[UAE] 곡물 시장 동향 및 전망

[UAE] 곡물 시장 동향 및 전망

 

■ 주요내용

<개요>

MY 24/25 UAE의 밀, 쌀, 옥수수, 보리 등 전반적인 곡물 수요의 증가가 예상되어 수입 또한 늘어날 것으로 보인다. 관광객을 포함한 인구 증가로 인해 밀과 쌀 소비가 확대되고 가금류 및 낙농업 부문 성장으로 인해 사료용 곡물인 옥수수와 보리에 대한 수요도 늘어날 것으로 예측된다.

*MY (Marketing Year): 유통연도. 상품이 생산되어 소비된 후 다시 생산될 때까지의 기간으로 수확 시점부터 다음 수확 시점까지의 1년을 의미함.

MY 24/25 각 곡물별 소비 및 수입량 예측치는 다음과 같다.

   

                                                                                                                                                        

출처: 미국 농무부 (원출처: Post)

UAE는 자국에서 곡물을 생산하지 않기 때문에 식량 안보 정책에 따라 3~6개월치 곡물을 전략적으로 비축해 놓는 경향이 있다. 아울러 국가 재정이 탄탄한 UAE의 경우 곡물 가격을 유지하는 것보다 자국 수요에 맞춰 안정적으로 상품을 공급하는 것을 더 중요하게 여기기에 수입국을 다변화하는 데에 지속적으로 노력을 기울이고 있다.

<밀 & 쌀 시장 동향 및 전망>

(1) 밀

MY 23/24에 밀 소비는 1.7백만MT, 수입은 1.9백만MT이고, MY 24/25에는 소비가 3% 성장하여 1.75백만MT, 수입이 2.6% 증가하여 1.95백만MT에 이를 것으로 추정된다.

 

 

MY 19/20까지 UAE의 최대 밀 수입국은 러시아였는데 우크라이나와 분쟁으로 MY 20/21부터 인도의 對UAE 밀 수출량이 크게 증가하였다.

반면 MY 22/23 인도 밀 농사 흉작으로 인해 수출 금지 조치가 이뤄지면서 전년 대비 인도쌀 수입량이 70% 가량 (246,375MT) 하락했다. 이 추세가 계속되어 ‘23년 7월부터 ’24년 1월까지 인도 밀 수입량은 2,368MT을 기록하였는데, 전년 동기 수입량의 243,026MT였던 것에 비하면 급격한 감소이다.

최근 인도의 빈자리를 EU, 캐나다, 호주가 나누어 메꾸고 있다. 특히 MY 22/23 지리적 근접성과 저렴한 물류비라는 장점을 가진 EU는 350,098MT(전년 대비 24% 증가)의 수출량을 기록하며 UAE의 최대 밀 수입국으로 등극했고 그 뒤를 이어 캐나다와 호주 역시 對UAE 수출량이 크게 증가했다.

그래프에는 나와 있지 않지만 튀르키예로부터 밀 수입량 역시 크게 증가하고 있다. ‘23년 7월부터 ’24년 1월까지 튀르키예 밀 수입량은 124,964MT로 전년 대비 906% 증가한 수치이고, 튀르키예는 23/24 MY에 경쟁력 있는 가격으로 인해 對UAE 5대 밀 공급 국가가 될 것으로 예측된다.

(2) 쌀

UAE 인구는 인도(전체 인구의 약 38%), 파키스탄(17%), 방글라데시(7%), 필리핀(7%) 등이 높은 비율로 구성되어 있는데, 해당 국가 모두 쌀을 주식으로 하는 국가들로서 UAE의 쌀 소비량 역시 굉장히 큰 편이다. ‘23년 쌀 판매량은 23.8억AED에 달했으며 앞으로도 이민자 및 관광객들이 증가할 것으로 관측되고 있어 쌀 판매량 역시 계속 늘어날 것으로 예측된다.

 

  
23/24 MY UAE 쌀 수입량은 900,000MT, 24/25 MY에는 5.5% 증가하여 950,000MT에 이를 것으로 보인다.

