포르투갈 라면 시장동향

포르투갈 라면 시장동향

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• 리스본무역관 오유진
• 2025-03-31
• 출처 : KOTRA

 

포르투갈 면류 시장, 2024년 소매 판매액 1900만 유로 달성

포르투갈 내 빠르고 간편한 식사 트렌드 확산, 한국 라면의 성장 기회

소비자들의 친환경 패키징 및 건강식 선호 증가에 따른 한국 기업의 빠른 대응 필요

상품명 및 HS 코드

 

상품명	HS Code
그 밖의 파스타	190230 (인스턴트 라면 포함)

 

 

시장동향

 

포르투갈 정부 기관 GEE (Gabinete de Estratégia e Estudos)에 따르면, 포르투갈 내 식품 제조업 부문은 최근 주목할 만한 성장과 회복력을 보여왔다. 2023년 기준, 식품 제조업 부문 기업은 1만1500개사이며, 고용인원은 전년 대비 5% 증가한 약 12만 명으로 조사됐다.

 

경제적인 면에서 2023년 식품 제조업 부문의 총부가가치는 45억 유로에 달하며, 포르투갈 제조업의 전체 총부가가치 중 10%를 차지했다. 이러한 수치는 2022년 대비 3% 성장한 것으로, 식품 제조업이 국가 산업 생산에서 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

 

식품 제조업의 지역별 분포 통계에 따르면, 포르투갈 북부 지방에 전체 사업장의 35%를 차지하는 식품 제조 기업이 존재하며, 해당 산업 전체 고용의 40%를 차지하면서 업계에서 중추적인 역할을 담당하고 있다.

 

포르투갈 통계청 (Instituto Nacional de Estatística, INE)에 따르면, 식품 산업 내에서 파스타 및 면류 제품을 판매하는 회사들의 수익은 2019~2023년 사이에 지속적으로 성장했다.

 

<2019~2023년 포르투갈 내 파스타 및 유사제품의 판매 수익>

[단위: 유로]

[자료: 포르투갈 통계청 (INE), 2024년 12월 기준]

 

유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2024년 11월 기준, 쌀, 파스타, 면류 카테고리 중 면류 제품이 가장 빠르게 성장하는 제품군이었으며, 2024년 소매 판매액은 9% 증가한 1900만 유로를 달성했다.

 

면류 제품군의 이러한 성장은 쌀, 파스타, 면류 카테고리 시장 성장률인 6%를 초과하며, 빠르고 간편한 식사 대안을 선호하는 소비자의 변화하는 트렌드를 보여준다. 특히 컵라면을 중심으로 즉석식품에 대한 수요 증가가 이러한 성장을 견인했다.

 

특히, 포르투갈 통계청(INE)에 따르면 2023년 기준, 파스타(쌀, 밀가루 및 기타 전분 제품과 함께)는 포르투갈 소매 판매액의 3.9%를 차지하며 전체 제품 중 7번째로 많이 팔린 제품이었으며, 식품 부문에서는 유제품 및 기타 수백 가지 상품을 제치고 3번째로 많이 팔린 제품이었다. 이러한 수치는 해당 시장의 규모와 중요성이 커지고 있음을 보여준다.

 

<2023년 포르투갈 소매 판매 상위 제품 매출 점유율>

[단위: %]

[자료: 포르투갈 통계청 (INE), 2024년 12월 기준]

 

포르투갈 소비자들이 가성비 높은 제품에 관해 높은 선호를 보이면서, 면류 제품도 이러한 특성을 가진 소비자들을 끌어들이고 있다. 유로모니터에 따르면, 많은 브랜드가 다인 가구를 대상으로 한 XXL 사이즈 면 제품으로 제품 라인을 확장하는 데 주력하고 있다. 또한 식품 분야 전반에서 마트 자체 브랜드(Private Label)가 주목받고 있으며, 면류 제품은 가격에 민감한 소비자들에게 매력적인 선택지가 되고 있다.

