호주, 실버산업은 황금산업

호주, 실버산업은 황금산업

- 고령층시장, 틈새시장에서 주류시장으로 -

- 실버타운, 홈케어 서비스가 시장 수요의 중심 -

 

보고일자 : 2008.9.26.

최원석 시드니무역관

jmorning@kotra.or.kr

 

 

1. 시장 환경

 

□ 호주사회 고령화 급속 진전

 

 ○ 전체 호주 인구 중 50세 이상 인구는 64억8600만 명으로 약 31%를 차지

  - 60세 이상 인구 비중도 18.3%에 달함.

  - 지역(주)별로는 남호주주가 고령 인구의 비중이 가장 높으며, 서호주주가 가장 낮은 것으로 나타남.

 

호주 주별·연령별 인구 분포(2007년 7월 기준)

               (단위 : 백만 명)

연령층/주	NSW	빅토리아	퀸즐랜드	남호주	서호주	기타	계
0~49	4,734 (68.7%)	3,596 (69.1%)	2,928 (70.0%)	1,047 (66.1%)	1,481 (70.3%)	745 (70.9%)	14,529(69.1%)
50 이상	2,154 (31.3%)	1,609 (30.9%)	1,254  (30.0%)	538  (33.9%)	626 (29.7%)	305 (29.1%)	6,486(30.9%)
50~59	862	648	528	210	272	136	2,656(12.6%)
60~69	619	459	373	152	180	89	1,872(8.9%)
70~79	411	306	219	104	109	50	1,199(5.7%)
80~89	224	167	114	61	54	26	645(3.1%)
90 이상	39	30	20	11	10	4	114 (0.5%)
계	6,888	5,205	4,181	1,584	2,106	1,050	21,015

자료원 : 호주 통계청(ABS)

 

 ○ 호주인의 남녀 평균수명은 80.4년으로 이미 80세를 넘었으며, 베이비붐세대의 여성 중 약 절반 (52%)과 남성의 34%가량이 90세까지 평균수명이 연장될 것으로 예상됨.

 

 ○ 고령화 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상되며, 2050년에는 초 고령사회에 진입할 것으로 전망됨.

  - 호주 통계청은 2050년에 50세 이상 인구 비중을 약 50%, 65세 이상 비중을 약 25%로 전망

 

□ 고령층의 구매력, 소비성향 동시 확대

 

 ○ 전통적인 호주 고령층의 소비형태는 매주 지급되는 pension(노후지원금)의 범위 내에 검소한 생활을 하는 것이었음.

  - 그러나 1946~61년 기간에 태어난 베이비 부머들의 경우 pension에 더이상 의존하지 않으며, 연금보험 수입·투자 자산 이자 소득·역모기지 수입 등으로 수입원의 종류와 규모가 모두 확대됐음.

  - 또한 은퇴 연령이 점차 높아지는 것도 고령층 수입 확대의 주요 원인임.

 

 ○ 2000년 기준으로 65세 이상 연령층이 가계 부에서 차지하는 비중은 10% 전후였으나, 2030년에는 47%까지 상승할 것으로 예상되고 있음.
주 : 호주에서는 시니어, 실버 등의 단어 대신 베이비 부머라는 용어를 많이 사용함.

 

 ○ 한편 55~64세 연령층의 소비규모는 1999~2004년 약 5년간 35% 증가해 고령층의 소비성향이 높아지고 있음을 보여줌.

  - 베이비 부머는 부유한 생활을 누려왔기 때문에 높은 소비성향을 유지하고 있으며, 각종 금융상품(역 모기지 등)의 발달은 이런 소비성향을 뒷받침하고 있음.

 

□ 정부의 고령층 지원 확대

 

 ○ 연방 정부의 고령층 복지·건강 관련 예산 지원규모는 2006/07년 약 325억 호주달러였으며, 2011/12년까지 약 450억 호주달러로 증대될 전망임.

 

2. 시장동향

 

□ 실버타운, 홈케어 서비스가 시장 수요의 중심

 

 ○ 호주에서는 현재 실버타운과 홈케어서비스가 실버시장 수요의 가장 핵심되는 부문으로 각광받고 있음.

 

 ○ Retirement Village는 일종의 주택단지로, 고령자들이 모여서 쾌적하고 건강한 생활을 할 수 있게 하는 데 초점을 맞추고 있음.

  - retirement village는 건설, 부동산, 관련 서비스, 상품 등의 수요가 복합적으로 발생하는 중심지이며 입주자(고령자)가 retirement village에 대한 투자자인 경우도 적지 않음.

 

 ○ Aged Care Service는 기본적으로 가정 방문을 통해 고령자를 돌봐주는 서비스로, 정부 복지정책에 기반을 두고 있음.

