멕시코 이유식 시장동향

멕시코 이유식 시장동향

2017-11-14 송준하 멕시코 멕시코시티무역관

- 멕시코 이유식 시장규모 꾸준히 증가 중 -

- 특수분유 판매량 높을 것으로 기대돼 -

 

 

 

□  시장규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모 꾸준히 증가 중

    - Euromonitor에 따르면 2012년 이후 이유식 시장규모는 꾸준히 증가하고 있음.

    - 2016년 기준 전체 이유식 시장규모는 177억1200만 멕시코 페소였으며 분유가 전체 매출의 대부분을 차지하고 있음.

    - 2017년 이유식 시장규모는 전년 대비 2% 증가한 190억 멕시코 페소, 7만8000톤에 달할 것으로 예측되며 2017년 이유식 제품은 평균 5% 상승할 것으로 전망

    - 고급 특별이유식 시장규모 또한 꾸준히 증가하고 있음.

    - 네슬레(Nestlé)사는 전체 시장의 50% 이상의 점유율을 확보하며 시장을 주도하고 있음.

 

멕시코 이유식 매출 현황

                                                                                                                                     (단위: 백만 멕시코 페소, 백만 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
건조이유식	383 (20.1)	405 (21.2)	421 (22.1)	447 (23.9)	479 (25.1)
가공이유식	1,371 (72.0)	1,503 (78.9)	1,558 (81.8)	1,646 (86.4)	1,806 (94.8)
기타이유식	85 (4.4)	96 (5.0)	97 (5.1)	93 (4.8)	100 (5.2)
분유	12,265 (644.4)	13,060 (686.1)	13,733 (721.0)	14,560 (765.0)	15,325 (805.2)
-일반제분유	2,369 (124.4)	2,441 (128.2)	2,509 (131.8)	2,569 (134.9)	2,568 (134.9)
- Follow-on분유	3,091 (162.4)	3,202 (168.2)	3,289 (172.8)	3,409 (179.1)	3,528 (185.3)
- Growing-Up 분유	5,228 (274.6)	5,451 (286.4)	5,575 (292.9)	5,827 (306.1)	6,057 (318.2)
- 특수분유	1,576 (82.8)	1,965 (103.2)	2,358 (123.8)	2,753 (144.6)	3,171 (166.6)
합계	14,104 (741.0)	15,065 (791.56)	15,810 (830.6)	16,749 (880.0)	17,712 (930.6)

주: (      )안은 달러, 1달러당 19.03 멕시코 페소로 계산한 값 

자료원: Euromonitor

 

□ 관세 및 수입동향

 

  ㅇ 관세

    - 멕시코 내 이유식 수입 관세는 10%이며 미국, 캐나다 등 멕시코와 FTA를 체결한 국가의 경우 관세가 면제됨.

    - 또한 수출 시 멕시코 식약청(Cofepris)의 인증이 필요함.

    - 식약청 인증에 관한 자세한 사항은 아래 인증 전문기관에 문의 가능

  ㅇ 인증기관 정보

    - EMDIMED

    · 홈페이지: http://www.emdimed.com/

    · TEL: 55 6234 1986

    · 담당자: Luis Antonio Badillo Hurtado

    · 이메일: luis.badillo@emdimed.com

 

  ㅇ 수입

    - 멕시코 수입규모는 2014년 정점을 기록한 후 2016년까지 꾸준히 감소하고 있었으나 2017년 수입 규모가 다시 증가하고 있음.

    - 이는 중국 경제성장 둔화, 신흥국 경제 위기, 원자래 가격 하락 등 다양한 대외변수로 인해 2014년 이후 멕시코 페소화 가치가 하락했기 때문으로 분석됨.

    - 멕시코 수입시장은 미국과 스페인이 시장을 주도하고 있음.