 

유로모니터가 강조한 또 다른 중요한 트렌드는, 포르투갈 소비자들이 점점 더 건강을 중시하는 식습관을 갖게 됐다는 점이다. 이에 따라 일부 브랜드들은 영양가 있는 대안을 찾는 포르투갈 소비자들에게 어필하기 위해 통곡물을 사용하고 지방과 나트륨 함량을 줄이면서 건강한 면류 제품을 출시하고 있다.

 

소비자들뿐만 아니라 포르투갈 시장의 식품 제조업체와 지역 구매자들 사이에서도 지속 가능성 이니셔티브(initiative)가 점점 더 중요한 트렌드로 자리 잡고 있다. EU는 과도한 포장이 초래하는 환경 문제를 해결하기 위해 식품 포장 관련 규정을 개정했으며, 그중 하나가 2025년 2월부터 시행되는 ‘포장 및 포장 폐기물 규정(Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR)’이다. 유럽연합 집행위원회(European Commission, EC)에 따르면 이 규정은 포장 산업에서 온실가스 배출, 물 사용량 및 환경 비용을 크게 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.

 

따라서, 소비자들이 포장 폐기물을 효율적으로 재사용하고 분리 배출할 수 있도록 더욱 지속 가능한 방식으로 식품 포장이 개선돼야 하고, 이는 유럽연합 집행위원회의 규정을 준수하는 형태로 이루어져야 한다.

 

경쟁 동향

 

면류 소매 시장은 주요 브랜드와 자체 브랜드들이 시장 점유율을 확보하기 위해 힘쓰면서 경쟁이 점점 더 치열해지고 있다. 유로모니터에 따르면, 포르투갈의 대표적인 소매업체인 Sonae Modelo Continente Hipermercados SA는 전체 쌀, 파스타, 국수 부문에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있다. 또한 Pingo Doce (포르투갈 기업), LIDL, Auchan과 같은 브랜드들도 자체 브랜드를 통해 혁신적인 제품 라인을 도입하고, 유통 전략을 개선하면서 입지를 넓히고 있다.

 

포르투갈의 Continente(자체 브랜드), Pingo Doce(자체 브랜드), Milaneza와 독일의 LIDL(자체 브랜드)은 해당 부문에서 50%가량의 시장 점유율을 차지한다. 특히 Milaneza는 경쟁력 있는 가격 책정과 우수한 품질의 상품군 보유, 그리고 전략적인 홍보 활동을 통해 포르투갈 소비자들에게 주목을 받게 됐다.

 

Continente, Pingo Doce, Milaneza, Cigala, Auchan, Koka, Amoy, Sharwood’s 모두 면류를 상품군으로 두고 있다. 이들 중 대다수는 파스타를 중점적으로 제조하던 브랜드였지만, 면류 제품의 편의성과 소비자들의 관심 증가와 함께 브랜드들이 제품군을 다각화하게 됐다.

 

포르투갈 소비자들에게 면류 제품은 세 가지 주요 장점이 있다. ① 더 빨리 조리할 수 있다는 점, ② 파스타와는 뚜렷하게 다른 맛을 제공한다는 점, ③ 더 경쟁력 있는 가격을 제시한다는 점이다. 이러한 특징들은 라면을 포함한 면류 제품이 포르투갈 소비자들에게 더욱 매력적인 선택지가 되게 한다. 면류 제품은 파스타와는 다른 고유한 특징을 지니며, 더 부드러운 맛을 제공한다. 또한, 빠르고 간편하게 식사를 해결할 수 있을 뿐만 아니라, 저렴한 가격까지 갖추고 있기 때문에 소비자들이 손쉽게 선택하고 있다.

 

면류 제품의 경우, Auchan 웹사이트에서 포르투갈 소비자들이 가장 선호하는 제품은 현지에서 잘 알려진 쌀/파스타 브랜드 Cigala인 것으로 나타났다.

