베트남 김 시장 동향

베트남 김 시장 동향

2020-12-31 베트남 호치민무역관 정해란

- 현지 주요 소비자층 사이에서 한국 식품 인기 -

- 다양한 맛, 가격측정 외에도 건강식품으로써의 효과 등 홍보 중요 -

 

 

 

ㅁ 상품명, HS 코드

 

국가	HS 코드	품명
한국	1212.21	식용(식용 해조류)
	2008.99	기타 조제 식료품
베트남	1212.21	해초 및 기타 해조류(식용), 건조된 해조류
	2008.99.30	과일 및 견과류를 제외한 식용 식물 뿌리 및 줄기

 

ㅁ 시장현황 및 동향 베트남 시장현황 및 동향

 

  ㅇ 베트남 수입 식품 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있음.

    - 현지 국민소득 증가로 최근 해외 가공식품 수입 비중이 증가하는 추세임.

    - 베트남 대도시를 중심으로 한식당이 증가하면서 한국산 김에 대한 인지도 또한 증가하는 경향을 보임. 

    - 특히, 현지 소비자들 사이에서 김은 한국의 건강식품 중 하나로 인식되어 수요가 증가하는 추세임.

 

  ㅇ 베트남 내 유통되는 김 종류는 ‘마른김’ 및 ‘조미김’으로 나뉨.

    - 현지인들은 김을 스낵용으로 소비하는 경향이 있어 조미김 수요가 높으며 베트남에서 ‘조미김’은 한국식품이라는 인식이 강함.

    - 최근 허니버터 맛, 김치 맛, 아보카도 맛, 테리야키 맛 등 다양한 맛의 김이 유통되고 있음.

    - 참기름, 올리브유, 포도씨유 등 다양한 오일을 사용한 제품도 판매되고 있음.

 

ㅁ 상위 10개국 수입 동향 및 한국의 對베트남 수출

 

  ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 1,045만 8천 달러 규모의 김을 수입함.

    - 주요 수입국은 한국, 인도네시아, 중국, 필리핀 및 일본임.

    - 2019년 기준, 최근 5년간 한국이 1위를 기록했으며 2019년에는 전체 수입의 약 41%를 차지함.

    - ITC 통계에 따르면, 2016년에서 2017년 사이 수입 규모가 약 2배 증가하며 급성장함.

                                                           

베트남의 마른김 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위	국가	2015	2016	2017	2018	2019
1	한국	2,106	2,393	4,939	4,212	4,300
2	인도네시아	312	84	1,550	3,413	3,076
3	중국	1,068	1,414	1,747	1,314	1,668
4	필리핀	65	17	277	144	682
5	일본	527	568	612	511	432
6	영국	63	119	245	205	198
7	칠레	0	0	0	0	36
8	캐나다	0	0	0	0	32
9	프랑스	0	0	0	12	16
10	태국	2	22	64	62	11
	총	4,265	5,055	10,102	10,083	10,458

주: 상기 통계는 HS 코드 1212.21 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 마른김에만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map

 

  ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 1,195만 5천 달러 규모의 조미김을 수입함.

    - 주요 수입국은 한국, 태국, 중국, 싱가포르 및 남아프리카 공화국임.

    - 2019년 기준, 한국이 전체 수입의 약 45%를 차지하며 1위를 기록함.

 

베트남의 조미김 수입대상국 상위 10개국

(단위: 천 달러)

순위	국가	2015	2016	2017	2018	2019
1	한국	378	1,194	268	1,147	5,424
2	태국	2,345	1,527	1,182	2,748	2,553
3	중국	251	381	425	386	2,164
4	싱가포르	291	6	98	534	752
5	남아프리카 공화국	6	12	12	8	490
6	프랑스	77	108	101	80	98
7	대만	38	5	35	108	98
8	일본	2	38	10	14	80
9	스페인	0	0	0	72	77
10	인도	27	19	40	17	37
	총	3,908	3,728	2,607	5,358	11,965

주: 상기 통계는 HS 코드 2008.99 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 조미김에만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.

자료: ITC Trade Map

 

ㅁ 경제동향 및 주요기업

 

  ㅇ 베트남 내에서 판매되고 있는 김은 한국산 제품 비율이 높음.

    - 현지 시장에서는 마른김, 조미김, 자반볶음 등 다양한 종류의 김이 판매되고 있음.

    - 일부는 베트남 내에 김 생산 공장을 설립하여 현지에서 직접 생산 후 판매됨.

 

베트남 내 유통되고 있는 주요 김 제품

 

 

ㅁ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 내에서 김 제품은 온라인 및 오프라인을 통해 유통되고 있음.

    - 오프라인의 경우, 롯데마트, 이마트, Big C, Coop Mart, 한인마트 및 기타 소규모 식료품점에서 판매되고 있음.

    - 온라인은 현지 유통업자의 자체 홈페이지 혹은 쇼피, 라자다, 티키, 센도 등과 같은 전자상거래 플랫폼을 통해서 판매되고 있음.

    - 다양한 맛의 김이 판매되고 있으며 일반적으로 ‘5g x 3팩', '5g x 6팩' 등과 같이 포장되어 판매되고 있음.

