베트남 우유시장 동향

베트남 우유시장 동향

2020-10-27 정해란 베트남 호치민무역관

- 소비자들의 소득 증가에 따른 현지 우유시장 확장세 -

- 현지 진출을 위한 소비 트렌드 파악 및 가격 현지화 중요 -

 

 

 

상품명, HS 코드

 

HS 코드	품명
0401 ~ 0402	밀크와 크림(농축하지 아니한 것으로 설탕, 기타 감미료를 첨가하지 아니한 것), 밀크와 크림(농축하였거나 설탕, 기타 감미료를 첨가한 것)

 

베트남 시장 동향

 

 

   

자료: 유로모니터(2019년 8월 기준)

*주: 1 USD = 23,175.5 VND

 

  ㅇ 유로모니터 통계에 따르면, 2019년 베트남 우유시장 규모는 전년 동기 대비 10% 증가한 약 55.5조 VND(약 24억 USD)을 기록함.

    - 현지 경제발전 및 높은 우유 수요가 위와 같은 성장을 초래한 것으로 판단됨.

    - 2019년 베트남 우유제품 평균 단가는 1~2% 상승한 반면 우유 대체품 가격은 2% 하락함.

    - 한편, 동 기간 판매 가치는 연평균성장률(CAGR) 12%(2019년 고정 가치 CAGR 7%)로 증가하여 2024년에는 약 96조 VND(약 41억 USD)에 이를 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 베트남 우유 시장은 크게 액체 우유 및 분유로 나뉘며 액체 우유는 멸균우유, 살균우유 및 기타(두유, 견과류 우유)로 나뉨.

    - 최근 현지 소비자들의 건강에 대한 관심 증가 및 도시 인구 증가로 우유 소비 트렌드 또한 영양가 높은 제품 및 고품질 제품으로 전환되는 경향을 보이고 있음.

    - 그 중 유기농 우유, A2 우유*, 요구르트 또는 식물성 우유(두유, 견과류 우유 등)와 같은 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 한편, 베트남 사람들의 평균 소득에 비해 현지 우유 가격은 비교적 높은 편으로 해당 제품에 대한 지출은 제한적인 성향을 보이고 있음.

*A2 우유: A2 단백질은 소화기관 내 배앓이를 유발하는 BCM-7 성분을 거의 배출하지 않아 민감한 아기장에서도 부드럽게 소화되는 특징이 있음.

 

    

자료: babuki.vn (2019년 5월 기준)

 

상위 10개국 수입 동향 및 한국의 對베트남 수출

 

  ㅇ ITC 수출입 통계 기준, 2018년 베트남 우유(HS 코드 0401) 수입액은 약 34,035만 달러임.

    - 베트남 주요 우유 수입국은 뉴질랜드, 호주, 유럽 등 선진낙농국가임.

    - 뉴질랜드 제품이 전체 수입 우유 중 약 46%로 1위를 차지했으며 다음으로 호주, 프랑스, 독일 등이 있음.

   

최근 5년간 베트남의 우유 수입 추이

(HS 코드 0401: 밀크와 크림(농축하지 아니한 것으로 설탕, 기타 감미료를 첨가하지 아니한 것))

(단위: 천 달러)

국가	2014	2015	2016	2017	2018
뉴질랜드	7,106	6,566	8,175	13,791	15,611
호주	5,124	6,968	7,518	8,034	8,647
프랑스	1,694	1,795	3,107	4,035	4,858
독일	645	913	1,979	1,962	1,598
네덜란드	0	1	1	58	696
우루과이	885	496	461	601	655
영국	207	24	214	734	595
폴란드	42	45	334	263	350
이탈리아	0	22	63	65	225
미국	36	83	469	121	207
총	16,252	17,198	22,629	30,031	34,035

자료: ITC Trade

 

  ㅇ ITC 수출입 통계 기준, 2018년 베트남 우유(HS 코드 0402) 수입액은 약 371,519만 달러임.

    - 베트남 주요 우유 수입국은 뉴질랜드, 미국, 말레이시아, 독일 등임.

    - 그 중 뉴질랜드 및 미국이 가장 높은 비율을 차지하고 있음.

 

최근 5년간 베트남의 우유 수입 추이

(HS 코드 0402: 밀크와 크림(농축하였거나 설탕, 기타 감미료를 첨가한 것))

(단위: 천 달러)

국가	2014	2015	2016	2017	2018
뉴질랜드	182,605	151,592	115,198	168,007	156,804
미국	201,430	112,536	47,809	64,350	101,006
말레이시아	3,795	8,684	13,774	14,862	15,535
독일	11,581	19,333	12,961	22,950	15,442
폴란드	9,200	22,168	19,107	17,557	13,798
호주	30,533	28,864	40,252	21,485	13,372
리투아니아	19,216	1,806	2,195	1,702	10,984
네덜란드	20,835	7,806	21,772	17,010	9,736
캄보디아	0	0	0	557	9,656
벨기에	4,448	2,860	2,173	4,951	7,211
총	524,398	367,188	300,985	359,246	371,519

자료: ITC Trade map

 

  ㅇ 한국무역협회 통계에 따르면, 2019년 한국의 對베트남 우유(HS 코드 0401)수출액은 약 40만 달러임.

