[유망] 중국 유제품 시장동향

[유망] 중국 유제품 시장동향

2017-11-22 이윤식 중국 상하이무역관

- 1인당 소비량은 국제평균 이하로 시장 잠재력 매우 커 -

 

자료원: 바이두

 

□ 상품 기본정보 및 관세율

HS Code	품목명	기준세율	협정세율	양허유형*
04011000	Of a fat content, by weight, not exceeding 1%	15%	2017년 15%	E
04012000	Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%	15%	2017년 15%	E
04014000	Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%	15%	2017년 15%	E
04015000	Of a fat content, by weight, exceeding10%	15%	2017년 15%	E

주*: 기존 관세율 유지

자료원: 관세청

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 국민생활수준 향상과 더불어 유제품 소비시장이 지속적으로 발전하고 있으며 향후 중국은 유제품 최대 소비시장으로 도약할 것으로 기대

    - 최근 몇 년간 요거트 등의 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 소화촉진, 다이어트 효능 등 요소들이 수요 증가를 촉진시킴.

    - 미국 등 유제품 소비대국 대비 중국의 1인당 소비량은 세계 평균수준의 1/3에 그치고 있어 소비확대 공간이 매우 큼.

    - 시장 침투율은 지역에 따라 큰 차이를 보이고, 2~3선 도시와 농촌에서 더 큰 시장기회가 창출될 것으로 기대

    · 침투율: 1선 도시 90%, 2~3선 도시 70%, 농촌 20%

 

일인당 유제품 소비량 점유율

자료원: 즈옌리서치(智研咨询)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 유제품 시장규모는 꾸준히 증가추세를 유지할 전망

    - 2016년 시장규모는 3602억 위안으로 전년대비 3.6% 상승했으며, 2021년까지 CAGR 6.1%로 성장해 4835억 위안에 달할 전망

 

  ㅇ 가장 빠르게 성장하는 품목은 요거트로 두 자릿수 성장을 이어감.

    - 2016년 우유 시장규모는 전년대비 3% 감소한 반면, 요거트는 1032억 위안으로 전년대비 23% 상승

    - 2021년에는 2207억 위안에 달할 것으로 보이며, 2016~2021년 CAGR 16.4%로 성장할 전망

 

유제품 시장규모 및 예상추이

(단위: 천만 위안)

자료원: Euromonitor

 

분야별 증가율(단위: %)

구분	2015/2016	2016/2017	2016~2021 CAGR	2016/2021 Total
우유	-3.0	-1.7	-0.1	-0.6
요거트	23.0	18.1	16.4	113.8
치즈	21.5	25.1	19.4	143.0
버터	12.3	17.7	12.2	77.8
기타	3.1	2.6	3.4	18.4
합계	3.6	4.4	6.1	34.2

 

  ㅇ 치즈시장 역시 성장추세를 이루고 있으며, 특히 젊은 층에서 인기를 끎.

    - 2021년 시장규모는 102억3000만 위안으로 2016년의 42억1000만 위안 대비 143% 성장률을 기록할 전망

    - 치즈 판매량은 2016년에서 2021년까지 평균 12.8%의 성장률로 2021년에는 3만8800톤에 달할 것으로 보임.

 

  ㅇ 고령화 사회로 빠르게 진입하면서 중노년층의 건강에 대한 관심이 고조됨에 따라 중노년 분유 시장도 지속적인 성장세를 이룸.

    - 관련 통계에 따르면, 2016년까지 60세 이상 노년 인구는 2억3000만 명이며 향후 매년 0.6% 상승률로 2053년에는 5억 명으로 늘어날 것으로 예상

    - 지난 몇 년간 시장규모는 꾸준히 증가해 2016년에는 177억2800만 위안 기록

    - 이에 따른 잠재 구매력도 빠르게 확대하고 있는 추세로 향후 2020년에는 9조2000억 위안에 달할 전망

 

중노년 분유 시장규모

자료원: 산업정보망

 

  ㅇ 유아용 분유시장은 안정추세를 보이고 있으며 2016년 판매액은 844억 위안으로 전년대비 2.3%의 소폭적인 하락세를 나타냄.

