러시아 식품가공기계 및 설비 시장동향

제목	[유망] 러시아 식품가공기계 및 설비 시장동향
게시일	2017-09-11	작성자	최진형
국가	러시아
무역관	모스크바무역관
HSCODE	8438
- 서구 식품 수입제재로 러시아 식품 제조 및 농산물 생산 확대 - - 2016년 기준 러시아 식품가공기계 및 설비 수입, 한국 수입만 72.4% 증가 -   □ 러시아 식품가공기계 및 설비 시장규모     ㅇ 러시아 식품가공기계 국내 시장규모는 2014~2015년 동안 크게 감소했으나 2016년부터 소폭씩 회복     - 생산기준으로 러시아 식품가공기계 생산규모는 연간 1억8000만~2억2000만 달러로, 2014년부터 겪은 경기침체에도 지속적으로 증가세 기록     - 식품가공기계 및 설비 수입규모는 연간 5억~8억 달러이며, 2014~2015년간 큰 폭으로 감소했다가 2016년부터 소폭씩 회복   러시아 식품가공기계 및 설비 시장규모 구분 2014년 2015년 2016년 증감률(%) 2016/2015 2017년 1~3월 증감률(%) 2017/2016 국내 생산(백만 루블) 9,028.1 10,585.3 12,684.8 19.8 - - 루블/달러 평균환율 38.6 61.3 66.8 9.0 58.6 -21.8 수입(백만 달러) 807.5 558.3 511.7 -8.3 92.2 -5.5 수출(백만 달러) 23.5 30.7 24.7 -19.3 3.5 48.1 시장규모 1,017.9 700.3 676.9 -3.3 - - □ 러시아 식품가공기계 및 설비 생산동향     ㅇ 2010년 러시아 정부는 국내 식품 안정성 및 생산 확대를 위해 2020년까지 곡물 95%, 설탕 80%, 육류 85%, 채소 및 식용기름 80%, 감자 95%, 유제품 90% 이상이 국내산으로 공급되도록 계획 수립     - 2012년 러시아 정부는 관련 계획 수립과 연계, '2020년 식품 가공산업 확대 전략'을 수립     - 러시아 정부의 이같은 정책 수립은 2014년 대러시아 서방 경제제재에 대응한 서방국가들의 식품 수입 제한과 연관돼 있는 것으로 파악     ㅇ 러시아 정부 지원 및 시장 수요의 결과로 2016년 식품가공기계 및 설비 국내 생산은 전년대비 19.8% 증가     - 유제품 가공설비 생산성장률은 29.8%, 육류 가공설비는19.5%, 생선 및 해산물 가공 기계는 34.2%, 설탕 생산설비는 50.3%, 베이커리 설비는 22%가 증가     - 다만, 음료 및 알코올 생산설비는 2.9% 감소했음. Russia’s Domestic Output of Some Kinds of Food-Making Machinery 구분 단위 2014 2015 2016 증감률 2016/2015 식품 가공설비(담배, 음료 생산기계 포함) 천 루블 9,028,079 10,585,301 12,684,750 19.8 포장 및 위생처리 설비 등 개수 282,646 233,085 226,429 -2.9 유제품 가공설비 천 루블 662,016 835,651 1,084,632 29.8 육류 가공설비 천 루블 294,177 354,457 423,502 19.5 생선 및 해산물 가공설비 천 루블 479,909 406,765 545,760 34.2 설탕 가공설비 천 루블 162,816 237,500 357,031 50.3 베이커리 설비 천 루블 575,132 758,995 926,210 22.0 자료원: 러시아 연방 통계청 □ 러시아 식품가공기계 및 설비 수입동향      ㅇ 러시아로 수입되고 있는 식품가공기계 및 설비 중 육류가공설비 비중이 가장 큼. 베이커리, 당과류, 음료 제조설비 순으로 조사됨.     - 2014년 이후로 전반적으로 수입은 감소했으나 음료와 채소 및 견과류, 설탕 가공설비는 증가   러시아의 식품가공기계 및 설비 수입 비중(%) 자료원: WTA(KOTRA 무역자료실 제공) 활용, KOTRA 모스크바 무역관 편집     ㅇ 식품가공기계 및 설비 주요 수입국은 독일, 네덜란드, 이탈리아 등 EU 국가들임.     - 독일 기계 및 설비의 수입비중은 21~31%로 러시아 수입시장 점유율이 압도적이나, 2014~2015년간 거의 50% 이상 감소했다가 2016년부터 회복세     - 네덜란드와 이탈리아의 경우는 2014년 이후로 지속 감소 중인 반면, 터키로부터의 수입이 급격히 증가하고 있음.     ㅇ 한국으로부터의 수입은 매우 미미한 수준이나 2014년부터의 전반적인 수입 감소에도 꾸준히 증가 추세     - 한국산 식품가공기계 및 설비 수입비중은 0.5%에서 1%까지 증가했으며 2015년 대비 2016년 수입규모는 39.5% 증가     - HS Code별로 구분해보면 한국산 식품 가공기계 및 설비는 러시아 수입 비중 순위로 10위 이내이며, 부품과 베이커리 설비 등의 러시아 수출이 크게 증가하는 것으로 파악   한국산 식품가공기계 및 설비의 러시아 수입 비중 순위 HS Code 품목명 2016년 기준 비중 순위 증감률(2016/2015) 8438 식품 및 음료 가공 기계 및 설비 15 39.5 843880 그밖의 기계 8 81.4 843850 육류가공설비 30 -94.6 843810 베이커리, 마카로니 등 25 87.4 843820 당과류 가공 12 -71.8 843840 음료 가공설비 - - 843890 부분품 16 328.8 843860 채소, 과일, 견과류 가공 30 -70.7 843830 설탕 가공 - - 자료원: World Trade Atlas   한국산 식품가공기계 및 설비 유형 대용량 컨테이너 청소 기계 오징어 가공 기계(필링) 오징어 가공 기계 슬라이스) 자료원: www.voltekgroup.com   □ 경쟁동향     ㅇ 러시아 내 생산되고 있는 식품가공기계 및 설비는 주로 베이커리 및 당과류, 육류, 유제품, 마카로니, 곡물 정제 설비 등임.     - 러시아 식품가공기계 및 설비 생산공장은 모스크바와 상트페테르부르크와 같은 대규모 경제 도시에 집중해 있으며 로스토프, 칼루가와 같은 농업 지역에도 분포해 있음.     ㅇ 러시아에 진출하는데 성공한 외국계 식품가공기계 및 설비 회사는 주로 EU 국가들임.     - 음료 생산설비로는 독일의 Heinrich Huppmann Handel GmbH, Ziemann Ludwigsburg, KHS Maschinen과 스웨덴(스위스)의 TetraPak이 대표적인 사례     - 당과류인 경우는 독일의 Hebenstreit, Chocotech, Klokner Hensel, Anton Ohlert, DMH Maschinenhandel Deutchland와 오스트리아의 Franz Haaz Waffel und Keksanlagen Industrie가 대표적임.     - 육류의 경우는 독일의 CFS, Vemag Maschinen und Anlagenbau와 네덜란드의 Meyn Food Processing Technology, Stork PMT, 스웨덴의 Frigoscandia Equipment 등임.     - 기타로 Wynveen International(네덜란드), Winkler und Deunnerbier Suesswarenmaschinen(독일), Nivoba(네덜란드), Kraft Food(독일), Haarslev Industries(덴마크) Ferrero(이탈리아), GEA Food Solutions(미국), Rondo(스위스), Schaller Lebensmitteltechnik(오스트리아) 등도 인지도가 높은 회사들임.   러시아 내 유통중인 주요 식품가공기계 및 설비 회사명 설명 상품 사진 홈페이지 NPP Voskhod LLC - 1990년 설립. 제빵기계 생산업체 - 오븐, 믹서, 반죽분할기, 빵절단 기계 등과 같은 150여 종류의 생산품 믹싱 머신 https://voskhod-saratov.ru/ Agroprodmash Industrial Trading Company  - 1967년 설립. 