 

멕시코 이유식 수입현황(HS Code 2104.20 기준)

                                                                                                                                                                      (단위: 달러)

국명	2013	2014	2015	2016	2017*
미국	70,443	112,887	44,895	14,373	14,623
스페인	204	393	-	4,725	3,008
독일	-	238	-	1	-
캐나다	-	59	-	-	-
일본	-	14	-	-	-
베네수엘라	-	10	-	-	-
코스타리카	-	-	-	-	61
중국	500	-	-	-	-
합계	71,147	113,601	44,895	19,099	17,692

주: 2017년 1월 8월 기준

자료원: 멕시코 관세청 사이트(SIAVI)

 

□  시장 트렌드

 

  ㅇ 특수분유 높은 성장세 보임.

    - 2012년에서 2016년 사이 특수분유는 매년 두 자릿수 이상의 성장을 보이며 높은 성장세를 이어가고 있음.

    - 특수분유는 알레르기, 유당 불내증(유제품에 포함된 당을 분해하지 못하는 증상) 등을 가진 유아들을 위한 분유를 의미

    - 최근 특수분유의 높은 성장세는 치료의 목적도 있지만, 소아과 의사들이 질병의 예방을 목적으로 부모들에게 특수분유를 권유하며 수요가 증가한 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 감소하는 출산율, 그러나 여성의 사회 진출이 증가하며 이유식 시장규모 증가

    - 세계은행(World Bank) 자료에 따르면, 멕시코 출산율은 2007년 2.4명에서 2015년 2.2명으로 감소세를 보임.

    - Euromonitor에 따르면 비록 출산율은 감소하고 있으나 여성의 사회 진출이 증가함에 따라 모유 수유를 하는 여성이 줄고 이유식을 먹이는 부모들이 증가하고 있다고 함.

    - 세계보건기구(WHO)에 따르면 멕시코 모유 수유 비율은 세계보건기구 권장량보다 낮으며 2016년 멕시코 정부는 모유 수유를 장려하기 위해 공공장소에서 모유 수유 중인 여성을 모욕, 협박하는 사람을 처벌할 수 있는 법을 제정하기도 했음.

 

  ㅇ Nestlé, 시장을 선도

    - 2016년 기준 Nestlé사는 전체 이유식 시장점유율 57%를 기록하며 시장을 선도하고 있음.

    - 분유시장에서 Nan, Nido 등의 브랜드를 앞세워 전체 시장점유율 50% 이상을 기록

 

자료원: Nestlé 멕시코 홈페이지

 

□  전망 및 시사점

 

  ㅇ 특수분유 판매량 증가할 것으로 기대

    - 0~6개월된 영아들을 대상으로 한 특수분유 시장은 향후 지속해서 성장할 것으로 기대

    - 이는 소아과 의사들이 유아들의 알레르기나 소아 장애를 예방하기 위해 특수분유를 권장할 것으로 예상되기 때문

    - 특히 멕시코 내 맞벌이 부부가 증가하며 자녀와 보낼 수 있는 시간이 과거 부모들보다 줄어드는 현대 부모들은 아이들의 건강 및 질병 예방에 더욱 관심을 쏟을 것으로 기대

 

  ㅇ 인터넷을 통한 판매 유망할 것으로 전망

    - Euromonitor에 따르면 전체 이유식 시장에서 인터넷 판매가 차지하는 비중은 약 0.07% 수준으로 매우 적음.

    - 그러나 멕시코 인터넷 사용 인구는 꾸준히 증가하고 있으며 인터넷 인프라 환경도 나날이 개선되고 있어 향후 인터넷을 통한 이유식 구매 비율은 점차 증가할 것으로 기대

 

  ㅇ 고급 이유식에 대한 수요 높아질 것으로 기대

    - 멕시코 내 출산율이 과거에 비해 낮아지고 맞벌이 가구가 증가함에 따라 부모들이 아동 한 명에게 투자하는 비용 및 관심은 증가할 것으로 예상

    - 따라서 고급 이유식에 대한 관심 및 수요 또한 높아질 것으로 기대됨.

 

 

자료원: Euromonitor, 멕시코 관세청 사이트(SIAVI), Nestlé사 홈페이지, 멕시코 경제일간지 El Financiero, El Economista, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합