홍콩 아이스크림 시장동향

제목	홍콩 아이스크림 시장동향
게시일	2015-03-04	국가	홍콩	작성자	마용철(홍콩무역관)
품목	아이스크림 ,기타 빙과류
품목코드	2105
1. 시장현황   □ 시장규모 및 동향    ○ 시장규모   - 2013년 홍콩의 아이스크림(HS 2105 기준) 수입량은 총 US$ 2300만이며 전년대비 7.3%증가했음.   - 2014 년 1~9월에는 HS Code 2105 기준 US$ 1500만을 달성했으며, 전년대비 15.4%감소했음.   - 2013년 홍콩의 아이스크림의 판매율은 HK$ 9억6800만에 달했음.   - 유제품 아이스크림종류는 전년대비 5% 상승했으며, 2013년에 높은 성장률을 보임.   - Nestlé Hong Kong Ltd는 48%의 점유율로 홍콩 아이스크림 시장을 주도하고 있음.       - 디저트를 중요시하는 홍콩 사람은 최근 소득상승으로 Häagen-Dazs 등의 고가의 아이스크림을 자주 즐기는 편임.   - 2013년에는 유제품류의 아이스크림이 높은 성장률을 보임, 그 이유는 건강에 대한 의식상승으로 나타남.   - 아이스크림의 평균단가는 우유 등의 원재료 가격 상승의 이유로 2% 이상 증가할 것으로 나타남.   - 2013년에는 초콜릿과 바닐라 맛을 제외한 여러가지 맛이 소비자에게 인정받기 위해 경쟁했음.   - 스틱과 콘 종류의 아이스크림은 16%, 46%의 점유율로 가장 높았지만, 최근 샌드위치와 같은 여러 형식의 출시로 경쟁이 치열해짐에 따라 점유율을 잃어가고 있는 상태임.   □ 수입동향    ○ 수입동향   - 아이스크림의 경우 한국은 홍콩의 3위 수입국이며, 2013년 기준 US$ 153만9000을 기록했음.   - 한국은 2위 수입국인 중국과 규모가 많이 차이나지만 중국은 수입률이 감소하고 있는 방면 한국은 꾸준히 증가하고 있음.   - 2013년 수입규모가 가장 높은 국가는 프랑스, 중국, 한국으로 프랑스와 한국은 14.9%, 1.3%의 성장률을 보였지만 중국은 12.5% 감소했음.   최근 3년간 홍콩 아이스크림 주요 수입국 현황(HS Code 2105기준)             (단위: US$ 천, %) 순위 국명 2011 2012 2013 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 1 프랑스 13,164 26.8 13,786 4.7 15,834 14.9 2 중국 2,839 10.8 2,779 -2.1 2,432 -12.5 3 한국 1,359 126.3 1,519 11.7 1,539 1.3 4 스위스 932 -1.5 993 6.5 1,433 44.4 5 일본 341 -71.1 436 27.7 634 45.4 6 말레이시아 343 351.8 747 117.5 425 -43.1 7 태국 172 -23.6 323 87.7 211 -34.8 8 싱가포르 247 -48.5 82 -66.8 122 49.2 9 호주 153 -1.5 31 -79.9 - -100.0 10 뉴질랜드 162 145.7 334 106.2 209 -37.4 자료원: 홍콩무역발전국(HKTDC RESEARCH)   2. 수입제도, 관세율 및 유통구조   □ 수입규제제도    ○ 규제 내용   - 홍콩 식품환경위생부(FEHD: Food and Environmental Hygiene Department)는 국내식품 안전관리 정책 및 식품 관련 입법 시행을 담당하며, 홍콩의 식품 수입업체가 원산 국가의 보건당국에서 발행한 보건 증명서를 획득할 것을 요구   - 또한 홍콩법에서 유제품의 경우 사전에 승인받을 것을 요구함. 배송 시 유효한 증명서를 소지해야 함. 한국 제품의 경우 한국 정부가 발행한 증명서를 제출하면 됨. 자세한 사항은 아래 홈페이지에서 확인 가능   - Centre for Food Safety: http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_05.html    ○ 포장식품의 라벨에서 영양 표시 의무   - 2010년 7월 1일부터 Food and Drugs Regulation 2008이 시행됐는데, 이 법률은 소비자에게 식품 선택을 위한 정보를 제공하고, 식품 제조업체에는 적절한 원칙에 따라 영양소를 사용해 제조하는 것을 고무시키며 사기 및 소비자 기만 행위에 대한 단속을 위한 것임.   - 이를 통해 홍콩에서 판매되는 일반 포장식품은 모든 열량 및 7가지의 영양소-단백질, 탄수화물, 지방, 포화지방, 트랜스지방, 나트륨, 당분-의 표시가 의무화됨.   □ 관세율    ○ 관세율   - 홍콩은 자유무역항으로서 일반 수출입 상품에 대해 관세가 없음. 다만 담배, 술(알코올 30도 이상), 메틸알코올, 탄화수소 등 4개 품목에 대해서는 물품세 성격으로 관세가 부과되며 자동차의 경우는 자동차의 관세보다는 등록세 명목으로 고율의 세금이 부과됨.   □ 주요 유통채널    ○ 현지 에이전트를 통한 제품 공급   - 홍콩의 슈퍼마켓은 한국식의 개인 유통점이 매우 적고, 대형마트 수준의 큰 슈퍼마켓 체인이 발달   - 가장 매장이 많은 것은 WELLCOME MART, PARK N SHOP으로 홍콩 내 각각 240개, 50개에 달하는 매장을 보유하며, 홍콩에서 웰컴(Wellcome), 파켄샵(ParknShop)은 슈퍼마켓의 대명사로 쓰임.   - 따라서 주요 브랜드의 식품은 대형 유통체인을 통해 유통되는데, 가장 많은 체인점을 보유하는 WELLCOME MART, PARK N SHOP은 저렴한 가격의 경제적인 상품을 위주로 판매하며, CITY SUPER, Taste, 360, JUSCO 등은 비교적 고가, 고급의 수입식품 위주임. 과자의 경우 세븐일레븐, Circle K 등의 편의점을 통한 판매도 두드러짐.   3. 경쟁동향   □ 경쟁동향    ○ 경쟁적 전망   - 유로모니터에 따르면 Nestlé Hong Kong Ltd는 48%의 점유율로 2013년 홍콩 내 아이스크림 시장에서 가장 높은 점유율을 기록했지만, 최근 General Mills Hong Kong Ltd와 같은 회사와의 경쟁으로 앞으로 점차 점유율이 떨어질 것이라고 예상함.   - General Mills Hong Kong Ltd는 16%의 점유율로 두 번째로 높은 점유율을 기록, TV 광고를 포함한 마케팅 캠페인은 소비자의 관심을 자극했으며, 카라멜, 티라미수 아이스크림의 출시로 소비자의 많은 사랑을 받았음.   - Nestlé Hong Kong Ltd와 General Mills Hong Kong Ltd는 Kowloon Dairy Ltd, Appolo Ice-Cream Co Ltd와 아이스크림 신제품 개발로 좋은 성과를 거둠에 따라 홍콩 내 많은 점유율을 가진 주요 회사   - 소비자의 신뢰도와 탄탄하지 못한 기초의 문제로 개인상표는 유명 브랜드 아이스크림만큼 많은 점유율을 갖지 못했음.     □ 경쟁제품   ○ 유로모니터에 따르면 앞으로 맛과 다양성의 문제로 많은 업체가 소비자의 인정을 받기 위해 치열한 경쟁을 할 것으로 나타남.   홍콩인이 선호하는 아이스크림 TOP 3 제조업체명: General Mills Hong Kong Ltd 브랜드: Häagen-Dazs 소비자가격: HK$ 41~100 시장점유율: 23.26% 제조업체명: Nestlé Hong Kong Ltd 브랜드: Dreyer's 소비자가격: HK$ 15~50 시장점유율: 18.87% 제조업체명: Kowloon Dairy Ltd 브랜드: Kowloon Dairy 소비자가격: HK$ 10~30 시장점유율: 3.97% 자료원: 유로모니터   □ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드    ○ 현지인 인터뷰 결과 홍콩 여러 매장에 여러 종류의 한국 아이스크림이 들어와 있지만, 브랜드 인지도 자체는 매우 낮은 것으로 나타남.   - 매장에서 아이스크림 제품은 HK$ 11~12 사이로 판매되고 있음.   매장에 위치한 한국 아이스크림 종류 메타콘 녹차콘, 메로나 팥아이스바 요맘때, 옥수수콘 자료원: KOTRA 홍콩 무역관 직접촬영   □ 홍콩 내 위치하고 있는 전문 아이스크림 매장    ○ 유명 브랜드 말고도 홍콩 여러 지역에 작은 규모상점 형식의 핸드메이드 아이스크림 매장이 많이 자리하고 있음.   삼수이포 드래곤 센터에 위치한 아이스크림매장 자료원: KOTRA 홍콩 무역관 직접촬영    ○ 홍콩에서 한국식 벌꿀아이스크림이라는 상표를 낸 아이스크림 가게가 홍함(HungHom), 몽콕(MongKok),코우롱통(KowloonTong)에 위치하고 있음.http://www.openrice.com/restaurant/sr2.htm?shopid=175836   홍함에 위치한 Honey Granny 자료원: 현지언론자료   4. 마케팅 활동 참고사항   □ 전문 전시회 정보   전시회명 2014 홍콩 음식 페스티벌 개최국가/도시/개최주기 홍콩/홍콩/매년 전시분야 종합품목, 소비재, 식품.음료 규모 - 개최기간 2014.12.28.~2014.12.31. 전시장 Hong Kong Convention & Exhibition Centre 주최자이메일 priscilla@hka.com.hk   전시회명 2015 홍콩 식품 박람회 개최국가/도시/개최주기 홍콩/홍콩/매년 전시분야 식품.음료 규모 4만8000㎡ 개최기간 2015.5.6.~2015.5.9. 전시장 Hong Kong Convention and Exhibition Centre(HKCEC) 주최자이메일 exhibit@hkesallworld.com   □ 마케팅방안    ○ 현지 백화점, 슈퍼마켓 체인점에 제품을 납품하는 유력 수입·유통 업체를 발굴해, 이를 통한 제품 판촉행사 및 프로모션을 하는 공격적인 마케팅이 유효할 것으로 보임.    ○ 버스 중간에 작게 붙여진 한국의 버스 광고와 달리 홍콩의 버스광고는 전면에 부착되는 경우가 많으며 대부분이 2층 버스로 광고면적이 넓음. 광고물의 크기와 기간에 따라 가격이 달라지며 버스 안 광고물 게재는 광고 기간과 광고대상수를 비교할 때 TV나 신문 등 언론광고보다 저렴한 편임.    ○ 버스 광고의 포맷은 다양함. 즉, 대상이 되는 고객의 성향에 맞게 창조적인 광고 포맷을 결정할 수 있음.     자료원: 홍콩무역발전국(HKTDC RESERCH), KOTRA 홍콩 무역관 자체 보유자료, 바이두, 유로모니터, 현지언론자료