 

 

對UAE 쌀 수출량이 가장 높은 국가는 인도, 파키스탄, 태국 순이며 해당 국가들의 쌀 생산량 증가로 인한 가격 경쟁력으로 인해 당분간 순위 변동은 없을 것으로 예측된다.

 

 

대부분 쌀은 벌크 형태로 하이퍼마켓이나 슈퍼마켓에서 판매하고 있으며 바스마티 쌀이 가장 일반적이다. 쌀을 소비하는 대부분의 사람들은 자국에서 생산되는 쌀을 선호하는 경향이 있기 때문에 인도, 파키스탄산 바스마티 쌀 종류가 많으며 필리핀, 태국, 이집트 등 국가에서 수입한 쌀도 쉽게 찾아볼 수 있다. 가격대는 1Kg에 약 4.6~15 AED로 다양하게 분포하고 있고, 한국인들이 즐겨 먹는 자포니카계 쌀은 주로 베트남, 이집트에서 수입하고 있다. 한국산 자포니카계 쌀은 상당히 비싼 편으로 한인 마트에서 판매되고 있다.

 

                                                                                                                            

<옥수수 & 보리 시장 동향 및 전망>

팬데믹 이후 MY 21/22 UAE에서 원자재 등 가격 인상으로 (양계장에서) 생산이 위축되면서 대신 냉동 닭고기 등 가금육 수입이 급증하였다. 이로 인해 주로 사료로 사용되는 옥수수 및 보리의 수입이 각각 38%, 21%씩 급감했다.

이후 인구의 증가와 요식업 산업에서의 높은 수요 등으로 인해 UAE에서 닭고기 등 가금육 수요가 지속적으로 커지고 있으며 `24년에는 전년 대비 3%가량 가금육 소비가 증가할 것으로 예측된다. 따라서 UAE에 가금육 수입이 증가하는 것은 물론, UAE 정부가 식량 안보 정책에 따라 육류 수입을 점진적으로 국내 생산으로 대체하고자 축산업을 장려(‘21년 가축 2,086,713마리에서 ’22년 2,235,981마리로 약 7% 증가, 최근 3년간 증가세인 것으로 추정)하고 있어 사료용 옥수수와 보리의 수입도 덩달아 늘어날 것으로 보인다.

(3) 옥수수

MY 22/23 UAE 옥수수 수입은 파키스탄 수입량 추정치를 포함하여 421,227MT, MY 23/24에는 450,000MT, MY 24/25에는 3.3% 증가하여 465,000MT에 이를 것으로 추정된다.

 

UAE는 가격 경쟁력, 화물 선적의 용이성, 물류의 유연성 등의 이유로 주로 남미에서 옥수수를 수입한다. 아르헨티나가 UAE 옥수수 수입의 약 68.5%를 차지하고 있고 그 뒤를 브라질이 잇는다.

 

 

(4) 보리

MY 24/25 UAE 보리 수입은 4.3% 증가하여 365,000MT에 이를 것으로 추정된다.

 

MY 19/20까지는 러시아의 對UAE 보리 수출량이 100,000MT가 넘었는데 우크라이나와 분쟁으로 MY 20/21부터는 호주와의 보리 무역 비중이 커졌다. MY 22/23에는 전체 보리 수입량의 82%를 호주에서 수입했다.

 

■ 시사점

저렴한 노동력을 사용하여 대량으로 경작하는 인도, 동남아, 남미 등 국가에 비해 한국의 곡물은 상당히 비싼 편으로 가공을 하지 않은 1차 농수산물은 UAE에서 경쟁력이 낮은 편이다. 현재 한국에서도 UAE에 곡물을 수출하고 있지만 쌀의 경우 연간 약 76MT, 보리와 옥수수는 극소량이다 (‘23년 기준). 우리나라 기업이 곡물 수출을 한다면, 한국 교민을 메인 타겟으로 한 소량 수출 또는 가공을 거쳐 부가가치를 높인 상품을 수출하는 전략이 바람직할 것이다.

 

■ 출처

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Dubai_United%20Arab%20Emirates_TC2024-0004.pdf

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Dubai_United%20Arab%20Emirates_TC2023-0003.pdf

https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics/

 

 

문의 : 두바이지사 류한샘(samlyu@at.or.kr)