말레이시아 소스 및 조미료 시장동향
□ 제품명: 된장 및 기타 음식소스류(HS Code 2103.90)
□ 시장동향
ㅇ 2017년 한국의 된장 및 기타 음식소스류(HS Code 2103.90) 대말레이시아 수출 증감률은 1.2%였으며, 2018년 1~7월 기준 21.2%로 성장률이 크게 증가
ㅇ 말레이시아 소비자들은 일반적으로 시간 제약과 바쁜 생활양식으로 인해 요리하는 시간이 적어 수요량은 낮은편. 간편한 형태의 식사 선호 추세로 간편 조리용 양념, 조미료 수요는 늘어날 것으로 전망됨.
2003~2022년 말레이시아 된장 및 기타 음식소스류 판매 현황
(단위: MYR 백만)
자료원: Euromonitor International
□ 수출입현황
말레이시아 된장 및 기타 음식소스류 수출입동향(HS Code 210390)
(단위: USD 백만)
| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 수출 | 143.06 | 114.79 | 108.30 | 135.73 | 149.33 |
| 수입 | 85.31 | 83.75 | 101.54 | 102.21 | 111.14 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 말레이시아의 된장 및 기타 음식소스류(HS Code 210390)의 2017년 수출은 1억4933만 달러로 10.0% 증가했으며, 수입액은 전년 대비 8.7% 증가한 1억1114만 달러를 기록함.
ㅇ 2016년 수출은 전년 대비 25.33% 증가한 1억3573만 달러를 기록했고 수입은 0.67% 증가한 1억221만 달러를 기록함.
말레이시아 된장 및 기타 음식소스류 국가별 수출동향(HS Code 210390)
(단위: USD 백만)
| 순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 싱가포르 | 25.05 | 28.69 | 35.13 |
| 2 | 인도네시아 | 12.57 | 18.10 | 22.38 |
| 3 | 필리핀 | 4.95 | 8.31 | 9.14 |
| 4 | 호주 | 9.44 | 9.38 | 8.95 |
| 5 | 브루나이 | 7.50 | 8.56 | 8.93 |
| 6 | 베트남 | 3.89 | 7.07 | 8.59 |
| 7 | 태국 | 2.93 | 6.34 | 8.52 |
| 8 | 중국 | 2.91 | 7.18 | 5.92 |
| 9 | 대한민국 | 3.35 | 3.59 | 5.41 |
| 10 | 홍콩 | 6.47 | 6.92 | 4.54 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 2017년 말레이시아의 대싱가포르 수출은 22.4% 증가한 3513만 달러였으며, 2017년 총 수출의 23.5%를 차지함.
- 대인도네시아 수출은 23.6% 늘어난 2238만 달러, 대필리핀 수출은 10.0% 증가한 914만 달러를 기록함.
말레이시아 된장 및 기타 음식소스류 국가별 수입동향(HS Code 210390)
(단위: USD 백만)
| 순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 태국 | 26.67 | 25.66 | 31.86 |
| 2 | 중국 | 27.07 | 26.67 | 25.05 |
| 3 | 싱가포르 | 11.94 | 12.15 | 11.37 |
| 4 | 인도네시아 | 9.29 | 9.24 | 10.43 |
| 5 | 필리핀 | 0.22 | 0.21 | 7.66 |
| 6 | 미국 | 6.50 | 7.48 | 5.00 |
| 7 | 일본 | 3.95 | 3.44 | 3.34 |
| 8 | 남아프리카 공화국 | 2.86 | 2.90 | 2.88 |
| 9 | 대만 | 1.74 | 2.20 | 2.46 |
| 10 | 터키 | 1.84 | 1.94 | 1.95 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 태국과 중국은 말레이시아 소스, 드레싱, 조미료의 선두적인 공급국가로 51.2%의 시장점유율을 차지함.