    - 2012년부터 2016년까지 CAGR 7.3%를 기록했으며, 2017년에는 863억 위안에 달할 전망

    - 2015년 및 2016년에 약간의 감소세를 나타냈으며, 이는 출생률 감소 및 해외직구 증가 등 요소가 작용

 

영유아 분유 판매규모 및 증가율

자료원: 중상정보망

  ㅇ 산업연구원에서 발표한 '2017~2021년 중국 유제품 산업 발전전망 및 투자전략연구 보고서'에 따르면, 다음과 같음.

    - 2016년 생산량은 전년대비 7.6% 상승한 2993만2000톤이며, 2017년 1~8월 누계 생산량은 1981만3000톤으로 전년동기대비 0.8% 상승

    - 2017년에는 3059만 톤에 달해 전년대비 소폭 상승할 것으로 보임.

 

유제품 생산량 및 증가율

자료원: 산업연구원

 

  ㅇ 국가통계국의 조사에 따르면 2016년 규모이상 생산업체 수는 627개에 달함.

    - 총 매출액은 3181억5000만 위안으로 전년대비 5.59% 상승했으며, 순이익은 232억4000만 위안으로 전년대비 13.12% 상승

    - 대표 유업 회사인 Yili와 Mengniu는 여전히 높은 시장점유율로 올해까지 3년 연속 선두지위를 차지했으며, 2017년에는 각각 22% 및 21.8%로 성장할 전망

 

생산업체별 시장점유율 순위

순위	생산업체	2014년	2015년	2016년	2017년E
1	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd (内蒙古伊利实业集团股份有限公司)	18.7	20.5	21.2	22.0
2	China Mengniu Dairy Co., Ltd [内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司]	18.5	18.4	20.2	21.8
3	Bright Food(Group) Co., Ltd[光明食品(集团)有限公司]	5.6	5.0	4.9	4.8
4	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd (河北养元智汇饮品股份有限公司)	4.2	4.8	4.0	3.4
5	Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd (杭州娃哈哈集团有限公司)	6.6	5.4	4.1	3.4
6	Want Want Holdings Ltd(旺旺控股有限公司)	3.8	3.3	2.7	2.4
7	Nestlé SA(雀巢公司)	2.6	2.3	2.1	2.0

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 주요 생산지역은 허베이성, 네이멍구 자치구, 허난성임.

    - 허베이성은 유제품 생산대국으로 젖소 사육량은 연평균 200만 마리로 중국 전역 총 사육량의 1/8에 해당하며, 2017년 상반기 생산량은 178만7100톤으로 1위를 차지

 

 2017년 상반기 지역별 생산량 순위

순위	지역명	생산량(만 톤)
1	허베이	178.71
2	네이멍구	169.29
3	허난	140.00
4	산둥	118.63
5	스촨	84.71
6	헤이룽장	82.69
7	장쑤	81.47

자료원: Sohu

 

  ㅇ 유제품 수입규모 역시 꾸준한 증가세를 보임.

    - 2016년 수입액은 6억4000만 달러로 전년대비 32% 상승했으며, 2017년 1~9월 누계 수입액은 6억 달러로 전년동기대비 25.4% 상승함.

    - 최근 3년간 최대 수입국은 뉴질랜드, 프랑스, 독일 순임.

    - 2016년 뉴질랜드 수입액은 1억9000만 달러로 전체 수입규모 중 29.7%의 비중을 차지해 최대 수입국으로 자리매김함.

    - 2016년 대한 수입액은 1050만 달러로 1.7%의 비중을 차지함으로써 7위에 머무름.

    - 품질 및 안전성은 소비자가 분유 구매 시 주요 감안요소이며, 2008년 분유파동으로 인해 소비자들은 여전히 수입산 제품에 대한 선호도가 더 큰 것으로 나타남.

