美 비타민, 건강보조식품 온라인 시장을 공략하라

제목	美 비타민, 건강보조식품 온라인 시장을 공략하라
게시일	2015-06-02	국가	미국	작성자	이성수(달라스무역관)
품목	서비스			품목코드	999
美 비타민, 건강보조식품 온라인 시장을 공략하라 - 온라인 판매 시장 규모 US$ 39억, 13.4% 성장 - - 한국 수출 6.5% 성장, 온라인 시장 공략으로 더 큰 성장 기대 -               □ ‘14년 시장규모 39억 달러, 전년 대비 13.4% 성장        ○ 시장 전문 조사 기관 IBIS에 따르면, 온라인 비타민 및 건강식품 시장규모는 전년 대비 13.4%로 성장한 39억 달러로 향후 5년간 14.2%로의 꾸준한 성장을 전망   - 미국 경기 회복과 실업률 감소, 그리고 직장에서 제공하는 보험 가입자 증가로 비타민 및 건강식품 소비 증가로 이어지고 있음.   - 온라인시장에 비타민(Vitamins) 제품이 35% 가장 많은 판매율을 차지하고 있으며, 식이 보충제 (Speciality Supplements)가 19%, 허브(Herbs) 제품이 17%, 단백질 보충제, 다이어트 식품 등의 스포츠 관련 제품(Sports Nutrition)이 12% 점유하고 있음.       온라인 판매 제품 비율 자료원 : IBIS Worlds   □ 주요 온라인 업체    ○ Vitacost, 온라인 시장 11.6% 점유, 2014년 시장 규모 US$ 4억 1,040만   - Vitacost (http://www.vitacost.com/)는 비타민 및 건강보조식품 온라인 판매상으로 시장 규모 4억1,040만 달러로 시장의 11.6%로를 점유하고 있음.   - 1,600여 개 브랜드가 등록돼 있으며, 160개국으로 제품을 판매하고 있음.   - 주요 제품군으로 비타민 및 건강보조식품, 스포츠 뉴트리션(Nutrition), 미용 관련, 천연 및 오가닉이 있음.    ○ Swanson Health Products (http://www.swansonvitamins.com/), 온라인 시장 9.1%로 점유, 시장규모  3억1220만 달러   - Swanson Health Products는 온라인 판매 및 제조업체로 온라인 시장 9.1%로를 차지하고 있으며, '14년 시장규모는 3억1220만 달러임.   - 카탈로그를 통해서 제품 홍보를 하고 있으며, 온라인을 통해서 주문을 받음.    ○ General Nutrition Centers Inc., 온라인시장 5.9%, 시장규모 US$ 2억 460만   - GNC (http://www.gnc.com/home/index.jsp)는 온라인 시장에 5.9%를 차지하며, 시장규모 2억460만 달러임.   - 미 전역에 6,200여 개의 GNC 매장을 두고 있으며, 최근 5년 동안 온라인 판매를 확대하고 있음.    ○ Vitamin Shoppe Inc.(http://www.vitaminshoppe.com/)은 온라인 시장 3.9% 점유하고 있으며, 700여 종의 브랜드들이 판매됨.    ○ Amway (http://www.amway.com)는 3.9%, iHerb Inc.(http://www.iherb.com/)는 3.6%의 온라인 시장을 점유함.   주요 온라인 판매 웹사이트    자료원: Vitacost, Swanson Health Products, GNC   □ 온라인 업체 벤더 신청 절차    ○ Vitacost 벤더 등록 절차는 다음과 같음.   - 브랜드와 제품 상세 정보를 으로 “Vendor Application"이란 제목으로 메일 발송   - Vitacost 담당자에 따르면, 메일 발송 시 제품에 대한 상세한 정보가 담긴 브로슈어, 프레젠테이션 자료 및 가격에 대한 정보를 함께 발송하는 것이 좋다고 함.   - 메일 발송 후 담당자에게서 신청서와 완제품을 아래의 주소로 보내면 됨.     Vitacost.com Vendor Funding Manager      5400 Broken Sound Boulevard Northwest Suite 500 Boca Raton, Florida 33487   - 담당자에 따르면, 자사가 정한 엄격한 기준에 따라서 제품 선발 후 Vitacost 웹사이트에서 판매가 가능하다고 함.        ○ Swanson Health Products은 외국기업의 벤더 등록 및 벤더로 등록된 국가 및 브랜드의 정보를 알 수 있음. 현재 40여 개국, 50여 브랜드가 등록돼 있음.    