이제는 UAE 어디서나 살 수 있는 한국 라면

이제는 UAE 어디서나 살 수 있는 한국 라면

2018-08-10 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 한국 라면, UAE 내 브랜드 인지도 향상이 관건 -

- 할랄(Halal) 인증(육류가 함유된 식품), 아랍어 라벨링 등 규제사항 주의 -

 

 

 

□ UAE 라면 시장 규모 및 동향

  ○ UAE 라면 시장 현황 및 전망

 

UAE 라면 시장 규모 현황 및 전망

(단위 : 백만 디르함, 1디르함 = 0.27 US$)

자료원 : Euromonitor

 

    - 유로모니터에 따르면 UAE 라면 시장의 규모는 2017년 기준으로 2016년 대비 8.2% 증가한 약 3억 7000만 디르함(약 1억 73만 달러)이며, 2012년 대비 49.9% 성장함. 라면 시장 내에서 봉지 라면이 약 70%를 차지하며 컵라면보다 수요가 많음.

    - UAE의 라면 시장은 2012년부터 연평균 약 8%의 성장률로 성장하고 있으며 2019년까지 계속 성장할 전망임. 이는 UAE 인구의 80% 이상을 차지하는 외국인 중 절반 이상인 아시아계, 아랍계 인구의 영향으로, 이들은 개당 가격이 저렴하고 준비과정이 매우 간단하여 쉽게 끼니를 해결하기 좋은 라면을 선호함.

 

국적별 UAE 거주 인구 현황

자료원 : Global Media Insight

 

    - UAE를 포함한 해외에서 한국 음식 먹방(음식을 먹는 방송)이 유명해지면서 한국 음식에 대한 인지도가 높아졌으며 최근 매운 한국 라면을 먹는 도전 영상이 유행이 되기도 함.

 

매운 한국 라면 먹기 도전 영상

자료원 : Youtube

 

□ 對 UAE 라면 수입 대한민국 및 상위 10개국 규모 및 동향

 

  ○ UAE 라면 수입 규모 및 동향

 

UAE 라면 수입 현황 (HS Code 190230 기준)

순위	국가명	수입액(백만달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
전체		11.01	10.48	12.21	100.00	100.00	100.00
1	말레이시아	2.83	2.42	3.64	25.73	23.13	29.86
2	싱가포르	2.12	1.51	2.29	19.27	14.44	18.74
3	사우디	2.00	2.19	1.84	18.14	20.95	15.04
4	대한민국	0.67	0.85	0.91	6.06	8.15	7.43
5	이탈리아	0.35	0.37	0.55	3.13	3.48	4.50
6	인도네시아	0.40	0.41	0.41	3.61	3.88	3.34
7	인도	0.40	0.36	0.38	3.60	3.48	3.11
8	미국	0.44	0.39	0.35	4.00	3.70	2.91
9	일본	0.14	0.18	0.30	1.26	1.71	2.42
10	호주	0.17	0.30	0.28	1.53	2.86	2.30

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - 2016년 기준 라면 (HS Code 190230)의 주요 수입 현황은 말레이시아가 수입시장의 29.86%를 차지하며 1위임. 그 다음으로 싱가포르는 18.74%, 사우디아라비아는 15.04%이며, 한국은 7.43%로 4위를 차지함.

    - 말레이시아는 UAE 라면 시장점유율 2위인 브랜드 Maggi의 제품을 수출함. 사우디아라비아는 젯다, 담맘 등에 식품 제조공장을 가진 Pinehill Arabia Food Ltd 사와 같은 기업을 통해 수출함.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

UAE 라면 주요 경쟁 기업

기업명	브랜드명	제품	가격 (AED)	점유율(%)
Pinehill Arabia Food Ltd (사우디아라비아 기업, Indomie는 인도네시아 브랜드이며 사우디아라비아에서 생산하여 수출)	Indomie	Hot And Spicy, 5 X 80 gm	20	61.8
Nestle Middle East FZE (말레이시아에서 제조)	Maggi	Mi-Goreng Fried Noodles, 5 x 72g	9	22.3
Tat Hui Foods Pte Ltd (싱가포르 기업)	Koka	Cup Noodles Curry, 70g	3.75	5.9
Monde Nissin Corp (필리핀 기업)	Lucky Me	Supreme Chicken Mami Instand Noodles, 70 g	4.46	3.2
Homhual Foods Industry Co Ltd (태국 기업)	Thai Heritage	TomYum Noodles, 340 g	7.68	0.2
Others	-	-	-	6.6
Total	-	-	-	100.0

*주 : 1디르함(AED) = 0.27 US$

자료원 : Euromonitor, souq.com, Noon.com

 

    - 인도네시아의 라면 브랜드인 Indomie가 2017년 기준 UAE 라면 시장에서 61.8%로 1위를 점유하고 있음. Pinehill Arabia Food Ltd 사는 사우디아라비아의 기업으로 사우디아라비아의 젯다, 담맘 등에 공장을 두고 라면을 제조하여 수출하고 있음.

    - Nestle Middle East FZE 사의 브랜드인 Maggi가 22.3%로 2위이며, 싱가포르 기업인 Tat Hui Foods Pte Ltd 사의 Koka가 5.9%로 3위임. 그다음으로 필리핀 기업인 Monde Nissin Corp 사의 Lucky Me가 3.2%로 4위이며, 태국 기업인 Homhual Foods Industry Co Ltd 사의 Thai Heritage가 0.2%로 5위임.

