태국 건강보조제 시장동향

태국 건강보조제 시장동향

2020-10-07 김민수 태국 방콕무역관

- 코로나 팬데믹으로 건강보조제에 대한 관심 더욱 증가 -

- 국내외 기업들의 시장경쟁 치열하며, 직접 판매 기업들이 건강보조제 시장 주도 -

 

 

 

□ 상품명(HS Code)

 

○ 상품명: 건강보조제

 

○ HS 코드: HS 2106.90(따로 분류되지 않은 조제식료품)

 

□ 시장동향

 

○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 2019년 기준 건강보조제 시장규모는 전년대비 8.5% 성장한 226억 2090만 밧(7억 1699만 달러)을 기록

    - 약초, 마늘 등의 성분이 함유된 허브/전통 건강보조제가 전체 매출의 약 24.9%를 차지하고 있으며, 코엔자임, 피시오일, 글루코사민, 단백질 보충제 등의 일반 건강보조제가 나머지에 해당

 

태국 품목별 건강보조제 시장규모(2015~2019년)

(단위: 백만 밧, %)

품목	매출액
	2015	2016	2017	2018	2019
- 종합 건강보조제	4,202.7	4,450.9	4,909.3	5,487.7	6,012.8
- 허브/전통 건강보조제	4,237.4	4,547.0	4,885.3	5,272.2	5,621.4
-- 종합 약초기반/전통 건강보조제	1,367.0	1,522.2	1,693.7	1,898.7	2,089.4
-- 에키네이셔	54.5	56.1	57.5	58.9	59.6
-- 월견초유	315.8	324.7	335.4	347.8	360.6
-- 마늘	543.1	593.6	647.0	704.0	766.3
-- 은행나무	120.9	125.4	130.2	134.7	140.0
-- 은행	226.5	235.6	243.8	252.1	261.4
-- 기타	1,577.9	1,656.9	1,744.0	1841.1	1,908.2
-- 알로에	6.0	6.2	6.4	6.5	6.6
-- 크렌베리	25.5	26.5	27.3	28.3	29.2
- 비 허브/전통 건강보조제	11,955.1	13,063.1	14,233.9	15,581.3	16,999.5
-- 코엔자임 Q10	854.8	957.4	1,053.1	1,147.9	1,260.1
-- 종합 비 약초기반/전통 건강보조제	2,653.7	2,928.7	3,215.6	3,589.0	3,923.3
-- 눈건강 보조제	9.8	10.3	10.8	11.3	11.9
-- 피시오일/오메가 지방산	1,191.5	1,298.7	1,422.1	1,561.5	1,714.1
-- 글루코사민	519.8	683.0	747.9	817.3	11.9
-- 미네랄	3,270.2	3,678.2	4,123.1	5,634.1	5,213.8
-- 칼슘 보조제	3,208.8	3,613.1	4,053.9	4,560.6	5,135.8
-- 미네랄 보조제	62.5	65.1	69.2	73.5	78.0
-- 단백칠 보충제	2,494.3	2,599.0	2,700.4	2,800.3	2,897.8
-- 기타	861.1	907.8	960.8	1,019.8	1,082.9
건강보조제 합계	16,192.4	17,610.2	19,119.2	20,853.5	22,620.9

자료: 유로모니터

 

○ 태국 내 건강보조제 소비는 태국인들의 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가하면서 2014년 이후 연평균 10.7% 수준의 높은 성장세를 나타내고 있으며, 코로나19 발생으로 소비자들의 건강에 대한 관심은 더욱 증가하고 있음.

    - 수안 두싯 라차팟 대학교에서 2020년 5월 18~20일 사이 전국 1064명의 남녀를 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 응답자의 46.4%가 코로나19 발생 이후 과거에 비해 운동, 건강식 섭취, 건강검진을 통하여 건강 관리에 더욱 신경을 쓰고 있다고 응답한 바 있음.