 

<포르투갈 주요 파스타 및 면류 식품 경쟁사 및 브랜드>

* 주: Auchan은 가장 다양하고 많은 면류 제품을 온라인에서 판매하고 있으며, 포르투갈 내에서 잘 알려진 브랜드임

[자료: Auchan 웹사이트, 2025년 3월 기준]

 

아울러 포르투갈 내 Auchan에서 온라인으로 판매되고 있는 Mr. Min 브랜드를 제외하고, 한국계 슈퍼마켓인 ‘우리마켓’에서 온라인 판매되는 한국 라면 브랜드는 다음과 같다.

 

 

 

유통구조

 

포르투갈 내 라면 수출은 주로 아래의 주요 수입·유통업체를 통해 이루어지며, 이들 업체가 Continente나 Pingodoce와 같은 포르투갈 내 주요 소매업체에 제품을 공급하는 방식이 가장 일반적이다. 한국 라면의 경우, 현지 한인 마트 또는 중국계 아시안 식품점을 통해 유통되는 경우가 대다수이다.

 

포르투갈의 주요 수입 및 유통업체는 Berver Trading, Bricer, unipessoal Lda, Panegara, Ponte Vertical, Lda., Primebrands Lda 및 Socilink Lda 등이다.

 

<주요 온라인 슈퍼마켓에서 판매되는 면류 브랜드와 수입·유통업체>

브랜드	원산지	수입·유통업체
Globo	태국	A Colmeia do Minho, S. A.
Amoy	홍콩	Apolónia Supermercados
Yauko	중국	Berver Trading
Mr. Min	대한민국	Berver Trading
Conimex	태국	Bricer, Unipessoal Lda.
Lien Ying	N.D.	Bricer, Unipessoal Lda.
Oyakata	N.D.	Ofistrade, S.A.
Jade Phoenix	N.D.	Onelink, Lda.
Koka	싱가포르	Panegara
Koala	중국	Panegara
Miyata	중국	Panegara
Go Tan	네덜란드	Ponte Vertical, Lda.
Naked	영국	Ponte Vertical, Lda.
Blue Dragon	영국	Primebrands Lda
Nissin	일본	Primebrands, Lda.
King Soba	중국	Quarteto de Ideias, Lda.
Wai Wai	N.D.	Sin Fan Trading
Yutaka	중국	Socilink, Lda.
Erawan	N.D.	Socilink, Lda.
Sharwoods	N.D.	Touch - COM, IMP, EXP E REP

* 주: N.D=공개되지 않았음을 의미

[자료: 각 기업 웹사이트, 2025년 2월 기준]

 

관세율

 

대한민국과 유럽연합(EU)은 2011년에 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 이후 EU 집행위원회에 따르면, 이 협정을 통해 한국이 수출하는 HS Code 190230 품목을 포함하여 거의 모든 제품(98.7%)에 대한 관세가 철폐되었으며, 이에 따라 해당 품목의 수입 관세는 0%이다.

 

FTA 혜택을 받기 위해서는, 수출업체가 해당 제품이 협정상의 원산지 규정을 충족함을 확인하는 원산지 증명서(Origin Declaration)를 제공해야 한다. (자세한 내용은 유럽연합 집행위원회의 ‘Access to Markets’ 웹사이트에서 확인 가능: 링크)

 

또한, 국가 차원에서 포르투갈 본토는 23%의 부가가치세(VAT)를 적용하고 있다.

 

인증

 

유럽연합(EU) 회원국인 포르투갈은 기술 또는 보건·위생 규정에 따라 특정 산업이나 제품을 더욱 엄격하게 규제하고 있으며, 식품류도 이 범주에 속한다.

 

우선, 포르투갈로 한국 식품을 수출하려는 업체들은 식품 수입을 담당하는 포르투갈 식품·수의총국 (Directorate-General for Food and Veterinary, DGAV)의 규정을 확인해야 한다.

* DGAV 사이트 URL: ttps://dgav.webview.pt/comerciointernacional/conteudo/importacao-de-paises-terceiros/generos-alimenticios-origem-nao-animal/

 

DGAV에 따르면, 비동물성 식품을 수입하는 사업자 또는 그 대리인은 다음을 준수해야 한다.

