적으로 높고, 이는 대기업들이 해당 지역에 많다는 것을 의미한다. 다른 주들에서는 상대적으로 적은 수의 기업들이 고용 비율이 낮다는 것을 나타내며 이는 소규모 기업들이 더 많이 존재함을 의미한다.

앞서 언급한 바와 같이, 식품 산업은 북동부 지역의 제조업에서 중요한 비중을 차지하며 이 지역은 2023년에 전체 기업의 21.1%와 고용의 17.4%를 차지하고 있다. 북동부 지역에는 국내 시장에서 중요한 역할을 하는 대기업들이 본사를 두고 있다.

 

 

3. 전망

 

최근 몇 년간, 식품 산업은 전 세계적으로 매출 성장세를 유지하고 있으며, 향후 몇 년간의 성장 전망도 긍정적이다. 2023년에는 소매 포장식품 판매에서 6.7% 성장률을 기록했다.

 

The Business Research Company에 따르면 식품 수요에 영향을 미치는 여러 요인이 있으며 이들 중 주요요인은 다음과 같다. 

(1) 인구 증가; 

(2) GDP 성장; 

(3) 인플레이션; 

(4) 유통 채널 개발; 

(5) 대체 제품의 가용성; 

(6) 법률; 

(7) 마케팅 캠페인; 

(8) 웰빙 트렌드; 

(9) 습관의 지속성. 마지막 요인은 소비자 습관이 회복력이 있기 때문에 다른 요인들의 결과가 시간이 지나면서 영향을 미친다는 점에서 나타나는 결과다.

 

브라질 식품 산업의 2024년 전망은 긍정적이다. 2023년 3.9% 성장한 뒤, 2024년 1월에서 7월까지 식품 산업의 생산량은 2023년 같은 기간 대비 4.2% 성장했으며 다양한 세그먼트에서 성과 차이를 보였다. ABIA에 따르면 2024년 남은 기간 동안, 브라질과 글로벌 경제 성장 전망에 따라 긍정적인 전망이 지속될 것으로 예상된다. 

이에 따라 ABIA는 2024년 동안 가공식품 생산 및 실질 매출이 2.5%에서 3.0% 증가할 것으로 예상하며 수출은 650억에서 680억 USD에 이를 것으로 보인다. 또한 2024년 상반기에는 211억 헤알 (USD 34억 7,760만)이 산업에 투자되어 공장 확장 및 현대화, 새로운 생산 시설 건설, 연구 개발이 이루어졌다.

 

산업의 기업들은 일부 주요 트렌드에 주의를 기울여야 하며, 이러한 트렌드에 맞춰 생산 및 유통 전략을 조정해야 한다. 일부 트렌드는 이미 중요성을 나타냈고 일부는 COVID-19 팬데믹 이후 새롭게 나타났다. 주요 트렌드로는 지속 가능성과 관련된 브랜드와 제품에 대한 관심 증가, 집에서의 편리한 식사 소비 증가, 전자 상거래를 통한 구매 성장 등이 있다. 또한 소비되는 제품에 대해서는 비건 제품(식물 기반)과 기능성 식품(프로바이오틱스, 면역력 강화 성분이 포함된 제품)의 소비가 확산되고 있다. 팬데믹은 소비자들이 지속 가능성과 관련된 제품 및 브랜드에 대한 인식을 다소 변화시켰으며 소비자들의 선호도에서는 지속 가능성의 사회적 측면(지역사회 지원, 공정 거래 등)에 더욱 강조가 이루어졌다.

 

또한 식품 수요에 영향을 미치는 다양한 요인들에 대한 변화가 중요한데, 특히 다음과 같은 요인들이 주목받고 있다:

 

- 낮은 인구 성장률과 고령 인구의 증가로 인해 소비 패턴에 중요한 변화가 발생하고 있다.

- 팬데믹 동안 가격상승을 일부 받아들인 소비자들이 최근 인플레이션 관련 가격 상승에 어려움을 겪고 있으며 프리미엄 제품에 대한 시장도 도전적인 상황에 있다.

 

이러한 글로벌 식품 시장에서 나타나는 트렌드들은 브라질 시장 및 지역 시장, 특히 북동부 지역에서도 반영되어야 하며 해당 지역의 특수성도 고려해야 한다.

(시사점) 

 

브라질에 진출코자 하는 식품기업은 지속 가능성, 건강 지향적인 소비, 편리한 소비 방식, 디지털화 등 여러 변화하는 트렌드에 민감하게 반응해야 한다. 브라질 시장의 특성을 반영한 지역 맞춤형 전략을 통해 지속 가능한 성장을 추구하고, 디지털 혁신을 통해 소비자와의 접점을 확장하는 것이 성공적인 미래를 이끌 수 있는 방향이 될 것이다. 

(출처)

 

https://www.bnb.gov.br/revista/cse/article/view/3085/2171

문의 : 상파울루지사 전철민(lidia@at.or.kr)