육류가공설비 제작업체 - 소시지 필러, 다진 고기 믹서, 고기 가는 기계 등 생산 소시지 필러 http://www.agroprodmash.ru Molmach LLC - 1932년 설립. 다양한 식품산업 설비 제작업체 - 우유, 크림, 주스, 소스 등의 생산에 필요한 열 이용. 장비(저온살균기와 UHT살균기) 버터, 치즈 생산설비 등등 생산 치즈생산 믹서 http://www.molmash.ru/ Teko - 1990년 설립. 수직 패키징 설비 생산업체(자동, 반자동 설비와 디스펜서), - 파스타 생산라인, 해바라기유 생산 라인. 자동 파스타 생산기 http://www.teko-makiz.ru Start - 1998년 설립. 곡물 건조 및 가공용 적외선 장비 생산업체 - 진동 체망선별기(vibrating sifter), 드럼쿨러, 스크류 가습기, 밴드컨베이어, 등 생산 진동 체망선별기 http://pcstart.ru/ Prodmash service - 1995년 설립. 야채와 과일 가공 장비와 통조림장비 전문 생산업체 - 필링 도저를 포함한 자동 가공 기계,  통조림 식품 살균기 등 생산 필링 도저 http://prodmashservis.ru/  자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체 조사 러시아 내 주요 경쟁사 품목 정보 브랜드명 생산품명 사진 가격(루블) Laserweld (이탈리아) LASERWELD ROTOR 6040, 제빵용 회전 오븐 1,087,200 Forni Florini (이탈리아) Forni Fiorini ROTOR(플랫폼) 제빵용 가스와 오븐 1,420,200 GAM (이탈리아) GAM S 20 380 В, 믹싱 머신   78,797 Steno (이탈리아) STENO PL80L/3VP, 믹싱 머신   509,922 Amitek (이탈리아) AMITEK SP42MA 반죽 롤러 106,560 MAC.PAN (이탈리아) MAC.PAN MK600ТС 반죽 롤러 605,520 N/A* SF-260 유압식 소시지 필러  200,000 JGB (한국) 만두 제조기 200,000 자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체 조사    □ 유통구조 및 통관     ㅇ 러시아의 식품가공 유통구조는 큰 특징은 없으나 기존 EU 국가들의 현지 진출기업들은 대부분 자체적인 유통경로를 확보하고 있거나 독점계약 현지 파트너 구조로 운영되고 있다는 점을 유념할 필요가 있음.   러시아의 식품가공기계 및 설비 유통구조 자료원: KOTRA 모스크바 무역관 작성     ㅇ 통관 절차는 매우 일반적이나 현지 생산 부족은 관세가 영세율이라는 점이 장점임.     - 다만, 부가가치세는 18%이며, 위생 및 안전 검역이 까다로운 편임.   □ 진출 방안     ㅇ 러시아의 제조업 지원정책에 따라 식품가공산업은 꾸준히 발전할 것이나, 기계 및 설비의 현지 생산 한계로 당분간 수입에 의존할 가능성이 커 한국산 설비의 수출 진출을 크게 고려해 볼만한 상황     ㅇ 러시아인들의 식문화는 유럽과 유사하기 때문에 전통적으로 EU 국가 기계 및 설비들의 현지진출 비중이 절대적이나, 최근 러시아 식문화 다변화로 한국식 식품가공설비 수요도 증가 전망     ㅇ 전시회 및 사절단 등 현지 수요 파악이 가능한 행사 참여로 홍보 전략 수립이 중요   전시회명 Agroprodmach(제22회) 품목 생산기계 및 설비, 기술, 식자재 개최지 러시아 모스크바(Expocenter) 주최 Expocenter 개최기간 2017년 10월 9~13일 홈페이지 http://www.agroprodmash-expo.ru/     자료원: 러시아 연방 통계청, World Trade Atlas(KOTRA 무역자료실 DB), 관련 사이트(www.voltekgroup.com, www.klenmarket.ru 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합