- 말레이시아의 대태국 수입규모는 2016년 2566만 달러에서 2017년 3186만 달러로 24.2% 증가했으며, 대중국 수입규모는 2016년 2667만 달러에서 6.1% 감소한 2505만 달러를 기록함.
- 2017년 대필리핀 수입규모는 2016년 21만 달러에서 3625.6% 증가한 766만 달러를 기록함.
□ 대한국 수입현황
말레이시아 된장 및 기타 음식소스류 대한국 수입동향(HS Code 210390)
(단위: USD 백만, %)
| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 금액 | 0.43 | 0.64 | 0.98 | 1.29 | 1.24 |
| 증감률 | 86.96 | 48.84 | 53.13 | 31.63 | -3.88 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 지난 5년간 된장 및 기타 음식소스류의 대한국 수입규모는 2013년 43만 달러에서 2017년 124만 달러로 188.37% 증가함.
- 가장 높은 증가율은 2013년 수입으로, 2012년 23만 달러에서 2013년 43만 달러로 86.96% 증가함.
□ 관세: (일반) 5~10%, (AK FTA) 0%
ㅇ Customs Duties order 2017에 따르면 HS Code 210390의 수입세율은 5~10%, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)의 경우 0%
| HS Code | 수입관세(%) |
| 2103.90.1100 | 10 |
| 2103.90.1200 | 10 |
| 2103.90.1300 | 10 |
| 2103.90.1900 | 5 |
| 2103.90.2100 | 5 |
| 2103.90.2900 | 5 |
자료원: Customs Duties Order 2017
ㅇ 2018년 새로 재정된 Sales Tax(Rates of Tax) Order 2018에 의거한 판매세는 HS Code별로 아래와 같이 부과됨.
- HS Code 2103.90.1900 / 2103.90.2900: 5%
- HS Code 2103.90.1100 / 2103.90.1200 / 2103.90.1300 / 2103.90.2100: 판매세 면제
□ 유통구조
ㅇ 소스류의 유통구조는 아래와 같음.
- 대부분 수입 된장 및 기타 음식소스류는 많은 최종 소비자에게 판매하기 위해 서로 다른 채널을 사용하는 수입, 유통업체를 통해 유통됨.
- 대형 슈퍼마켓, 슈퍼마켓, 독립 소형 식료품점과 같은 소매상들은 다양한 제품을 취급하므로 소스류의 주요 유통경로임. 소비자들은 이러한 채널에서 양질의 제품 구매를 선호하며, 대부분의 브랜드들은 소비자들에게 합리적인 가격에 판매되고 있음.
□ 제품등록, 인증서, 규제 등
ㅇ 수입 승인(Import approval)
- 된장 및 기타 음식소스류 등 식품 수입은 말레이시아 보건부의 식품안전품질부서의 승인을 받아야 함.
- 식품 수입 승인의 신청은 현지 대리점이나 수입업체에서 말레이시아 식품안전정보시스템(FoSIM)을 통해 접수함.
- 식품안전정보시스템(FoSIM) 링크: http://fsis2.moh.gov.my/fosimv2/HOM/frmHOMPage.aspx
말레이시아 식품 수입 순서도
자료원: 말레이시아 보건부(MOH)
- 수입 승인 신청자는 Food Act 1983과 Food Regualtions 1985에 따라 소스 표준 및 라벨 요구사항을 준수해야 함.