 

□ 유통구조

  ○ UAE 라면 유통구조

 

2017년 기준 UAE 라면 유통구조

자료원 : Euromonitor

 

    - 라면의 경우 식료품점을 통한 유통이 98.6%로 주됨. 그 외에 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통은 1.4%임. 식료품점을 통한 유통의 경우 까르푸(Carrefour), 스피니스(Spinneys) 등 하이퍼마켓을 통한 유통이 64.1%, 슈퍼마켓을 통한 유통이 27.1%, 개인 식료품점을 통한 유통이 5.7%이며, 주유소 내에 위치한 편의점 등을 통한 유통이 1.7%임.

 

UAE 하이퍼마켓 내 라면 진열

자료원 : KOTRA 두바이 무역관

 

□ UAE 내 한국 라면

  ○ 과거 한인 마트를 통해 주로 유통되던 한국 라면을 현지 마트에서 쉽게 접할 수 있음.

    - 현지 하이퍼마켓에서 4개에서 5개 정도 묶음 제품을 낱개 상품 가격보다 저렴하게 판매하는 판촉행사를 진행하기도 함.

    - UAE 라면 시장에 진출해 있는 농심, 삼양과 같은 기업들은 돼지고기 성분이 첨가되지 않은 중동용 제품을 별도로 제조하고 할랄(Halal) 인증을 취득하고 마크를 부착함.

 

UAE 하이퍼마켓 내 한국 라면 진열

 

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

 

할랄(Halal)마크가 부착된 한국 라면

  

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

 

한국 라면 제품과 가격

기업명	제품
농심	신라면, 120g (4.24 디르함)
농심	너구리, 120g (6 디르함)
삼양	불닭볶음면, 140gx5 (25 디르함)

*주 : 1디르함 = 0.27 US$

자료원 : Souq.com, http://familymartuae.com

 

  ○ 지난 2015년 9월 한국농수산식품유통공사(aT)는 UAE 대형 유통업체인 알마야(Al Maya)와 MOU를 체결함. 그에 따라 알마야에서 한국의 라면, 김 등 가공식품을 쉽게 찾아볼 수 있음.

 

□ 관세율 및 규제사항

 

  ○ 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

 

  ○ UAE는 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국이며, GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association)를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.

  ○ 모든 식품의 경우, UAE로 수출하거나 두바이를 통해 인근 국가로 재수출하기 위해서는 두바이 정부기관(Dubai Municipality)에서 FIRS(Food Import Re-export System)에 등록해야 함.

  ○ 닭고기, 소고기 등 육류 혹은 향이 첨가된 제품의 경우 UAE의 표준측량청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)에 등록된 기관에서 발급하는 할랄 인증을 반드시 취득해야 하며, 할랄 인증서를 제출해야만 통관이 허가됨. 단, 제품 겉면에 할랄 마크를 부착하는 것은 의무사항은 아님.

  ○ 제품명, 유통기한, 원산지, 제조업체 등의 정보는 반드시 아랍어 혹은 아랍어와 영어로 표기해야 함.

 

□ 시사점

  ○ 현지 대형 유통업체인 알마야(Al Maya)의 수입담당자는 두바이 무역관과의 인터뷰에서 한국 라면 제품의 경우 브랜드 홍보가 중요하다고 조언함.

    - 한국 라면을 선호하는 소비자가 있지만 그 수가 아직 많지는 않으며 이를 위해서는 유튜브나 인스타그램 등 SNS를 활용하여 브랜드의 인지도를 높이는 것이 중요하다고 함. 또한 UAE로 수출 시 아랍어 라벨링, 할랄 인증 등 필수 준비사항들을 고려해야 한다고 언급함.

  ○ UAE 의 잠재적인 온라인 시장 공략이 중요

    - UAE 스마트폰 이용률은 약 70%이며 SNS 활용도가 높음. 그에 비해 전자상거래가 활성화되지 않아 홍보는 온라인으로 이루어지고 소비는 오프라인에서 이루어지는 시장이었지만, 전자상거래도 지속적으로 성장하고 있음. 그렇기 때문에 온라인을 통한 마케팅은 UAE 시장 공략의 중요한 부분임.

    - 최근 한국 농식품의 중동시장 수출 확대를 위해 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 중동 최대 온라인 쇼핑몰인 SOUQ.COM과 연계해 중동시장 최초로 온라인 판촉을 추진함.

 

Souq.com 내 Kbrand

자료원 : Souq.com

  ○ 전시회 참가를 통한 시장 탐색과 브랜드 홍보

    - 중동 최대 식품전시회인 Gulfood가 매해 두바이 세계 무역 센터(Dubai World Trade Centre)의 전시장에서 개최됨. 2019년 Gulfood는 2월 17일부터 21일까지 개최될 예정임.

    - 전시회에 참가하여 현지 식품 시장에 대한 정보를 취득하고 바이어와 네트워크를 형성하는 등 마케팅 수단으로 활용할 수 있음.

 

Gulfood 웹사이트

자료원 : https://www.gulfood.com

 

 

 

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, SOUQ, Noon, Youtube, Global Media Insight, 국내외 기사, KOTRA 두바이 무역관 자체 자료 및 자료 종합