 

□ 수입동향

 

○ 태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입은 2018년 처음으로 6억 달러를 넘어섰으며, 2019년 전년 대비 11.5% 증가한 6억 7948만 달러를 기록

    - 태국의 건강보조제 최대 수입국은 미국으로 지난 3년간 대 미국 수입은 금액과 비중이 모두 증가하였으며, 2019년 기준 1억 9736만 달러가 수입되어 수입비중 29.1%로 2위를 차지

    - 2019년 대 싱가포르 건강보조제 수입은 전년 대비 32.5% 증가한 1억 8335만 달러를 기록하면서 1위인 미국과의 격차를 좁힘.

    - 우리나라로부터의 수입액은 전년대비 13.2% 감소한 986만 4000달러, 수입비중은 1.5%로 14위를 기록

 

태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입현황(2017~2019년)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
세계		589,769	609,573	679,480	100.0	100.0	100.0	11.5
1	미국	162,340	173,413	197,363	27.5	28.5	29.1	13.8
2	싱가포르	117,469	138,416	183,348	19.9	22.7	27.0	32.5
3	베트남	61,470	40,789	50,242	10.4	6.7	7.4	23.2
4	중국	44,329	43,477	40,070	7.5	7.1	5.9	-7.8
5	말레이시아	38,646	36,255	39,145	6.6	6.0	5.8	8.0
6	네덜란드	40,069	33,053	25,063	6.8	4.3	3.7	-24.2
7	인도네시아	19,856	26,077	17,948	3.4	2.4	2.6	-31.2
8	영국	14,457	14,862	16,550	2.5	2.5	2.4	11.4
9	일본	14,676	15,226	15,589	2.5	2.0	2.3	2.4
10	대만	11,320	12,068	13,839	1.9	1.8	2.0	14.7
14	한국	12,234	11,366	9,864	2.1	1.9	1.5	-13.2

자료: Global Trade Atlas

 

○ 2019년 상반기 중 태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입은 전년 동기 대비 20.6% 증가한 3억 9953만 달러를 기록하면서 미국과 일본을 제외한 주요 수입대상국으로부터의 수입이 모두 증가

    - 싱가포르로부터의 건강보조제 수입은 전년 동기 대비 24.9% 증가한 1억 1177만 달러를 기록하면서 지속적으로 1위를 차지해오던 미국을 제치고 1위에 오름.

    - 태국의 건강보조제 10대 주요 수입대상국 중 베트남과 인도네시아로부터의 수입이 각각 137.6%와 160.2%로 크게 증가하여 3위와 5위를 차지

    - 2020년 1~6월 중 대 한국 건강보조제 수입은 전년동기대비 44.3% 증가한 720만 달러를 기록하면서 10위권에 진입

 

태국의 건강보조제(HS 2106.90) 수입현황 (2020년 1~6월)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	20/19
세계		305,401	331,302	399,526	100.0	100.0	100.0	20.6
1	싱가포르	66,092	89,487	111,770	21.6	27.0	28.0	24.9
2	미국	82,382	99,321	94,120	27.0	30.0	23.6	-5.2
3	베트남	25,463	17,053	40,522	8.3	5.2	10.1	137.6
4	중국	20,233	18,884	24,048	6.6	5.7	6.0	27.3
5	인도네시아	15,756	8,776	22,832	5.2	2.7	5.7	160.2
6	말레이시아	18,042	20,275	20,428	5.9	6.1	5.1	0.8
7	네덜란드	17,436	13,990	16,930	5.7	4.2	4.2	21.0
8	영국	6,832	7,577	9,497	2.2	2.3	2.4	25.4
9	일본	7,960	8,322	7,946	2.6	2.5	2.0	-4.5
10	한국	7,052	4,990	7,200	2.3	1.5	1.8	44.3

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

○ 태국 건강보조제 시장은 다수의 국내기업과 글로벌기업들이 두루 경쟁하는 가운데 특히 로컬 기업들은 공격적인 마케팅과 다양한 프로모션 행사를 통해 시장점유율을 확보하려는 노력을 기울이고 있음.

