홍콩 RTD(즉석음용) 차(茶) 음료 시장 동향

홍콩 RTD(즉석음용) 차(茶) 음료 시장 동향

2020-06-05 YuChingCathy Yau 홍콩 홍콩무역관

-전통 중국차 문화의 보급으로 인한 홍콩 RTD 차 시장 발달-

-무첨가, 저당 등의 건강적인 제품 수요 확대 예상-

 

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명: 설탕이나 그 밖의 감미료 또는 맛이나 향을 첨가한 비 알코올성음료 (탄산수, 광천수, 무 알코올 맥주 제외) Non-alcoholic beverages, other than aerated waters, mineral waters and non-alcoholic beer, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, in consumer package

  ㅇ HS 코드: 22029910

 

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 홍콩 RTD차 시장 규모

 

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 홍콩 RTD 차는 연평균 3.5% 성장률로 확대될 예정

    - 유로모니터에 따르면, 홍콩RTD 차의 시장규모는 2017년부터 지속적인 성장세를 보여오고 있으며 2020년 홍콩 RTD 차의 판매량이 2.3억 리터에 달할 것으로 예상됨. 이는 전년 대비 약 3.5%로 증가한 수치임

    - 향후 4년간 꾸준히 3.5%의 성장률을 기록 할 것으로 예상되며 2024년에 총 판매량이 약 2.6억 리터까지 도달 할 것으로 예상됨

 

  ㅇ 전통 중국식 차 문화로 인한 RTD차의 높은 보편성

- 차를 마시는 것은 중국의 전통문화 중 하나이며 많은 홍콩인들도 이 습관을 가지고 있음. 대부분 중국차는 우려낼수록 맛은 진해지고 더 깊은 향이 나지만 대부분 직장인들은 시간 절약을 위해 RTD 차로 대신하는 경우가 많음

 

  ㅇ 현재는 당분이 첨가된 RTD차가 주류이지만 건강에 대한 관심이 높아지면서 당분이 무첨가된 RTD 차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상

    - 홍콩 시중에 출시된 RTD 차는 대부분 당분이 첨가된 것이며 각 업체는 자사의 제품을 차별화 하기 위해 다양한 맛과 원재료로 제조함. 일부 업체는 파인애플, 복숭아 등의 당분 높은 과일로 단맛을 내어 소비자들의 관심을 모으고 있음  

    - 무첨가 차는 현재 틈새시장으로 보이고 있으며 홍콩 소비자들이 건강에 대한 의식이 높아지면서 많은 업체들이 신제품 개발 시, 체중 감량, 혈압 감소 등 기능을 강조하여 홍보함  

 

 

□ 수입규모 및 동향

 

2017-2019년 홍콩의 주요 RTD차 (HS22029910) 수입국

(단위: 천 홍콩 달러, %)

순위	국명	2017년		2018년		2019년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	중국	763,121	/	725,975	-4.9	747,691	+3.0
2	태국	181,071	/	232,835	+28.6	222,413	-4.5
3	미국	178,076	/	179,945	+1.0	201,771	+12.1
4	일본	128,507	/	198,968	+54.8	187,242	-5.9
5	영국	104,481	/	117,606	+12.6	128,299	+9.1
6	벨기에	107,113	/	86,985	-18.8	82,204	-5.5
7	한국	65,939	/	70,842	+7.4	74,117	+4.6
8	멕시코	73,250	/	70,606	-3.6	43,876	-37.9
9	대만	31,396	/	43,174	+37.5	41,382	-4.2
10	아일랜드	29,857	/	42,796	+43.3	38,818	-9.3

자료: 홍콩 통계청

* 2017년도에 HS코드 22029910로 분류된 제품을 변경되어 이전 통계자료와 비교 불가

** 홍콩 통계청에 따르면 RTD 차만으로 집계된 통계 수치가 없으므로 이에 속한 HS 코드 22029910의 수입 통계로 대신함

 

  ㅇ RTD 차 수입 2017년부터 지속적으로 증가

    - 2019년 기준, 홍콩RTD 차 총 수입액은 20.3억 홍콩 달러 (약 2.6억 미 달러)로 기록되며 2017년 대비 9.9% 증가하였음

 

