호주 스낵 시장동향

제목	호주 스낵 시장동향
게시일	2018-11-16	작성자	강지선
국가	호주
무역관	멜버른무역관
HSCODE	190410
- 건강식을 추구하는 트렌드에 따라 프리미엄 제품 인기 - - 감자칩 대체 스낵으로 팝콘 판매율 급성장 -     □ 상품명 및 HS Code     ㅇ 상품명: 스낵류 (HS Code 190410 - 곡물 조제 스낵)   □ 호주 스낵 시장규모 및 동향     ㅇ 2018년 회계연도 기준 호주 스낵 제품 시장의 규모는 25억 호주달러로 지난 5년 간 연평균 2.7%의 성장률을 나타냄.     - 과거부터 호주에서 가장 인기있는 스낵류는 감자칩과 콘칩이었으나 비만에 대한 우려로 아몬드, 땅콩, 마카데미아, 피스타치오와 같은 너트류와 팝콘, 고구마칩, 곡류로 만든 스낵,  요거트바 등의 프리미엄 스낵이 인기임.     -  건강에 대한 관심이 지속 증가하면서 스낵 제조사에서는 영양뿐만 아니라 소비자들의 취향을 반영한 새로운 맛을 출시하는 변화를 거듭하고 있음.   호주 스낵시장 품목별 점유율 자료원: IBIS World     ㅇ 감자칩의 대체 간식으로 가장 높은 성장률을 보인 제품은 팝콘으로 2018년 회계연도 기준 전년대비 24% 증가     - 팝콘이 건강식으로 인기가 많아지면서 다양한 팝콘 브랜드가 출시되었으며 호주 옥수수 생산의 10%만 수출할 정도로 현재 주목받는 제품임.     - 호주의 경우 다른 국가보다 알러지 발생자 비율이 높아 너트프리, 글루틴프리인 팝콘이 최고의 옵션으로 선택됨.     - 특히 유기농, 천연성분, GM 프리로 만든 Cobs  팝콘은 어린이 간식용으로도 인기임.   주요 팝콘 브랜드   자료원: Cobs, Kettle   □ 수입규모 및 동향     ㅇ HS Code 190410으로 살펴 본 호주 스낵류 제품의 수입규모는 2017년 기준 5869만 달러로 최근 3년 간 꾸준한 상승세를 보임.     - 호주의 전체 수입액은 2015년 4672만 달러에서 2016년 5189만 달러로  517만 달러가  상승하였으며 2017년에는 전년대비 680만 달러가 증가     - 태국, 뉴질랜드, 독일, 한국, 영국 순으로 수입 비중이 높으며 뉴질랜드, 미국, 프랑스를 제외하고 상위 10위권 국가 모두 수입액 상승     ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017년 593만 달러로 전체 수입국 순위에서는 4위를 차지하였으며, 전년도에 비해 수입액이 100만 달러 상승하여 20%의 증가율을 나타냄.   호주 스낵류 수입통계- HS Code 190410 구분 수입량(미화 천달러) 점유율(%) 증감율(%) 순위 국가 2015 2016 2017 2015 2016 2017 ‘17/'16 전체 46727 51892 58697 100.00 100.00 100.00 13.11 1 태국 12482 13769 14430 26.71 26.53 24.58 4.80 2 뉴질랜드 7571 8346 7577 16.20 16.08 12.91 - 9.22 3 독일 6906 6228 6319 14.78 12.00 10.77 1.46 4 대한민국 2743 4933 5936 5.87 9.51 10.11 20.33 5 영국 1795 2580 5199 3.84 4.97 8.86 101.55 6 미국 3996 3459 3345 8.55 6.67 5.70 - 3.32 7 프랑스 2533 3639 3226 5.42 7.01 5.50 - 11.35 8 벨기에 3110 3137 3138 6.66 6.04 5.35 0.05 9 인도네시아 50 235 2180 0.11 0.45 3.71 829.62 10 중국 150 308 1990 0.32 0.59 3.39 546.12 자료원:  World Trade Atlas   □ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업     ㅇ 호주 스낵 제조사 수는 현지업체와 해외에서 진출한 기업수를 포함하여 약 190개 사로 여러 스낵 브랜드를 보유한 Frito-Lay Australia와 Consolidated Sancks 2개 기업이 동 시장의 약 50%를 점유하고 있는 구조임.   