    - 허벌라이프(Herballife International Thailand Ltd.), 블랙모어(Blackmores Ltd.)등의 브랜드는 태국인들에게도 비교적 친숙한 브랜드에 해당

    - 로컬브랜드인 비스트라(Vistra)는 전국 약국 및 드러그스토어 등을 통한 폭넓은 판매 네트워크 확보, 유명인사를 브랜드 홍보대사로 기용한 광고를 통해 지속적으로 소비자들의 관심을 유도하고 있음.

 

○ 태국 건강보조제 시장은 직접판매 기업들의 활약이 두드러져, 미국계 직접판매 기업인 암웨이사와 누스킨 사가 판매 1위와 2위를 차지

 

태국에서 판매중인 주요 건강보조제 정보

기업명(브랜드 로고)	설립(진출) 연도	제품 정보
AMWAY (THAILAND) LIMITED	1985년	ㅇ 시금치 성분 함유, 체중감량 및 건강·미용 증진 영양제 ㅇ 판매가 및 용량: 640밧/120정
NU SKIN ENTERPRISES (THAILAND) LIMITED	1996년	ㅇ 동충하초 및 버섯 성분 함유 ㅇ 판매가 및 용량: 1,680밧/120정 Capsules
Cerebos Foods  (Thailand) Ltd.	1994년	ㅇ 루테인 및 블랙커런트 추출물 함유 영양제 ㅇ 판매가 및 용량: 1,220밧/60정
MEGA LIFESCIENCES PTY LIMITED	1990년	ㅇ 여성 건강을 위한 26가지 영양성분 함유 ㅇ 판매가 및 용량: 880밧/30정
BLACKMORES LTD.	1995년	ㅇ 크렌베리 성분 함유 ㅇ 판매가 및 용량: 490밧/60정
HERBALIFE INTERNATIONAL (THAILAND) LTD.	2020년(법인전환)	ㅇ 프로틴 믹스 ㅇ 판매가 및 용량: 1,650밧/550g Retail Price: 1,650 THB / 550 G.
Pronova Laboratories Co., Ltd	2005년	ㅇ 녹색조류 및 비타민 함유 영양제로 노화 및 주름 개선, 항산화 작용 ㅇ 판매가 및 용량: 399밧/14정
AMADO GROUP CO.,LTD	2014년	ㅇ 콜라겐 55,000mg ㅇ 판매가 및 용량: 495밧/55.33g
VERENA INTERNATIONAL CO.,LTD.	2010년	ㅇ 콜라겐 10,000mg, 폴리페놀 등 ㅇ 판매가 및 용량: 550밧/10포

자료: www.watsons.co.th, 각 사 홈페이지

 

□ 유통구조

 

○ 수입산 건강보조제의 경우 수입상 또는 판매상과 중개상을 거쳐 온·오프라인 유통망을 통해 소비자들에게 제품이 판매되거나 수입상 또는 판매기업에서 직접 판매를 수행하기도 함.

 

태국 건강보조제 유통구조

자료: KOTRA 방콕무역관 직접작성

 

○ 유로모니터에 따르면, 태국 내 건강보조제 판매는 오프라인 매장을 통한 판매가 78.9%, 비오프라인 방식의 판매가 21.1%를 차지하여 아직까지 오프라인을 통한 유통이 대다수를 차지

    - 약국과 드러그스토어를 통한 제품판매가 전체 매출의 57.3%를 차지하고 있으며, 비오프라인 방식중에서는 직접판매가 15.2%로 가장 높고 인터넷을 통한 판매는 약 3.5%에 해당

 

□ 관세율 및 인증

 

○ 태국에서 건강보조제(HS 2106.90) 수입 시 관세율은 5%이나 원산지증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정세율이 적용되어 수입관세는 면제(0%)되고 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

 

건강보조제(HS 2106.90) 수입 관세율 정보

 

제품명	건강보조제
HS 코드 및 품목명	HS 8541.40(따로 분류되지 않은 조제식료품)
관세율	- 일반관세율: 5% - 한-아세안 FTA 특혜관세율: 면제
부가가치세	CIF의 7%