  ㅇ 중국산 음료가 압도적인 수치로 전체 수입액의 36.9% 차지

    - 2019년 기준, 중국은 압도적인 수치로 전체 수입액의 36.9%를 차지하지만 2017년 통계 대비 2% 감소되었음. 반면에 홍콩 소비자들이 점차 해외 특산 RTD 차에 대한 관심이 많아지면서 2017년 대비 태국, 미국, 일본 등의 국가로부터 RTD차의 수입이 많아졌음  

    - 일본의 유명한 녹차 브랜드인 Kitagawa는 2017년에 홍콩 시장에 진출하여 전통 있는 브랜드 역사와 엄격한 품질관리로 홍콩 소비자들의 시선을 사로 잡았음

 

 

□ RTD차 시장 경쟁 동향

 

순위	브랜드명	시장 점유율 (%)	브랜드 소개
1	Vita	29.2	- 홍콩에 가장 오래된 음료 업체 Vitasoy International Holdings에서 개발한 RTD 차 라인임 - 레몬티, 국화차 등 제품은 홍콩인으로부터 큰 인기를 얻고 있음. 시장 점유율이 높이기 위해 라임, 허니 등의 재료를 사용하여 다양한 레몬티 제품을 출시하였음 - 2019년에 쓴맛을 덜고 상큼한 맛을 내는 콜드브루(cold-brew) 기술을 이용하여 무설탕 차를 출시하고 젊은 소비자들의 입맛을 사로잡았음
2	Tao Ti	14.9	- 1996년 홍콩 시장에 진출하여 인조 색소, 방부제 없는 대만 브랜드 RTD 차임 - 2006년에 무설탕 라인을 출시하며 보리, 현미 등의 소화에 좋은 재료로 제품 개발 연구하였음 - 2009년부터 매년 크리스마스에 스페셜 에디션으로 포장된 제품의 일부 수익은 자선 단체에게 기부하여 취약 계층을 도와줌
3	Authentic Tea House	14.8	- 영국계 글로벌 기업 Swire Group 소속 브랜드며 주로 중국차(우롱차, 보이차)와 녹차 제품을 판매함 - 2007년 홍콩 시장에 진출하여 우롱차, 녹차 등의 기본 베이스에 구기자, 재스민 등의 재료를 첨가하여 다양한 맛을 개발하였음 - 2017년부터 건강을 추구하는 소비자들 위한 식이섬유, 레몬밤* 등의 건강에 좋은 재료로 신 제품 출시 * 레몬밤 (Lemon Balm): 통증 완화 및 스트레스 개선의 효과가 있음
4	Nestea	7.9	- 전 세계에서 가장 큰 식품 제조업체인 Nestle의 소속 아이스티 (Iced tea) 브랜드임 - 주요 제품은 레몬티이며, 제품 다양성을 위해 배와 파인애플 등의 다른 과일과 섞은 맛의 레몬티 개발하였음 - 2019년에 자사 밀크티 제품으로 만든 아이스크림을 출시하여 시너지 효과를 극대화함
5	Fuze Tea	6.7	- 영국계 글로벌 기업 Swire Group 소속 브랜드며 주로 레몬티 판매 - 2014년 홍콩 시장에 진입하여 세 가지의 홍차 베이스에 레몬즙을 섞어 만든 레몬티가 주요 상품임

자료: 각 회사 홈페이지

 

  ㅇ 홍콩 내 주요 RTD 차 비교

제품명	사진	가격	산지
Authentic Tea House Dahongpao Oolong Tea		HKD 8.2/ 500mL	홍콩
Fuze Tea 3 Tea Lemon Tea Regular Sugar		HKD 7.5/ 480mL	홍콩
Itoen Japan Green Tea		HKD 9.2/ 500mL	중국
Kirin Afternoon Lemon Tea		HKD 12.9/ 500mL	일본
Lotte Burdock Tea		HKD 10.9/ 500mL	한국
Lotte Ceylon Tea		HKD 8.9/ 500mL	한국
Pokka Premium Milk Tea		HKD 6.9/ 500mL	말레이시아
Robiff Oolong Tea		HKD 9.9/ 500mL	중국
Tao Ti Apple Green Tea		HKD 6/ 500mL	대만
Tao Ti Supreme Oolong Tea		HKD 8.2/ 500mL	중국
Vita Honey Chrysanthemum Tea		HKD 9.9/ 500mL	홍콩
Vita Lemon Tea		HKD 8/ 500mL	중국
Nestea Ice Rush Lemon Tea		HKD 8.2/ 480mL	홍콩