  - 이와 같은 이유로 현재 Aged Care Service 시장에서 사기업의 점유율은 30% 수준이며, 종교그룹(30%)·자선단체(16%)·지역사회단체(15%)·지방정부(8%) 등이 시장을 분할하고 있음.

  - 이 부문의 자금원이 정부 예산이니만큼 진입장벽이 높고 서비스 제공 관련 규제 정도가 높아 사기업들이 이윤을 확보하는 것은 매우 어려운 것으로 알려져 있음.

  - 그러나 사기업들은 Aged Care Service의 고객과 retirement village의 고객이 서로 호환관계에 있다는 점, Aged Care Home과  retirement village를 복합 운영할 경우 시너지 효과가 있다는 점에서 신중하게 투자 수준을 높이는 추세임.

 

□ 추세는 대형-복합화

 

 ○ 위에서 언급한 바와 같이 Aged Care Home과 retirement village가 복합된 대형 시설이 향후 시장을 이끌 것으로 전망됨.

  - 기존 기업들은 현지 은행 및 보험회사와 인수합병을 통해 그 규모를 늘리고 있는 추세이며, 보험·전기료·여행 및 실버폰 서비스 등의 비용을 할인해주는 등의 서비스 제공 가능성을 검토하고 있음.

 

 ○ 현재 Aged Care Home과 retirement village 사업의 선두 주자들은 다음과 같으며, 이들이 실버산업 관련 제품·서비스의 핵심 구매자라고 볼 수 있음.

 

상호	소유자	Aged Care Bed 수	retirement village 수/총 호수
Aveo and Zig Inge Group	Macquarie Capital, FKP	136	80/10,000
Prime Life and Conform Health Group	Babcock and Brown Communities	2123	56/6,300
Prime Trust	Prime Retirement and Aged Care Group	700	n.a/4,600
The Regis Group	Macquarie Capital Alliance 등	3600	-
Arcare	Knowles Family 등	1,100	-
Country Club Villages, Oak Tree Group, Settlers Portfolio, Sunny Cove, Village Life	ING Real Estate 등	-	52/2,700
Australian Retirement Communities	Stockland	-	21/3,400
Glen Group, Gannon Estates, Manor Group 등	AMP Capital 등	-	25/2,864
Domain Aged Care Group	Principal Healthcare 등	5000	-
Sakkara Living, River Village 등	Aevum	N/A	21/2,100

자료원 : BRW

 

3. 인기 제품 및 서비스

 

 ○ 유료 Aged Care Home과 retirement village 시설 확대와 더불어, 고령층을 대상으로 관광·취미 상품을 제공하는 사업도 인기를 끌고 있음.

 

 ○ 또한 홈케어 서비스를 더 효과적으로 제공할 수 있는 소프트웨어 프로그램 수요도 증가하고 있음.

  - 가정에서 회계업무 등을 볼 수 있는 ‘Back Office’ 시스템, 침대에 e-clipboard를 부착해 온라인으로 건강상태를 기록할 수 있는 시스템 등의 인기가 높아짐.

 

 ○ 아래에서는 베이비 부머 시장에서 인기를 끌고 있는 제품 및 서비스를 소개함.

 

	제품명	The Automatic Pill Dispenser
	회사명	Safety and Mobility Pty Ltd
	가격	275달러
	특징	- 장기간 약을 복용하는 노인들을 위한 휴대용 알람약 케이스임.   - 약을 넣고 복용 시간에 알람을 세팅하면 세팅된 시간에 알려 주는 기능성 제품임.   - 상자 뚜껑을 열기 전까지는 알람 소리가 꺼지지 않으며, 하루에 28번까지 저장 가능함.
	제품명	The Path Lighter Cane
	회사명	Safety and Mobility Pty Ltd
	가격	49.5달러
	특징	- 강력한 전력에 의한 전등 지팡이   - 점등버튼은 손잡이 부분에 달려 있으며, 특히 야간에 계단을 오르내릴 때 많은 도움이 됨. 독거 고령자들의 안전한 생활을 지원하는 제품임.
	제품명	Tek Pal Simple Remote Control
	회사명	Intoactive Pty Ltd
	가격	44.95달러
	특징	- 노년층이 사용 편리한 심플한 인터페이스의 리모트 컨트롤   - 한눈에 들어오며, 사용하기 쉽도록 커다란 버튼으로 구성했음.   - 누를 때마다 불이 들어오는 6개의 커다란 버튼으로 기능성과 편리성을 갖춘 제품임.   - VCR, DVD, 위성방송, 케이블 TV 등이 하나로 조작 가능함.
	제품명	Standers EZ Adjust Bed Rail
	가격	189.99달러
	특징	- 일반침대 옆에 손잡이를 부착해, 침대에서 눕거나 일어날 때 지지대 역할을 하는 손잡이임.   - 고령자들이 편하고 건강하게 생활할 수 있는 공간을 마련해줌.   - 싱글침대를 제외한 전 사이즈에 설치가능함.
	제품명	Techselector 웹사이트
	홈페이지	www.techselector.com
	특징	- 고령화 사회의 따른 인터넷 교육 활성화 및 인터넷 사용률 증가로 실버사이트는 계속 성장하고 있음.   - 특히 친숙하지 않을 수 있는 IT 제품을 구입 시 노인들의 편의를 최대한 배려한 웹사이트임.   - 단순한 객관식 질의에 답변을 통해 구입하고자 하는 제품을 쉽게 접근해 갈 수 있으며, 제품 특징 및 새로운 제품 정보를 손쉽게 얻을 수 있음.   - 복잡한 기존 웹사이트에 비해 단순하고 쉬운 인터페이스로 회원가입 없이도 편하게 사용 가능함.