자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템

 

○ 건강보조제는 태국 4대 식품 분류(구체적 통제식품, 표준식품, 라벨부착식품, 기타 일반식품) 중 구체적 통제식품에 해당하여 제품 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)의 인증 필요

    - 식품수입이력이 없는 수입업체의 경우 먼저 태국 식약청의 원스톱서비스센터 방문 또는 온라인 시스템을 통해 수입업체 등록 신청을 해야 함. 수입업자 등록 신청에는 약 7~14일(근무일 기준)이 소요되며, 1만 5000밧의 수수료가 발생

    - 이후 태국 식약청을 통해 구체적 통제식품 등록을 마치면, 13자리 수의 제품 일련번호(XX-X-XXXXX-X-XXXX)를 부여받게 됨. 주의할 사항은 활성원료가 포함된 건강보조제의 경우 서버5(Sor.Bor.5) 양식을 작성하고 인증에 약 7~28일이 소요되지만, 활성원료가 포함되지 않은 경우 서버3(Sor.Bor.3) 양식을 작성하고 인증에 약 14~60일 가량이 소요되므로 충분한 시간적 여유를 두고 절차를 진행해야 한다는 점임.

 

□ 시사점

 

○ 유로모니터는 2020년 태국 건강보조제 시장규모가 전년대비 약 7.8% 성장한 242억 1110만 밧(7억 6739만 달러)을 기록할 것으로 전망하는 한편, 5년 뒤인 2024년에는 매출액 313억 밧(9억 9208만 달러) 이상의 시장으로 성장해 나갈 것으로 예상

    - 태국인들의 건강에 관한 관심이 높아져가던 중 코로나19 발생으로 인해 특히 면역체계 증진 등에 도움을 줄 수 있는 건강보조제 시장은 향후에도 지속적으로 성장해나갈 것으로 전망됨.

 

태국 건강보조제 시장 전망

(단위: 백만 밧)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
시장규모	24,211.1	25,872.0	27,595.5	29,411.7	31,309.6

자료: 유로모니터

 

○ 태국 바이어 S사의 판매부장 K씨는 방콕무역관과의 전화인터뷰에서 코로나 팬데믹이 건강보조제 시장 확대 및 신규진입 기회 확대의 계기로 작용하고 있다는 의견을 피력함.

    - K씨는 코로나19 발생 이후 과거 대비 뷰티 및 체중감량 관련 건강보조제의 판매는 다소 감소하는 경향이 있으나 전반적인 건강에 도움이 되는 보조제의 판매는 크게 늘었다고 전함.

    - K씨는 또한 대다수의 태국 기업들은 한국산 건강보조제 완제품 수입보다는 원자재 수입 또는 OEM/ODM 방식의 제조를 선호하는 편이라고 덧붙임.

 

○ 태국 건강보조제 시장은 다수의 국내 기업과 외국계 기업들이 경쟁 중으로 경쟁이 치열한 편이며, 특히 로컬기업들도 고품질의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 가격으로 제공할 수 있는 역량을 갖추게 됨.

    - 따라서 태국 진출을 희망하는 우리 기업들은 뚜렷한 차별성을 지닌 제품을 가격에 민감한 태국인의 성향에 맞도록 경쟁력있는 가격에 제공해야 함은 물론, 유통망과 타깃 분석 등에도 세심한 주의를 기울일 필요가 있음.

    - 마케팅 관련 소비재 품목의 경우 소셜미디어 사용이 활발한 태국인 소비자들을 겨냥하여 다양한 소셜미디어 플랫폼을 통한 인플루언서 마케팅, 리뷰 마케팅 등이 활성화되어 있으므로 이에 대한 고려도 필요

 

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 Sasida Poungboonlook

자료: 유로모니터, Global Trade Atlas, 현지언론(Positioning, Bangkok Post, Brandage, Brandbuffet, Bangkokinsight), 태국 식약청(Thai FDA), 수안두싯 대학교, 태국 관세청, 관계자 인터뷰 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합