 

유제품 수입규모

(단위: 백만 달러, %)

자료원: 무역협회

 

상위 10개국 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

국가명	2014년		2015년		2016년		2017년(1~9월)
	수입액	증가율	수입액	증가율	수입액	증가율	수입액	증가율
뉴질랜드	83.0	43.2	115.1	38.8	188.5	63.7	248.0	93.6
프랑스	70.8	54.3	68.0	-4.0	130.0	91.2	114.9	1.1
독일	125.4	81.7	152.0	21.2	158.2	4.1	108.0	-8.0
호주	49.4	98.9	64.8	31.1	66.2	2.2	47.0	0.5
영국	12.0	231.2	14.2	18.5	22.3	56.9	22.4	30.5
스페인	2.3	1,750.2	3.5	50.4	6.6	92.7	11.5	129.6
한국	15.7	76.9	17.4	10.9	16.2	-6.5	10.5	-12.4
폴란드	6.0	156.2	7.5	24.1	10.8	44.4	8.0	-10.5
벨기에	8.7	68.9	4.7	-46.2	8.3	77.7	6.5	16.0
아일랜드	0.3	7.8	1.7	525.8	5.6	230.8	5.1	39.1

자료원: 한국무역협회

 

선호 요소별 점유율

자료원: 산업정보망

 

  ㅇ 주로 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 식료 잡화점 및 온라인 몰 등 루트를 통해 유통·판매하고 있으며 채널별 시장점유율은 아래와 같음.

 

유통채널별 시장점유율 순위

유통채널명	2014년	2015년	2016년	2017년E
Modern Grocery Retailers	58.5	60.1	62.3	63.8
- Convenience Stores	3.4	3.5	3.6	4.2
- Discounters	0.3	0.3	0.3	0.3
- Hypermarkets	15.9	16.5	17.3	17.9
- Supermarkets	38.9	39.9	41.0	41.4
Traditional Grocery Retailers	35.6	33.0	29.5	27.1
- Food·drink·tobacco specialists	0.8	1.0	1.2	1.3
- Independent Small Grocers	19.2	17.7	15.5	14.0
- Other Grocery Retailers	15.6	14.3	12.8	11.8
Internet Retailing	5.9	6.9	8.2	9.1

자료원: Euromonitor

□ 경쟁동향

  ㅇ Yili

	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (内蒙古伊利实业集团股份有限公司)
회사소개	- 홈페이지: www.yili.com - 법인대표: 潘刚(Mr. Pan Gang) - 설립연도: 1993년 6월 4일 - 등록자금: 60억7900만 위안 - 연간 매출액: 606억900만 위안(2016년) - '2016년 중국 500대 기업'중 96위에 선정. 2017년 상반기 매출액은 334억9400만 위안, 순이익은 33억6800만 위안
제품	액체우유	분유	요거트

 

  ㅇ Mengniu

	China Mengniu Dairy Co Ltd [内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司]
회사소개	- 홈페이지: www.mengniu.com.cn - 법인대표: 卢敏放(Mr. Lu Minfang) - 설립연도: 1999년 8월 18일 - 등록자금: 15억400만 위안 - 연간 매출액: 490억2700만 위안(2015년) - 2017년 '글로벌 20대 유업회사' 중 10위에 선정. 중국 전역에 33개 생산기지 및 58개 공장을 설립했으며 2015년 생산능력은 868만 톤에 달함
제품	액체우유	요거트	아이스크림

 

  ㅇ Bright

	Bright Food(Group) Co Ltd. [光明食品(集团)有限公司]
회사소개	- 홈페이지: www.brightdairy.com - 법인대표: 是明芳(Ms. Shi Mingfang) - 설립연도: 1995년 5월 26일 - 등록자금: 44억9100만 위안 - 연간 매출액: N/A - '2016년 중국 500대 기업'중 105위에 선정. 유제품, 주류 및 기타 식품을 취급. 총 4000여 개의 체인점을 설립해 운영 중
제품	액체우유	요거트	치즈

 

  ㅇ Yangyuan Zhihui

	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd (河北养元智汇饮品股份有限公司)
회사소개	- 홈페이지: www.hbyangyuan.com - 법인대표: 姚奎章(Mr. Yao Kuizhang) - 설립연도: 1997년 9월 24일 - 등록자금: 4억9500만 위안 - 연간 매출액: N/A - 중국 최대 규모의 식물단백질 유제품 회사이며 대표적인 제품은 호두음료임. 허베이성, 허난성, 안후이성, 장시성, 쓰촨성에 생산기지를 설립해 운영 중
제품	호두음료	호두음료	호두음료