 

베트남 김 유통구조

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

ㅁ 관세율, 인증

 

  ㅇ 한국 제품 對베트남 수출 시 0% 관세 적용

 

HS 코드	품목명	WTO	ATIGA (아세안물품 무역협정)	ACFTA (아세안-중국)	AKFTA (아세안-한국)	VKFTA (한-베)
1212.21	해초 및 기타 해조류(식용), 건조된 해조류	10%	0%	0%	0%	0%
2008.99.30	과일 및 견과류를 제외한 식용 식물 뿌리 및 줄기	40%	0%	0%	배제 국가	0%

자료: 2020 베트남 관세책자(2020 Vietnam Customs Book)

 

‘조미김’ 수출 시 유의사항

ㅇ 통관 시 유의사항     - 2017년 9월 세계관세기구(WCO) 품목분류위원회에서 ‘조미김’의 HS Code를 2016.90호에서 2008.99호로 변경함. 따라서 한국에서 베트남으로 수출 시 HS Code를 2008.99호로 신고하고 베트남 바이어도 2008.99호로 수입신고가 필요함. 베트남에서 한-아세안 FTA(AKFTA)는 한국이 협정혜택 배제 국가로 설정되어 있어, 관세 혜택을 받기 위해서는 한-베트남 FTA(VKFTA) 원산지 증명서를 발행해 베트남 수입자(바이어)에게 원본을 전달해야 함     ㅇ HS Code 분류 유의사항     - 베트남 세관에 따르면 조미김은 HS Code 2008.99.30으로 분류됨     - 그러나 한국 세관에서 분류되는 조미김 HS Code는 2016.90임. 따라서 한국에서 조미김 수출 업무 담당자는 수출입 선적서류와 원산지증명서(KV form)에 HS Code가 알맞게 기입될 수 있도록 베트남 내 수입업자와 사전에 논의해야 함.

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ 베트남에서 해조류 가공 식품은 보건부(MOH) 관리 대상이며, 반가공 상태의 해조류 상품은 농업농촌개발부(MARD) 관리 대상임.

    - 김 제품은 기본 자진신고(Self-declaration) 절차가 필요함.

    - 마른김은 수입 전 자진신고 및 식품 안전 관리 홈페이지에 제품을 게시해야함. 이후 수입 시 농림부 식물 보호과에 연락하여 식품안전 검사를 진행해야함.

    - 조미김 또한 수입 전 자진신고 및 수입 후 베트남 산업무역부에서 지정한 기관을 통해 식품안전 검사를 진행해야함.

      · 참고: 베트남 해외인증정보 ‘조미김’ (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

ㅁ 현지 수입유통업체 인터뷰

 

  ㅇ 현지 김 수입 및 유통업체 V

    - 베트남 소비자들은 김의 다양성보다 합리적인 가격대를 중시하는 경향이 있음.

    - 현재 베트남 내에서 유통되는 김 제품은 맛은 다양하지만 기본적으로 비슷한 형태로 판매되고 있음. 이에 따라, 일반적인 김 제품과는 다른 특별한 김 제품이 개발되었으면 한다고 언급함.

    - 한편, 베트남에는 CJ와 같은 김 생산공장이 존재하여 가격대가 낮은 편에 속하기에 향후 베트남 진출을 고려중인 업체는 이 부분을 유의할 필요가 있음.

    - 김 제품은 베트남 수출 시 인증절차를 필수로 거쳐야하며 해당 과정이 길게는 2~3개월도 소요되기에 기본 유통기한이 약 1년인 김 제품은 동 과정을 충분히 고려해야함.

 

유통업체 V에서 판매 중인 김 종류

  

자료원: 해당 기업 홈페이지

 

  ㅇ 현지 김 유통업체 H

    - 베트남에는 현재 다양한 맛의 김 제품이 유통되고 있으며 그 중 오리지널 및 바비큐 맛 김에 대한 수요가 높은 편이며, 현재 약 2-3개 종류의 김 브랜드를 유통하고 있음.

    - 김 제품의 경우, 현지 소비자들이 가장 중시 여기는 요소는 가격대임.

    - 베트남에서 판매되는 김(5g x 3팩)은 평균 베트남동 30,000 ~ 60,000 (한화 1,400원~ 2,900원)임.

 

유통업체 H에서 판매 중인 김 종류

자료원: 해당 기업 홈페이지

 

ㅁ 시사점

 

  ㅇ 베트남 내 한국 식품 선호도는 높은 편에 속함.

    - 한국산 김은 베트남에서 건강식품 중 하나로 꼽히며 소비자들 사이에서 관심을 받고 있는 식품 중 하나임.

    - 특히, 한류문화 등으로 현지 주요 소비자층인 젊은 세대 사이에서 한국 식품을 포함한 상품 인지도가 상승하는 추세임.

    - 한편, KOTRA 호치민무역관에서 2019년도에 진행한 18세 이상 베트남 소비자들을 대상으로 한 설문조사 결과, 약 42%가 한국이라는 단어를 들었을 때 한식을 떠올린다고 답함.

 

  ㅇ 베트남 내 한국기업 간의 경쟁이 치열함.

    - 현지에는 다양한 한국 브랜드 김이 유통되고 있으며 그 중에는 현지에 생산 공장을 보유한 곳도 존재함.

    - 한편, 한국산 김은 비슷한 특징을 갖추고 있어 그 사이에서 차별화된 강점을 내세우지 못하면 시장경쟁이 매우 치열할 것으로 예상됨.

    - 특히, 현지 소비자들은 아직까지 다양한 맛의 김보다 저렴한 가격대의 김을 구매하는 경향이 있음. 이에 따라, 현지 진출 시에는 이와 같은 점을 충분히 고려할 필요가 있음.

 

 

자료: ITC Trademap, Vietnam General Statistical Office, 바이어 인터뷰, 현지 싸이트 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합