    - 한편, 2019년 한국의 對베트남 HS 코드 0402(밀크와 크림: 농축하였거나 설탕, 기타 감미료를 첨가한 것) 수출액은 약 570만 달러임.

 

최근 4년간 한국의 對베트남 우유 수출 추이

(HS 코드 0401: 밀크와 크림(농축하지 아니한 것으로 설탕, 기타 감미료를 첨가하지 아니한 것))

(단위: 천 달러)

    

주: ITC 및 한국무역협회(KITA) 통계자료 출처 차이로 인한 수치 차이 존재

자료: 한국무역협회 KITA

 

최근 4년간 한국의 對베트남 우유 수출 추이

(HS 코드 0402: 밀크와 크림(농축하였거나 설탕, 기타 감미료를 첨가한 것))

(단위: 천 달러)

    

주: ITC 및 한국무역협회(KITA) 통계자료 출처 차이로 수치에 차이가 있음.

자료: 한국무역협회 KITA

 

경쟁동향 및 주요기업

 

  ㅇ 베트남 유제품 시장은 상위 8개 업체가 주도하고 있으며 전체 시장 약 80-90%의 점유율을 차지하고 있음.

    - 그 중 베트남 최대 국영유제품기업 비나밀크(Vinamilk)가 점유율 약 50%로 1위를 차지하고 있으며 그 뒤를 네슬베트남(Nestle Vietnam) 및 누트리푸드(Nutrifood Binh Duong) 등이 차지함.

    - 한국기업의 경우, 우유보다는 두유 시장 진출에 더 활발한 경향을 보이고 있음.

    - 한편, 베트남 국영유제품기업 비나밀크는 2020년 6월, 한국으로 수출을 결정한 바 있음.

 

비나밀크 한국 온라인 판매 홈페이지

자료: http://vinakorea.co.kr/

 

  ㅇ 현지 농업농촌개발부에 따르면, 베트남 대기업 생산 및 투자 확대에 따라 현지 축산업이 크게 성장하고 있음.

    - 베트남낙농협회에 따르면, 베트남의 2020년 원유생산량은 10% 증가하고, 일인당 소비량은 28kg까지 늘어날 것으로 전망되고 있음.

    - 최근 베트남 우유업계는 유기농 및 특별영양식 등 제품 다양화를 시도하고 있으며 사업 확장을 위한 보수시설 설비, 제품 품질 향상 및 생산량 증가를 위한 신규 기술 도입 등도 활발히 진행 중임.

    - 일부에서는 미국 및 호주의 젖소를 수입하여 낙농장 개발을 가속화했고, 일부 현지 농장은 GLOBAL GAP(국제우수농산물관리기준) 및 유기농 기준에 도달함.

    

베트남 주요 우유 제품

기업명	제품 사진	비고
Vinamilk	용량: 180ml x4 가격: ~ 1.25 USD	- 제조사: Vinamilk - 베트남 국영유제품기업 - 1976년 설립, 베트남 현지에 13개 공장을 보유하고 있음 - 현재 미국, 뉴질랜드, 캄보디아 및 폴란드에도 목장 및 유가공장을 운영하고 있음
FrieslandCampina Vietnam	용량: 180 ml x 4 가격: ~ 1.36 USD	- 제조사: Friesland Campina - 말레이시아 유제품 제조업체 - 1963년 설립
TH Food Chain	용량: 180mlx4 가격: ~ 1.38 USD	- 제조사: TH Group(TH True Milk) - 베트남 유제품 기업 - 비나밀크 다음으로 시장점유율이 높은 현지 유제품 기업 - 베트남에서 처음으로 중국에 신선유 수출을 시작함
Nestle Vietnam	용량: 180ml x4 가격: ~ 1.25 USD	- 제조사: Nestle - 스위스에 본사를 둔 유제품 제조업체 - 1995년 Nestle Vietnam 설립 및 동나이 공장 착공 - 최근 베트남 수요 확대에 대응하기 위해 베트남 내 6번째 공장 설립
International Dairy Products JSC	용량: 180 ml x 4 가격: ~ 1.19 USD	- 제조사: IDP Milk JSC - 베트남 유제품 제조업체 - 2009년 설립되었으며 본사 및 공장은 하노이에 위치함
Nutifood	용량: 180ml x4 가격: ~ 1.38 USD	- 제조사: Nutifood - 베트남 식품영양 분야 업체 - 2020년 베트남 낙농협회로부터 베이비밀크브랜드 1위 타이틀을 획득함
Meadow Fresh	용량: 1L 가격: ~ 2.59 USD	- 제조사: Meadow Fresh - 뉴질랜드 유제품 제조업체 - 1954년 설립, 2007년 베트남 진출
Devondale	용량: 1L 가격: ~ 1.73 USD	- 제조사: Devondale - 호주 유제품 제조업체 - 1950년 설립, 2013년 베트남 진출
Pauls	용량: 1L 가격: ~ 1.73 USD	- 제조사: Pauls - 호주 3대 유제품 생산업체 - 1932년 설립, 현재 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 홍콩 등에 수출됨

주: 1 USD = 23,175.5 VND

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

유통구조

 

  ㅇ 베트남 유제품은 주로 식료품점, 슈퍼마켓, 편의점 등과 같은 유통채널을 통해 판매됨.