1.    EU Login의 계정을 생성한다. 해당 서비스는 유럽연합 집행위원회의 인증 서비스로, 다양한 웹 서비스를 이용할 수 있도록 한다. 2.    TRACES NT(Trade Control and Expert System - New Technology)에 등록한다. 해당 사이트에서 TRACES NT의 영어 매뉴얼을 확인할 수 있다. 3.    포르투갈 국세청(Tax and Customs Authority)의 Complementary Information 019에 명시돼 있는 비동물성 식품의 수입에 관한 조건에 유의해야 한다. 4.    화물 책임자 또는 그 대리인은 TRACES-NT에서 공통 입국 위생 문서 (Common Entry Health Document – D, DSCE-D 또는 CHED-D)의 파트 1을 작성하고, 관련 서류를 선적 최소 1영업일 전까지 첨부해야 한다. 1)     송장, 선화증권 또는 항공 화물 운송장, 포장 명세서 2)      특정 규정에서 요구하는 인증서, 분석 보고서, 신고서 및 기타 문서 3)     인증서 및 기타 수출 서류 (상품 반품 및 재수입의 경우) 4)    포르투갈의 지역 농업 및 어업 관리 기관인 농업·어업지역국(DRAP/RA)에 대한 결제 증빙 제출 5.    국경 통제소(PCF), 또는 승인된 경우 통제 지점(PCs)에서 수입품을 공식 통제 대상으로 제출해야 한다. 공식 통제에는 아래의 내용이 포함된다. 1)     서류 검사: 공식 인증서, 공식 확인서 및 기타 상업 서류를 포함해, EU 법규 시행을 위해 송장과 함께 제공돼야 하는 서류를 검토하는 절차 2)      신원 검사: 도장 및 운송수단을 포함해 송장의 내용과 라벨링이 공식 인증서, 공식 확인서 및 기타 송장에 첨부된 문서의 정보와 일치하는지 시각적으로 확인하는 절차 3)     물리적 검사: 제품 자체의 검사, 포장·운송·수단·라벨링·온도 확인, 분석·시험 진단을 위한 샘플 채취 및 EU 법규 시행을 위한 기타 검사 포함 수입 시, 모든 화물에 대해 100% 서류 검사가 이루어지며, 신원 및 물리적 검사는 일정 비율로 시행된다. 6.    공식 통제 비용은 운영자가 부담해야 하며, EU 규정(2017/625) 제79조 및 80조에 따라 적용된다. 2015년 제4186호 법령에 따라 DSCE-D/CHED-D 발급 비용은 33.16유로이며, DRAP(연락책)에서 결제해야 한다. 실험실 분석 비용은 변동적이며, 공식 실험실에서 직접 결제해야 한다. 또한, PCF와 CP로 화물 이동 시, 2건의 DSCE-D가 필요하며, 각각의 비용이 부과된다. 7.    세관 당국에 DSCE/CHED를 제출해야 한다. DSCE-D/CHED-D는 운영자가 세관 당국으로부터 통관 승인을 받기 위해 사용해야 하는 문서이며, 모든 공식 검사가 완료된 후 제출해야 한다. 이 문서에는 공식 검사 및 PCF가 해당 화물에 대해 내린 결정이 기록된다.

 

또한, 상업용 샘플, 실험실 샘플 또는 전시품과 같은 판매 목적이 아닌 비정기적 사업용 배송은 향신료, 조미료, 식품 첨가물 및 유사 제품의 경우 3kg, 기타 비동물성 제품의 경우 30kg까지 공식 검사로부터 제외된다는 점도 유의해야 한다.

 

DGAV에 따르면, 동물성 재료를 포함한 식품을 수입하는 사업자 또는 그 대리인의 경우 다음을 준수해야 한다.