| 종류 | 표준 요구사항 |
| 칠리 소스 | - 칠리 소스는 규정 297에 명시된 잘 숙성된 칠리거나 소금, 설탕, 식초와 함께 다른 식품을 포함하거나 포함하지 않고 칠리 분말로 제조된 소스여야 함. 5% 이상 칠리를 포함해야 함. - 칠리 소스는 다음을 함유해야 함 (a) 총 가용성 고형물의 25% (b) 아세트산으로 표현된 총 산도 0.8% - 칠리 소스는 허가된 방부제, 허가된 착색 물질, 허가된 향미료 물질 및 허가된 식품 촉진제 포함 가능 - 칠리 소스는 37°C에서 15일 동안 배양 시 발효의 흔적이 없어야 함. Howard Mould Count에서 검사된 총 필드의 50%를 초과하지 않아야 함. |
| 생선 소스 | - 생선 소스는 조개류를 제외한 신선한 어류로부터 제조된 액체 형태의 어류 제품이며, 소금 발효와 부두(budu)를 포함함. - 본 규정의 목적상 부두는 멸치를 소금 발효 또는 다른 작은 물고기와 멸치를 혼합해 얻은 어류 제품임. - 생선 소스는 다음을 포함해야 함. (i) 15% 이상의 소금 (ii) 단백질 5% - 기타 식품을 포함할 수 있음. - 깨끗하고 건강에 좋아야 하며 다른 외부 물질을 포함할 수 없음. |
| 샐러드 드레싱 | - 샐러드 드레싱은 다른 식품을 포함하거나 포함하지 않고 식용 식물성 오일 또는 유지방과 식초 또는 감귤류 과일 주스 또는 둘 모두를 혼합한 것이어야 함. 타르타르 소스를 포함함. - 샐러드 드레싱은 허가된 방부제, 허가된 향미료 물질, 75mg/kg을 초과하지 않는 칼슘 이나트륨 에틸렌디아민 테트라아세테이트 및 기타 허가된 식품 촉진제를 포함할 수 있음. |
| 마요네즈 | - 마요네즈는 다른 식품을 포함하거나 포함하지 않고 식용 식물성 오일, 액체 알류 또는 식초를 곁들인 액체 알류 노른자 또는 감귤류 과일 주스 또는 둘 모두를 혼합한 것이어야 함. 식용 식물성 오일을 65% 이상 포함해야 함. - 마요네즈는 허가된 방부제 허가된 향미료 물질, 75mg/kg을 초과하지 않는 칼슘 이나트륨 에틸렌디아민 테트라아세테이트 및 기타 허가된 식품 촉진제를 포함할 수 있음. |
자료원: Food Regulations 1985(http://fsis2.moh.gov.my/fosimtestsite/HOM/frmHOMFARSec.aspx?id=21)
□ 주요 경쟁업체 현황
ㅇ 외국 제조사
- 네슬레(M), 이금기(M), 캠벨수프 동남아, 유니레버 (M) 홀딩스 같은 글로벌 제조업체들이 2017년에는 다소 높은 성과를 거둠.
- 소비자들은 품질, 폭넓은 접근성, 잦은 가격 프로모션 때문에 글로벌 브랜드를 선택함.
ㅇ현지 제조사
- Adabi Consumer Industries, Regoin Food industries, 통풍(Tong Foong) 소스공장, 자라 식품산업 등 현지 제조업체이며, 2017년에는 소스류 시장의 총 11%의 점유율을 차지함.
- 지속적인 가격 프로모션 및 마케팅 캠페인을 하는 글로벌 업체들과의 치열한 경쟁으로 인해 국내 제조업체들의 성장은 더딘 편
말레이시아 소스류 업체별 시장점유율
(단위: %)
| 회사명 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Nestlé (M) Bhd | 12.6 | 12.5 | 12.5 |
| Lee Kum Kee (M) Sdn Bhd | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| Campbell Soup Southeast Asia Sdn Bhd | 5.9 | 6.1 | 6.2 |
| Adabi Consumer Industries Sdn Bhd | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| Unilever (M) Holdings Sdn Bhd | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
| Region Food Industries Sdn Bhd | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| Tong Foong Sauce Factory Sdn Bhd | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| Ajinomoto (M) Sdn Bhd | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| Heinz (M) Sdn Bhd | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Kewpie Malaysia Sdn Bhd | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 기타 | 53 | 52.7 | 52.3 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 |
자료원: Euromonitor International
□ 시장 진입전략
ㅇ 포장 및 가격
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