    - 최근에는 페이스북, 잘로(Zalo)와 같은 SNS 혹은 쇼피(Shopee), 티키(Tiki), 라자다(Lazada), 센도(Sendo)와 같은 전자상거래 플랫폼을 통해서도 유통됨.

    - 소매점 네트워크(슈퍼, 식료품점 등) 외에도 비나밀크 및 TH True Milk와 같은 대기업은 자체 소매 체인 개발을 시도 중임.

    - 2020년 기준, 비나밀크는 전국에 약 400개, TH True Milk는 약 200개 이상의 매장을 소유하고 있음.

 

 

자료: KOTRA 호치민무역관 정리

 

관세율, 인증

 

  ㅇ 한국 對베트남 수출 제품은 0%의 관세율이 적용됨.

HS Code	WTO	Ordinary tax	ACFTA (중국-아세안 자유무역협정)	VKFTA (베트남-한국 자유무역협정)	VJEPA (일본-베트남 경제동반자협정)	VAT
0401.40.10	15	22.5	0	0	5	10

자료; 2020 베트남 관세책자 (2020 Vietnam Customs Book)

 

  ㅇ 2018년 1월 1일부터 시행된 시행령 4755/QD-BCT에 따르면, HS 코드 0401, 0402는 통관 전 베트남 산업무역부(MOIT)의 품질 보증, 기술 규정 및 식품 안전 표준 준수 여부 검사가 필요함.

    - 실무상 수입 유통의 한계로 인해, 현재 베트남 우유 시장에서 유통되는 외국 수입 액체 우유는 대부분 멸균우유임.

    - 동물성 가공 우유 제품의 경우 베트남 농업지역발전부(MARD, Ministry of Agriculture and Rural Development)의 동물성 제품에 대한 건강식품 위생 안전 인증서를 획득하고 베트남 산업무역부(MOIT)로부터 식품 수입 요구 사항에 대한 통지를 받아야함.

 

 

관련 기업 인터뷰

 

  ㅇ 베트남 유통업체 V사

    - 해당 업체는 베트남에서 우유, 요거트 및 커피를 주로 유통 중임.

    - 해당 업체에 따르면, 베트남은 호주, 뉴질랜드. 미국, 네덜란드 등과 같은 선진 낙농국가에서 대량의 우유를 수입하고 있음.

    - 베트남 우유시장 진출을 고려중인 한국 기업들은 현지 소비자 수요에 맞는 품질 및 가격대를 측정할 필요가 있음.

    - 한편, 베트남 유제품 시장은 아직 성장잠재력을 갖고 있다고 언급함.

 

  ㅇ 제조업체 VM사

    - 해당 브랜드는 긴 역사, 고품질, 혁신적인 마케팅 등으로 베트남 내에서 인지도 높은 브랜드임.

    - 베트남 유제품 시장은 국내외 경쟁업체들에게 있어 여전히 잠재성을 보유한 시장임.

    - 해당 업체에 따르면, 향후 베트남 시장 진출 성공 여부는 제조사의 제품 품질 및 전략 등에 달려있다고 언급함.

    - 베트남 부모세대는 현지 생산 우유제품보다 해외 수입 제품이 품질 면에서 우위를 차지한다고 믿는 경우가 많음.

    - 해외 수입 제품은 일본, 뉴질랜드 및 호주 제품이 유명하며 한국 우유의 경우 타국과 제품에 비해 아직 인지도가 낮음.

 

시사점

 

  ㅇ 최근 베트남 국민 소득 증대에 따라 우유 소비 지출이 확대됨.

    - 특히 현지인들의 건강에 대한 관심 증가, 우유 효능에 대한 인식 확산 및 현대적 유통채널 발달 등 베트남 우유시장은 확장세를 이어가고 있음.

    - 한편, 최근 베트남 소비자들은 프리미엄 우유에 대한 관심이 증가하여 이를 주요 마케팅으로 활용한 기업들이 증가하고 있음.

 

  ㅇ 베트남 유제품 시장 진출을 위해서는 고품질 제품 생산 및 합리적인 가격 측정이 중요한 요소로 판단됨.

    - 베트남 내 유제품 제조업체는 비나밀크, TH True Milk 등 국내 기업이 높은 점유율을 차지하고 있음.

    - 한편, 베트남 수입 유제품 시장은 네덜란드 및 호주와 같은 선진낙농국가 제품이 차지하는 비율이 높음.

    - 현지 시장에서 강세를 유지하고 있는 자국산 및 해외 유제품에 대응하기 위해 현지인들의 유제품 소비 성향 및 트렌드에 주의를 기울여야함.

 

 

자료: babuki, KITA, ITC, 베트남 현지 싸이트, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합