 

1.    발송물 원산지 국가의 감독관청은 EU로의 수출을 위해 시행 규정 (EU) 2020/2235에 따라 보건 증명서를 발급한다. 적용 가능한 증명서 모델은 수출하려는 제품의 유형에 따라 달라진다. 2.    EU 수출 보건 증명서는 발송물과 함께 발송돼야 하며, 이는 TRACES-NT 시스템에서 공통 보건 입국 서류(DSCE-P/CHED-P)를 발급하는데 필수적이다. 3.   화물 책임자 또는 그 대리인은 예상 배송일 최소 1영업일 전까지 PCF에 화물 도착을 사전 통지해야 한다. 이를 위해 TRACES-NT의 공통 입국 위생 문서 - P(Common Entry Health Document –P, DSCE-P/CHED-P)의 파트 1을 각 화물별로 DSCE-P와 CHED-P 모두 작성하고, 관련 필수 서류를 첨부해야 한다. 해당 서류에는 다음이 포함될 수 있다. 1)     송장, 선화증권 또는 항공 화물 운송장, 포장 명세서 2)      특정 규정에서 요구하는 인증서, 분석 보고서, 신고서 및 기타 문서 3)     인증서 및 기타 수출 서류 (상품 반품 및 재수입의 경우) 4)     포르투갈의 지역 농업 및 어업 관리 기관인 농업·어업지역국(DRAP/RA)에 대한 결제 증빙 제출 4.    공식 검사를 위해 물품을 제출한다. 1)     수입된 물품을 수의학적 검역이 이뤄지는 국경 검사소(Border Control Post)에 제출해 검사를 받도록 해야 한다. 2)      유럽 법률에 따라 발송물에 대한 100% 서류 검토가 이루어지며, 신원 및 물리적 검사는 일정 비율로 진행된다. 5.    공식 검사 비용을 부담한다. 1)     규제의 비용은 운영자가 부담해야 한다 (EU 규정 2017/625 제79조 및 80조). 2)      DSCE-P와 CHED-P의 발급 비용은 최소 55.28 유로이며, 톤당 추가 비용이 부과된다. 해당 비용은 PCF (국가 PCF 리스트)에 지불해야 하며, 2016년 제3832호 법령에 따른다.

 

수출입 동향

 

HS 코드 190230은 ‘그 밖의 파스타’로 인스턴트 면류, 파스타, 라면 등을 포함한다. 2024년 Global Trade Atlas(GTA)에 따르면, 포르투갈은 HS 코드 190230에 대해 수출(369만5000달러)보다는 수입(3098만2000달러)을 많이 하고 있는 것으로 나타났다. HS 코드 190230에 대한 수입액은 최근 5년간 일정하지 않았는데, 구체적으로 살펴보면 2022년 2589만 달러를 기록해 최고점을 찍은 후, 2023년에는 감소했으며, 2024년에는 3098만 달러를 기록하며 소폭 반등한 양상을 보였다.

 

인접 국가인 스페인은 2024년 기준 포르투갈 시장 점유율의 44.3%를 차지해 여전히 지배적인 주요 수입국의 자리를 유지하고 있지만, 2022년 대비 수입량은 많이 감소했다.

 

2024년 포르투갈의 두 번째로 큰 수입국인 헝가리에서의 수입액이 전년 대비 약 19% 감소한 248만 달러를 기록했다. 헝가리에서의 수입은 감소한 반면, 프랑스에서의 수입은 큰 폭으로 증가했다. 마찬가지로, 이탈리아와 독일은 전통적으로 강력한 시장 참여자였으나, 각각 6%와 2.2%의 감소세를 보였다. 그에 반해 오스트리아는 34.6%의 높은 증가세를 기록했다.

 

아시아 국가 중 싱가포르의 경우 2024년 수입액이 전년 대비 12.3% 증가한 238만 달러를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였다. 특히 Koka Noodles가 포르투갈 소비자들 사이에서 인기가 높으며, 경쟁력 있는 가격으로 높은 판매량을 견인하고 있다. 중국의 경우 최근 완만한 증가세를 보이면서 2024년 전년 대비 4.3% 증가했다.

 

한국은 2022년과 2023년 동안 높은 증가세를 기록했으나, 2024년에는 16.4% 감소를 기록했다. 다만, 최근 한국 라면 제품이 대형 유통망에 진출하기 시작해 2025년에는 변화가 예상된다.