자료: Parknshop

* 가격: 6.2일자 Tokwawan Wai Hang Cheong Parknshop 기준

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 오프라인 위주로 유통되는 RTD 차

    - 2019년 기준, 홍콩 내에 RTD 차는 주로 슈퍼마켓(61.5%)과 편의점(32.9%)을 통해 판매되며, 특히 편의점을 통해 판매되는 비율이 2014년 대비 1.6% 상승하였음

    - 편의점은 넓은 영업망을 가지고 있기 때문에 경쟁력이 높은 RTD차에 유리한 유통 방식임. 또한, 편의점에서 RTD차를 구매한 소비자들은 상대적으로 가격에 덜 민감하여 제조업체들이 더 높은 마진으로 수익을 얻을 수 있음

 

  ㅇ RTD차를 장기적으로 마시는 습관을 가진 소비자들은 온라인 상거래 채널 선택

    - 장기적으로 RTD차를 음용하는 습관이 가진 소비자들은 일반 오프라인 상점에서 구매하는 것보다 전자상거래를 통해서 구매하려는 의향이 높음. 특히 온라인으로 통해 대량 구매 시 저렴한 가격, 무료 배송 등으로 혜택을 누릴 수 있으며, 홍콩의 전자상거래 발달하면서 이를 통해 구매하는 소비자도 확대될 것으로 예상됨

 

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율: 0%

 

  ㅇ 인증: 없음

  

 

□ 시사점

 

  ㅇ 홍콩 시장 진출하기 위한 제품 인지도 구축 및 시장 조사 필요

    - 일본 및 한국 식품 수입업체 E사 바이어에 의하면, 보리차, 옥수수수염차 등의 RTD 차는 홍콩에 시장성이 있으나 홍콩 소비자들이 해당 종류 차의 효능에 대한 인지가 부족해서 홍콩 시장에 진출하기 전에 중국어 또는 영어 패키지 및 마케팅 전략을 준비하여 제품에 대한 인지도를 구축해야 함

    - 또한, 일반 한국인의 입맛이 홍콩인의 입맛에 비해 좀 강한 편이며 소비자들의 취향을 맞추기 위해 홍콩에 출시된 제품의 당도를 저당(low sugar), 무당(sugar-free) 등의 옵션을 제공할 필요가 있음

 

  ㅇ 건강을 추구하는 소비자가 많아지면서 무첨가, 천연 RTD 차 향후 수요 확대 예상

    - 더 많은 홍콩인들이 오가닉 (organic) 등을 추구하면서 감미료를 첨가되지 않은 RTD 차를 선호하는 비중이 점차 늘어날 예상됨. 또한, 홍콩 소비자들이 일반 설탕 혹은 인공 감미료가 첨가된 것보다 과일 등의 천연 식재료로 단맛을 낸 제품을 선호함

  

  ㅇ 밀크티를 선호하는 홍콩인

    - 홍콩 Kampery Group 사장 Simon Wong에 의하면, 홍콩 밀크티의 판매량은 매년 약 10억 잔에 달하며 많은 홍콩인이 밀크티를 마심. 이에 한국 기업들은 과일차, 중국차, 녹차 외에 밀크티 등으로 상품라인업을 구성하여 홍콩 시장에 진출 하는 것을 고려할 필요가 있음.

 

 

자료: 유로모니터, 홍콩 통계청, Department of Health, 각 브랜드 홈페이지, Parknshop, Wikipedia, 中原薈, KOTRA 홍콩 무역관 보유 자료 종합