일본 즉석라면 시장동향

일본 즉석라면 시장동향

2018-08-27 이세경 일본 도쿄무역관

- 한류 영향 타고 위세 확장하는 한국산 즉석라면 -
- 일시적 유행 아닌 주류 시장 진입 위해선 브랜드 인지도 높여야 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 그 밖의 파스타(즉석면 등)

  ㅇ HS Code: 1902.30

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 컵라면 개발로부터 60주년, 일본 즉석면 시장규모는 소폭 확대 추세 유지
    - 일본즉석식품공업 협회가 집계한 2017년도 즉석면 시장규모는 전년 대비 0.7% 상승한 5866억2800만 엔으로, 과거 최고치를 경신
    - 우동, 소바, 스파게티, 냉동면 등 모든 업종의 규모가 축소하는 중에도 즉석면업계만 성장
    - 생산량 기준 0.3% 상승한 56억9000만 개 기록. 컵라면 약 69%, 봉지라면 등 그 외 즉석면 31%를 차지함. 봉지라면이 더 큰 규모를 가진 한국과는 차이를 보이고 있음.
      · 세부 내역을 봐도 봉지라면 생산량은 축소 추세이며 컵라면의 상승폭이 전체 상승을 이끌고 있음.

일본 즉석면 생산량 추이

자료원: 일본 즉석식품공업협회

  ㅇ 소비자 수 감소, 건강식 지향 소비자 증가 등 여러 가지 악재 속에서 일본 대기업들은 탈출구를 찾고 있는 상황
    - 주된 고객층인 젊은층의 감소 등으로 시장 축소가 예상됐으나 다양한 신제품, 마케팅 등으로 즉석면의 인기는 쉽게 꺼지지 않음.
    - 최근 시장동향은 ‘건강지향’이라고 할 수 있음. 2011년 ‘도요수산’이 발매한 ‘마루짱세멘’을 시작으로 논 프라이(튀기지 않은) 제품의 시장점유율이 발매 전 약 20%에서 발매 후 40%대까지 상승. 그 외에도 지방, 염분을 조절한 제품이 속속 출시
    - 각 지역 특산품 등의 맛을 첨가한 제품, 인기 라면 전문점의 맛을 재현한 제품 등도 활발히 출시돼 새로운 트렌드를 이끌고 있음.

□ 한국 등 주요국가 수입동향

  ㅇ 라면 수입규모는 크지 않으나 증가세
    - 일본의 즉석면 수입량은 2017년 기준 7400만 개로 일본 국내 생산량에 비하면 크지 않은 수치
    - 거의 전무했던 즉석면 수입량은 2000년대 들어 급증, 2013~2014년 잠시 하락했으나 최근 4년간 다시 상승세

  ㅇ 국가별 수입량에선 한국이 절대 다수 차지
    - 2018년 상반기 수입액 약 1855만 달러 중 약 70%인 1311만 달러를 한국산이 점유함. 60~70%대 수입량을 지속적으로 차지
    - 전년 상반기 대비 42% 수입 증가를 보여 일본 즉석면 수입 금액 증가를 견인

일본 즉석면 국가별 수입동향(HS Code: 1902.30)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년
-	전 세계	23.584996	29.648236	18.554012	100	100	100	29.74
1	대한민국	16.765431	20.085424	13.110778	71.09	67.75	70.66	41.92
2	태국	2.213586	2.801277	1.667611	9.39	9.45	8.99	-0.46
3	벨기에	1.489684	2.248937	1.276688	6.32	7.59	6.88	32.93
4	중국	1.053296	1.239827	0.644063	4.47	4.18	3.47	0.85
5	미국	0.318718	0.494953	0.585744	1.35	1.67	3.16	136.94
6	베트남	0.618862	0.955023	0.434777	2.62	3.22	2.34	-10.33
7	인도네시아	0.374827	0.480886	0.297905	1.59	1.62	1.61	0.21
8	프랑스	0.036827	0.057186	0.113854	0.16	0.19	0.61	265.66
9	싱가포르	0.132625	0.34631	0.092625	0.56	1.17	0.5	-45.25
10	필리핀	0.140892	0.262203	0.07567	0.6	0.88	0.41	-24.59

주: 2018년은 1~6월 기준

자료원: World Trade Atlas

□ 주요 기업 및 경쟁동향

  ㅇ 일본 즉석면 시장은 닛신식품·도요수산·산요식품 일본 국내 3대 기업의 무대
    - 상위 3개 기업을 합하면 점유율 83.3%, 묘조식품 포함 4대 기업의 경우는 91.3%로 시장 대부분 점유
    - ‘컵 누들 시리즈’ 등 기존 유명 시리즈 내에서 새로운 맛을 내놓는 등, 완전한 신제품이 아닌 기존 제품으로의 회귀 경향이 눈에 띄고 있음.