 

  ㅇ Wahaha

	Hangzhou Wahaha Group Co Ltd (杭州娃哈哈集团有限公司)
회사소개	- 홈페이지: www.wahaha.com.cn - 법인대표: 宗庆后(Mr. Zong Qinghou) - 설립연도: 1993년 2월 3일 - 등록자금: 5억2600만 위안 - 연간 매출액: 550억 위안(2010년) - '2016년 중국 500대 기업' 중 271위에 선정. 총 58개 생산기지 및 150여 개 분공사를 보유했으며, 총 자산액은 300억 위안이며, 종업원 수는 3만 명을 상회함
제품	유산균 음료	유산균 음료	유산균 음료

 

  ㅇ Want Want

	Want Want Holdings Ltd (旺旺控股有限公司)
회사소개	- 홈페이지: www.wantwant.com.cn - 법인대표: 蔡衍明 (Mr. Cai Yanming) - 설립연도: 1992년 - 등록자금: N/A - 연간 매출액: N/A - 대만 기업으로 1992년에 정식으로 중국시장에 진출. 저장성, 광둥성, 산둥성, 후난성, 베이징 등 9개 지역에 생산기지를 설립해 운영 중 - 중국 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있는 브랜드 중의 하나임
제품	밀크 드링크

  ㅇ Nestlé  

	Nestlé SA (雀巢公司)
회사소개	- 홈페이지: www.nestle.com - 법인대표: N/A - 설립연도: 1867년 - 등록자금: N/A - 연간 매출액: 922억8500만 달러(2015년) - 2015년까지 중국에 총 34개 공장, 4개 R&D 센터 및 식품안전연구원을 설립해 운영 중이며, 중국 내 종업원 수는 5만여 명에 달함
제품	분유	액체우유	연유

□ 인증제도 및 제출서류

 

  ㅇ 인증제도 제정 시행

    - 중국 국가질량감독검사검역총국(AQSIQ) 국무회심의를 통과해 2013년 5월 1일부터 '수출입유제품검험검역감독관리방법' 시행

    - 국가질검총국은 수출입 유제품의 검험검역 감독관리를 실시하며, 각 지역의 출입국검사검역기구에서 관할지역 내 수출입 유제품의 검험검역 감독관리 업무를 담당

 

  ㅇ 주요 내용

    - 국외 생산기업은 반드시 수출국 및 지역정부 주관부문의 허가에 부합되는 기업이어야 하며, 관련 법률 규정에 부합돼야 함.

    - 중국의 식품안전국가표준 및 관련 규정을 인지해야 하며, 중국 식품안전국가표준 사항에 부합하는 검사보고서를 제공할 수 있어야 함.

    - 신청등록 시 중국으로 수출하려는 유제품의 종류 및 브랜드를 명확히 해야 함.

    - 수출 시 중국 정부에서 발행한 위생증명서를 제공해야 하며 아래 요구에 부합돼야 함.

    ① 건강한 동물에서 유래

    ② 가공처리를 거쳐 동물질병을 가지고 있지 않음

    ③ 생산기업은 정부주관부문의 감독 하에 관리

    ④ 안전하며 식용가능

    - 검역신고를 마친 유제품은 '중화인민공화국동식물검역허가증'을 발급받아야 함.

    - 수출상 혹은 대리인은 반드시 국가질검총국에 등록해야 함.