 

<2020~2024년 포르투갈 면류 제품(HS 코드 190230) 수입 동향>

[단위: US$ 천, %]

순위	국가	2020	2021	2022	2023	2024	2024년 점유율	2024년 전년 대비 증감률
	전 세계	30,472	33,020	35,887	30,440	30,982	100.0	1.8
1	스페인	18,664	21,589	20,793	13,420	13,733	44.3	2.3
2	헝가리	1,755	1,248	2,465	3,059	2,479	8.0	-19.0
3	싱가포르	957	1,174	1,577	2,123	2,384	7.7	12.3
4	프랑스	1,549	1,983	1,551	1,241	2,124	6.9	71.1
5	이탈리아	1,999	1,235	1,529	1,924	1,809	5.8	-6.0
6	독일	1,193	1,342	1,462	1,696	1,660	5.4	-2.2
7	벨기에	337	999	1,274	1,400	1,413	4.6	0.9
8	오스트리아	516	568	940	1,021	1,374	4.4	34.6
9	중국	1,230	835	1,111	1,220	1,273	4.1	4.3
10	네덜란드	535	345	610	883	796	2.6	-9.9
11	한국	357	274	552	755	631	2.0	-16.4

[자료: Global Trade Atlas, 2025.03.05.]

 

참고로 포르투갈은 역외국 제품을 직접 수입하기보다는 역내국에서 기수입된 제품을 수입하는 경우가 많은 바, 아시아 제품들은 타 유럽 국가를 경유해 수입되는 경우도 많은 편이다.

 

수출 동향을 살펴보면, 포르투갈은 면류 제품을 주로 인접국인 스페인과 프랑스로 수출하며, 두 국가가 전체 수출량의 75% 이상을 차지한다. 또한, 기니비사우(4위), 앙골라(5위), 적도 기니(10위)와 같은 아프리카 국가로의 수출도 중요한 비중을 차지한다.
 

시사점

 

포르투갈의 면류 시장은 새로운 브랜드들이 시장에 진입하고, 기존의 브랜드들이 제품군을 확장하면서 지속적으로 성장할 가능성이 있다. OTT 등을 통한 한국 문화의 확산과 국제 교류의 증가로 인해 포르투갈 내 아시안 음식의 인기가 높아지고 있다. 이는 면류 제품에 대한 포르투갈 소비자들의 관심과 성장을 촉진하는 요인으로 작용할 것으로 보인다.

 

아울러 EU의 가이드라인과 소비자들의 윤리적 소비 트렌드에 따라 지속 가능성이 식품 제조업체 및 현지 수입업체들에게 점차 중요한 요소가 되고 있다. 따라서, 시장 진출 시 환경친화적인 포장, 책임감 있는 원재료 조달, 폐기물 감축 전략 등 사항도 고려해야 한다.

 

또한, 포르투갈의 HS 코드 190230 수입 시장은 역동적인 경쟁 구도를 보인다. 2024년에는 면류 제품 시장이 전반적으로 전년 대비 소폭 회복세를 보였지만, 앞으로의 무역 흐름 변화를 고려하면 경쟁력 있는 가격 책정, 제품 차별화, 지속 가능한 포장재 사용 등 전략적인 진출 전략을 택하는 것이 향후 포르투갈 시장에서 점유율 확대에 중요할 것으로 보인다.

 

 

자료: 포르투갈 경제부 산하 전략연구실 (Gabinete de Estratégia e Estudos, GEE), 포르투갈 통계청 (Instituto Nacional de Estatística, INE), 포르투갈 농업부 산하 지역 농업·수산국 (Direcção Regional de Agricultura e Pesca, DRAP), 유럽연합 집행위원회 (European Union Committee, EC), 포르투갈 국세청(Autoridade Tributária e Aduaneira), 유럽연합 Access to Market 웹사이트, 유로모니터, Global Trade Atlas (GTA), 각 기업 및 브랜드 웹사이트, KOTRA 리스본무역관 종합