일본 즉선면 경쟁기업별 주요제품

순위	브랜드명	2017년 매출(증감률)	마크	주요제품
1	닛신식품 日清食品	5,164억 엔(+19.2%)		컵 누들 (カップヌードル)
2	도요수산 東洋水産	3,888억 엔(+1.6%)		마루짱세멘 (マルちゃん正麺)
3	산요식품 サンヨー食品	1,689억 엔(-1.7%)		삿포로 제일 미소라멘 (サッポロ一番みそラーメン)
4	묘조식품 明星食品 (*닛신식품그룹)	489억 엔(+1.4%)		챠루메라 (シャルメラ)
5	에이스 콕 エースコック (*산요식품그룹)	434억 엔(+3.1%)		슈퍼컵 시리즈 (スーパーカップ)

  ㅇ 동남아, BRICs 등 해외 진출에도 활발
    - 북미 즉석라면 시장의 일본 수입액은 닛신식품과 도요수산이 양분함. 멕시코는 도요수산이 독점, 베트남에서는 산요그룹 등

□ 관세율, 인증절차 등

HS code	단위	관세	비고
190230.2	KG	21.30%	WTO 협정 의거 세율

  ㅇ (인증절차) 식품위생법상 식품 등 수입 신고 등 기본절차를 밟아야 함.
    - JAS 인증은 필수는 아니나 약 82%의 제품이 인증 획득한 상황

□ 관련 전시회

전시회명	FOODEX JAPAN 2019
전시 품목	식품, 음료
개최지	치바 마쿠하리 멧세
개최시기	2019년 3월 5~8일 (연1회)
개최규모	참가업체 3466개사 참가부스 4011개 누적 참가자 수 7만2428명
웹사이트	https://www.jma.or.jp/foodex/index.html

□ 유통구조

  ㅇ 한국 기업들은 주로 무역 상사를 통해서 일본으로 제품을 수출함. 어느 정도 규모와 인지도가 있는 한국 기업들은 직접 수출도 진행

  ㅇ 일본 내 전문 상사, 벤더사가 한국 식품 전문 유통점, 일반 종합슈퍼체인 등 오프라인 유통점에 판매함. 한국 식품 전문 유통점의 경우, 최근에는 온라인 판매를 병행하는 경우가 많음.

□ 시사점

  ㅇ 수출규모가 확대되면서 브랜드 인지도가 높은 한국 즉석면 제조·판매기업들은 직접 수출로 변하는 상황이나, 수출 경험이 없는 중소기업들은 중개 무역회사를 통한 사업전개가 적절함.
    - ‘농심’의 경우, 일본법인을 보유해 직접 수출 역시 시행
    - 삼양식품, 오뚜기, 팔도 등 국내에서도 인지도가 높은 중견, 대기업은 2018년 들어서는 상당 부분 직접 수출로 진행하고 있음.

  ㅇ 일본에서의 제3차 한류 붐이 최근 한국 즉석면 판매량 급증의 요인으로 작용함. 일시적인 한류 현상으로 끝나지 않고 시장을 확대시킬 수 있는 지속적인 마케팅이 필요한 시점
    - SNS 및 동영상 공유 사이트에 한국 즉석식품에 대한 정보 공유 증가로 급격한 판매량 증가로 이어지고 있음.
    - 아직은 일부 여성층 등 한류 매니아에 한정된 인기. 자국산 선호 및 안전성을 극히 중시하는 일반 소비자들에게는 큰 인기를 끌지 못하고 있음.
    - 한류에서 시작된 한국 문화에 대한 호기심 자극뿐 아니라 재해 대비용 간편식, 건강식 등을 어필한 새로운 제품으로 틈새시장을 공략해야 함.

일본 동북 지방 종합슈퍼에 진열된 불닭볶음면 등 한국 즉석면

자료원: KOTRA 도쿄 무역관

  ㅇ 일본 소비자의 호기심을 자극할 ‘새로운 제품’으로 시장 공략 염두
    - 일본은 즉석면이 처음 탄생한 나라인 만큼 기존 기업들의 저력이 막강하며, 하루에 1개꼴로 신제품이 나올 정도로 신제품 라면 경쟁이 치열한 레드오션 시장
    - A 슈퍼 담당자는 “매운 음식에 익숙하지 않은 일본인들이지만, 한국의 ‘정말 매운 라면’이 어느 정도의 매운 맛인지 궁금해 구입하는 경우가 종종 있는 것 같다.”고 언급함. 한국과 기본적인 식문화는 달라도 새로운 경험을 제공할 수 있는 제품이 통하는 최근 일본 사회의 분위기를 참고하기 바람.

자료원: 닛케이니즈, 즉석식품공업협회, 소매점 인터뷰 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합