호주 스낵 브랜드별 시장점유율 자료원: Euromonitor   주요 스낵 제품 리스트 브랜드 및 제품명 제품이미지 소비자가격 및 특징 Smith’s  Thinly Cut Salt & Vinegal 175g - 가격: A$3.29 - 소금과 식초로 맛을 낸 감자칩으로 현지 소비자들에게 인기있는 맛 Shapes Light Roasted Sweet Popato & Sea Salt 110g - 가격: A$3.00 - 고구마를 넣어 구운 스낵으로 바다소금만 첨가하여 건강한 맛을 냄 Kettle  Popcorn Chilli Jam 100g - 가격: A$3.19 - 감자칩 대신 팝콘 제품 라인을 새롭게 런칭하여 매콤한 맛을 선보임 Cops Gluten Free Butter Popcorn 100g - 가격: A$2.85 - 팝콘만 전문적으로 생산하는 브랜드로 글루틴 프리임을 강조 Grain Waves  Plus Beetroot Sweet Chilli Jam 180g - 가격: A$4.00 - 통밀로 만든 스낵으로 비트루트를 넣어 건강한 맛을 첨가함 자료원: Woolworths     ㅇ 스낵 제조사에서는 소비자들의 요구에 따라 아시아, 아프리카, 남아메리카, 미국 문화로부터 영향을 받은 맛을 새롭게 출시하고 있으며 아시아 국가에서 수입된 스낵류도 아시안계 이민자들을 대상으로 꾸준히 인기     - 스낵 시장 점유율 1위 브랜드 Smith’s는 아메리칸 풀드 포크, 차이니즈 베이징 덕, 멕시칸 부리토 맛 스낵을 선보임.     - 한국을 포함한 아시아 국가에서 수입한 스낵의 경우 현지 아시안 식품점에서 주로 판매되며 현지 슈퍼마켓에도 입점     - 호주 전역에 800개 매장을 보유한 슈퍼마켓 체인 Coles에서 농심 새우깡, 양파링, 알새우칩이 판매되고 있음.   Coles 슈퍼마켓에서 판매중인 한국산 스낵 자료원: 멜버른무역관 촬영   □ 유통구조     ㅇ 호주 스낵 시장에서 제조기업의 48%가 슈퍼마켓, 편의점을 포함한 소매점으로 직접 공급하며 31%는 도매업체를 통해 입점     - 강력한 구매파워를 가진 현지의 대형 슈퍼마켓 체인인 Coles, Woolworths, ALDI의 경우 현지 제조사들과 직접 거래를 하고 있으나 해외 제조업체의 경우 벤더를 통해 소매점에 납품하는 것이 일반적임.     - 현지에서 한국 스낵을 가장 많이 취습하는 소매점은 한국마트와 아시안 식품점으로 호주 전역에 약 800개가 운영되고 있는 것으로 파악됨.   호주 스낵 시장 유통구조 자료원: IBIS World   □ 관세율 및 수입규제     ㅇ HS Code 190410의 관세율     - 해당 HS Code의 호주 일반 관세율은 0%로 한국의 경우도 무관세 적용     ㅇ 호주 정부는 한국 식품 수입상을 위한 식품안전기준, 수입조건 그리고 차단 방역 관련 카테고리를 따로 만들어 안내함.     - 품목별로 수입 시 요구하는 조건에 차이가 있기 때문에 호주 농림부에서 운영하는 BICON(Biosecurity Import Conditions System)에 기재되어 있는 해외 식품, 동물, 광물 등에 관한 수입규정과 자세한 정보를 미리 조회해 볼 필요가 있음.     - 호주 농림부 웹사이트: www.agriculture.gov.au/import/goods/food/importing-korean-food, www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon   □  시사점     ㅇ 호주인들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 스낵 시장에도 건강식 열풍이 불고 있음.     - 칼로리와 지방 함량이 높은 식품으로 알려진 감자칩 대신 곡류, 채소를 주원료로 한 스낵 등 프리미엄 식품이 각광받음.     - 글루틴프리, 너트프리로 화학조미료가 전혀 첨가되지 않은 팝콘 제품의 판매율이 급증하며 현지에서 대체 식품으로 떠오름.     ㅇ 대형 슈퍼마켓 체인 Coles, Costco에 태국, 싱가포르, 일본으로부터 수입한 스낵을 공급하고 있는 L사의 대표는 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 건강한 이미지를 가진 한국의 스낵도 호주 시장에서 가능성이 높다고 언급     - 호주인들이 아시안 국가에 대한 호기심이 많고 새로운 맛을 시도하는 것을 즐기기 때문에 최근 매운맛을 첨가한 스낵이 인기임.     - 태국의 코코넛 스낵, 일본식 와사비맛 너트가 호주에서도 인기있는 것처럼 한국 스타일의 건강한 스낵으로 차별화를 시도해 볼 수 있을 것이며, 호주 소비자들에게 어필하기 위해서는 현지화된 패키징과 어색하지 않은 영문제품명을 명시할 필요가 있다고 조언함.     자료원:  IBIS World, Euromonitor, World Trade Atlas, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합