	제품명	전동침대
	회사명	Unicare
	가격	-
	특징	- 이 제품은 Gold Furnishing magazine 이 선정한 ‘Most Innovative Bedding Product’으로, 고령친화우수제품으로 선정됐음.   - 사용자 용도 및 개인 사이즈에 따라 맞춤형 침대 제작이 가능함.   - 기능성과 편리성을 갖춘 제품으로 품질 보증 서비스가 다른 제품보다 유리함.
	제품명	Amplified Photo Phone
	가격	74.99달러
	특징	- 일반적으로 전화사용이 빈번한 노년층의 불편해소를 위해 일반 유무선 전화기의 번호부분을 크게 해, 시각적으로 어려움이 없도록 한 제품임.   - 또한 9개의 포토 메모리 버튼으로, 긴급사항이 있을 시 사진만 누르면 연결될 수 있는 기능을 두루 갖춘 제품임.
	제품명	Enttex P100
	회사명	IEnttex Pty Ltd
	가격	-
	특징	- 현기증, 귀울림, 청력저하 등과 같은 증상이 나타날 경우 심한 통증으로 발전하지 않도록 차단하는 휴대용 치료기임.   - 간단한 사용법과 전기제품이 아닌 휴대용 제품으로 언제 어디서든 사용가능함.

 

4. 우리 기업의 진출 가능성

 

□ 호주는 이미 고령 친화용품 시장이 매우 활성화돼 있음.

 

 ○ 고령자를 위한 실내외 이동 보조기기 중 가장 비중이 큰 휠체어의 경우 산악 휠체어·침대형 휠체어 등 다양한 기능과 디자인을 갖춘 휠체어 시장이 형성돼 있음.

 

□ 이런 고령화 용품의 수요는 꾸준히 급증할 것으로 예상됨.

 

 ○ 그러나 이번 조사를 위해 접촉한 호주 현지 업체들은 중국에서 유사한 제품을 저렴하게 수입할 수 있기 때문에 휠체어 등 일반적인 제품은 한국에서 수입할 의사가 높지 않은 것으로 나타났음.

 

□ 고령화 상품들 같은 경우, 다른 상품보다 신뢰도가 제품 구매에 미치는 영향이 강한 만큼 아직 한국 제품의 인지도가 없는 호주시장에서는 한국산 진출이 쉽지 않은 것을 판단되나, 반신욕기·좌욕기·각탕기·인삼 및 가공품과 같은 차별화된 실버상품으로 호주 시장을 접근하는 방법이 유망할 것으로 판단됨(접촉 바이어 의견).

 

□ 참고해야 할 사항은 호주의 병원 및 클리닉·약국 등에서 판매되는 제품은 반드시 호주의 TGA의 승인을 받아야 하는데, TGA 승인은 장시간이 소요되며 이에 따른 경비도 상당하고, 제품의 특성에 따라 상이함.

 

5. 관련 전시회 및 행사

 

□ Baby Boomers & Seniors EXPO

 

 ○ 홈페이지 : http://www.babyboomersandseniorsexpo.com.au

 

개최 일정

도시명	장소	날짜
멜번	Melbourne Exhibition Centre	17~19th October 2008
아들레이드	Adelaide Showgrounds	14~16th March 2009
시드니	Sydney Showgrounds	16~18th May 2009
브리즈번	Brisbane Convention and Exhibition Centre	6~29th June 2009

 

 

자료원 : 시장 실사, 관련 바이어, BRW지, 호주 통계청 등