[중국] 중국, 식물성 음료의 부상

[중국] 중국, 식물성 음료의 부상

[지구촌 리포트]

  마상잉(马上赢) 브랜드인 CT(중국 오프라인 소매 모니터링 네트워크)의 음료 분류에 따르면 식물성 음료는 량차(凉茶) 및 매실 음료와 함께 아시아 전통 음료 카테고리에 속한다. 식물성 음료 부류에는 국화차, 율무수, 팥물, 보리차, 옥수수 수염차, 식물차 등 많은 형태/성분의 식물성 음료 제품이 포함된다.

 *전통 음료(량차, 매실음료), 식물성 음료 ≦ 아시아 전통 음료 ≦ 전체 음료시장

전반적으로 아시아 전통 음료는 전체 음료 시장 내 시장 점유율이 높지 않고, 그중 량차(凉茶)만 평균 음료의 약 3.5%를 차지하며, 매실 음료와 식물성 음료는 음료의 전체 시장 점유율을 여전히 1% 미만이다. 

구체적으로 아시아 전통 음료의 내부 관점에서 볼 때 량차(凉茶)의 평균 시장 점유율은 약 80%로 훨씬 앞서지만 해마다 감소 추세를 보이고 있다. 매실 음료의 시장 점유율은 10% 미만이며 변동 범위는 비교적 안정적이다.

이에 비해 식물성 음료의 시장 점유율은 약 15%로 매실 음료보다 높으며 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 2022년 최저점 1분기와 2024년 최저점 1분기를 대비하면 시장 점유율은 5%에서 10%로, 다른 3분기에도 14%에서 19%로 상승하여 발전 잠재력을 확인할 수 있다.

 

또한, 분기별 변화의 관점에서 볼 때 춘절의 영향을 받는 1분기는 량차(凉茶)의 성수기로 점유율이 90%에 달하며 식물성 음료와 매실 음료의 점유율은 해당 분기에 저점을 보인다. 한편, 량차(凉茶)는 춘절 시즌에서 대표적인 선물 제품으로써 빠르게 성장하고 있는 반면, 식물성 음료는 여전히 소비자의 일상적인 소비 수요에 존재하며 명절 선물 제품으로써는 상대적으로 약하다.

식물성 음료 부류의 세트 포장과 낱개 포장의 시장 점유율은 또한 해당 부류의 현재 일일 소비 동력이 더 강하고 명절 선물 속성이 약함을 반영한다. 식물성 음료의 시장 점유율은 낱개 포장 제품에 집중되어 있으며 시장 점유율은 63%~86% 범위에서 변동하는 반면, 세트 포장 제품은 1분기에만 포장 패키지, 가성비 등의 장점으로 소비자의 선물 수요를 충족시켜 시장 점유율을 크게 높였다.

 

100ml 평균가격의 관점에서 볼 때 세트 포장 제품의 가성비는 의심할 여지가 없으며 100ml 평균가격이 가장 낮을 때 0.45위안에 달했고 물가가 상승하는 1분기에 0.73위안에 불과했으며 심지어 낱개 포장 제품의 100ml 평균가격 최저치인 0.76위안에도 미치지 못했다. 그러나 변화추세의 관점에서 볼 때 세트 포장 제품과 낱개 포장 제품의 공통점을 쉽게 알 수 있으며, 100ml의 평균가격은 2분기~4분기에서 상대적으로 낮은 반면 1분기에서 피크가 나타나며 둘의 차이는 주로 변동폭의 크기이다.

 

이에 비해 세트 포장 평균가격은 2022~2024년 뚜렷한 하락세를 보이지 않고 비교적 안정적이며, 낱개 포장 100ml당 평균가격은 2024년 어느 정도 하락하거나 제품 공급이 증가하며, 상품 열풍에 따른 경쟁 및 판촉 압력과 관련이 있다.

지역별로 보면 음료 부류에서 식물성 음료의 시장 점유율이 가장 높은 것은 화남지역으로, 다른 지역에 비해 현저히 높으며 한때 1.8%에 달하기도 했다. 이는 광둥, 홍콩, 마카오 등 지역에서 줄곧 보양식을 중시하는 식문화와 관련이 있을 수 있으며, 기타 모든 지역의 시장 점유율은 지난 7개 분기 동안 비교적 뚜렷한 증가세를 보였다.

아시아 전통 음료 부류만 자세히 살펴보자면, 동북지역에서 식물성 음료의 비율이 2024년 3분기에 30%에 도달하는 등 크게 증가하였다. 동북지역에서 아시아 전통 음료를 마시는 소비자는 많지 않지만 마시는 사람들은 식물성 음료를 선호하며 화남, 화중 등 지역에서 식물성 음료의 시장 점유율은 비교적 높은 수준을 유지하여 이 두 지역의 시장 영향력이 상대적으로 크다는 것을 알 수 있다.

편의점, 대형 슈퍼마켓, 식료품점, 소형 슈퍼마켓, 대형마트 등 5대 업태에서 음료 부류 시장 점유율 중 식물성 음료가 가장 높은 비중을 차지하는 업태는 편의점이며, 지난 7분기 동안 시장 점유율이 지속적으로 증가하여 압도적인 성장세를 보이고 있으며, 이외 4개 업태 간의 점유율 차이는 상대적으로 작다.

5개 업태 모두 아시아 전통 음료 부류에 초점을 맞추고 있으며, 식물성 음료는 편의점과 식료품점의 두 가지 소규모 업태에서 상대적으로 높은 점유율을 차지하며, 이는 낱개 포장 제품의 높은 시장 점유율 현황과 일치함을 알 수 있다. 대형 슈퍼마켓 등 기타 업태에서 식물성 음료의 최근 시장 점유율도 약 15%에 도달했다.

시사점

  

편의점에서 식물성 음료의 판매는 눈에 띄는 성장 추세를 보인다. 이는 소비자의 식물성 음료에 대한 수요가 일상화가 되고 있음을 의미한다. 음료기업은 식물성 음료의 일상적인 음용 속성을 강조하여 소비자의 생활에 자연스럽게 융합될 수 있게 해야 한다. 예를 들어, '하루 한 잔의 건강한 물'이라는 개념으로 소비자의 건강한 생활 방식의 일부가 되도록 하는 것이다. 이러한 포지셔닝은 소비자들에게 더 쉽게 받아들여지고 장기적인 소비 습관을 형성하는 데 도움이 될 것이다. 아울러 중국 지역별, 채널별 판매현황을 참고하여 시장진출 전략을 마련해야 할 것이다.

출처: https://www.jiemian.com/article/12061614.html

문의 : 상하이지사 정하패(penny0206@at.or.kr)