Swanson Health 벤더 신청 절차    1. 서비스 약관에 동의     2. 신청서 작성 - 자사 제품 정보 작성   자료원: SwanInternational.com   3. 신청서 발송           □ 수입시장 동향        ○ 2014년 미국 비타민 및 건강보조식품 수입규모는 20억201만 달러로 전년 대비 2.69%로 성장   - 미국 주요 수입국으로 캐나다, 태국, 독일이 있으며, 캐나다로부터 전년 대비 4.79%로 5,104만 달러, 독일로 14.30%로 증가한 1억321만 달러를 수입함.   - 우리나라로부터 전년 대비 6.49%로 증가한 3,602만 달러를 수입했으며, 중국으로 2.68%로 증가한 1억 211만 달러, 일본으로 5.61%로 감소한 5,037만 달러 수입함.       미국 비타민 및 건강보조식품 주요 수입국 현황 (HS Code : 2106기준)                                                                                                                            (단위 : US$ 천, %) <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> 순위 국가 금액  점유율 증감률 2012 2013 2014 2012 2013 2014 14/13 0 전체 1,859,533 1967,141 2,020,123   100   100   100   2.69 1 캐나다 626,147 657,875 689,357    33.67    33.44    34.12    4.79 2 태국 128,666 141,207 151,047    6.92    7.18    7.48    6.97 3 독일 90,250 101,715 116,265    4.85    5.17    5.76    14.30 4 멕시코 133,109 140,500 103,217    7.16    7.14    5.11  -  26.54 5 중국 86,577 99,455 102,116    4.66    5.06    5.05    2.68 6 영국 73,545 78,486 93,062    3.96    3.99    4.61    18.57 7 덴마크 29,214 73,533 71,146    1.57    3.74    3.52  -  3.25 8 스웨덴 43,349 47,608 61,636    2.33    2.42    3.05    29.47 9 일본 49,870 53,372 50,377    2.68    2.71    2.49  -  5.61 10 네덜란드 40,985 48,399 45,319    2.20    2.46    2.24  -  6.36 14 한국 31,327 33,827 36,022   1.68   1.72   1.78   6.49   자료원: World Trade Atlas       □ 건강보조식품 바이어 인터뷰 및 시사점    ○ 우리나라의 비타민 및 건강보조식품의 미국 수출은 증가세를 보이고 있으며, 미 소비자들의 한국 제품에 대한 관심이 점차적으로 증가하고 있음.    ○ 건강보조식품 바이어에 따르면, 온라인을 통한 판매는 증가하고 있으며 건강보조식품 전문 온라인 판매처뿐만 아니라, 온라인 유통망인 아마존(Amazon), 이베이(ebay) 등에서도 제품 판매가 활발히 이루어지고 있다고 함.   - 관계자에 따르면, 한국 제품을 미국에서 온라인으로 직접 구매 시 제한된 수량은 없지만, 신규 식이원료 (New Dietary Ingredient, NDI)를 식이보충제의 원료로 사용할 경우에는 정해진 절차를 거쳐서 인증을 받아야 함.   - 신규 식이원료(NDI)란, 제품 성분이 비타민, 무기질, 허브 또는 보태니컬 (botanical), 아미노산 등 식사를 보충하기 위한 것으로, 이에 해당하지 않는 성분은 신규 식이원료로 FDA에 신고 후 인증을 받아야 함.    ○ Vitacost, Swanson Health Products 관계자에 따르면, 유기농(Organic), 천연(Natural)에 대한 소비자들이 관심이 높아지기에 유기농, 천연 제품을 중심으로 미국 온라인 시장을 공략하는 것이 필요하다고 함.      자료원: IBIS Worlds, Vitacost, Swanson Health Products, GNC, 건강보조식품 바이어 인터뷰, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합