    - 수입상에 대해 등록관리를 실시

    ① 식품안전전문기술인 혹은 관리인이 있어야 하고, 공상등록지역 검험검역기구에 등록

    ② 수입제품이 중국식품안전국가표준에 부합함을 확인해야 하며, 종류, 원산지, 브랜드를 보고

    ③ 포장과 운송공구는 안전위생요건에 부합

    ④ 수입한 포장제품은 중문라벨(국가관련 기준에 부합)로 표기

    ⑤ 수입화물검험검역증명을 받기 전 반드시 해당 기관에서 지정 혹은 인가한 감독장소에서 보관해야 하며 검역기관의 허가 없이 이용 불가

    ⑥ 검역 통과 후 해당 기관에서 발급한 수입화물검역증명서를 받은 후 판매 가능

    ⑦ 검역 불합격 시 불합격 증명서를 발급받음. 폐기, 반송 전 유제품을 봉쇄해 기관에서 지정 또는 인가한 장소에서 보관해야 하며 검역기관의 허가 없이 이용 불가. 수입상은 3개월 내에 폐기하고 결과를 보고해야 함.

    ⑧ 유제품 수입 및 판매실정을 기록. 보관기간은 2년

    - 수입상의 신용기록을 작성하고, 불량기록이 있는 경우 위법기업 명단을 대외 공포

 

  ㅇ 제출 서류

    - 계약서, 영수증, 포장명세서, 출고증 등 증빙자료

    - 위생증명서

    - 최초 수입제품은 식품안전국가표준에서 지정한 검사보고자료 제출. 최초 수입은 국외 생산업체, 제품명, 원료, 경외 수출상, 중국 수입상 등 정보가 모두 일치한 유제품이 동일한 항구를 통해 처음 수입됨을 의미

    - 첫 수입이 아닌 제품은 첫 수입 시에 사용한 검사 보고서 복사본 및 국가질검총국에서 요구한 검사보고 자료 제출. 관련 기업목록은 국가질검총국 사이트에 공포

    - 안전위생항목 불합격 및 재차 수입할 경우 상응하는 식품안전국가표준에 열거한 검사보고자료 제출. 5차례 연속 불합격 및 재차 수입할 경우, 해당 검사보고 자료의 복사본 및 국가질검총국에서 요구하는 검사보고서 제출

    - 예정포장 유제품일 경우 원문라벨 샘플, 원문라벨 중문 번역본, 중문라벨 샘플 등 자료 제출

    - 검역 및 심사허가가 필요한 제품은 수입동식물검역 허가증 제공

    - 식품안전국가표준이 표기되지 않은 제품은 국무원 위생행정부문에서 발행한 허가증명서 제출

    - 보건효능이 포함한 제품은 관련 부문에서 발행한 허가증명서 제출

    - 상장수여 및 인증마크가 표기된 제품은 외교부에서 인증한 관련 증명자료 제출

 

  ㅇ 통관조건

    - 자동수입허가증(自动进口许可证)

    - 수입화물통관증(入境货物通关单)

    - 수출화물통관증(出境货物通关单)

 

  ㅇ 검험검역 유형

    - 수입식품 위생감독검험(进口食品卫生监督检验)

    - 수출식품 위생감독검험(出口食品卫生监督检验)

    - 수입 동식물 및 동식물제품 검역(进境动植物, 动植物产品检疫)

    - 수출 동식물 및 동식물제품 검역(出境动植物, 动植物产品检疫)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 유제품시장은 향후에도 빠른 성장을 지속할 것으로 기대

    - 2자녀 정책의 도입으로 인한 수요 증가, 과거 멜라민 파동으로 인한 중국산 유제품에 대한 낮은 신뢰도로 수입제품에 대한 선호는 여전함.

    - 중국은 해외 유업기업들도 반드시 진출해야 하는 시장으로 여기고, 중국진출을 위해 협력관계를 구축하는 사례가 증가하고 있음.

 

  ㅇ 그러나 분유의 경우 정부 정책으로 인해 제한이 있는 만큼, 정책 내용을 잘 살펴보고 대비할 필요가 있음.

    - 중국에서 판매되는 영유아 조제분유는 반드시 제품배합 등록증서를 취득해야 하고 기업별 브랜드 및 제품의 개수에 제한이 있는 등 2018년부터 요건이 매우 강화될 예정임.

    · 관련 내용은 '중국 유업기업, 세계시장 진출을 도모하다(클릭 시 이동)' 참조

자료원: Euromonitor, Sohu, 바이두, 한국무역협회, 관세청, 통계국, 산업연구원, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합